Wenn Sie irrtümlicherweise einen Kontakt oder eine Firma doppelt erstellen haben, dann haben Sie immer die Möglichkeit zwei Kontakte oder Firmen zusammenzufügen
Manuelles Zusammenfügen vs. Massenzusammenfügung
Manuelles Zusammenfügen
- Verwenden Sie diese Option, wenn sich in Ihrem Teamleader Focus-Konto bereits doppelte Kontakte oder Firmen befinden
- Jedes Zusammenfügen erfolgt einzeln über die Detailseite des Kontakts oder der Firma
- Dies ist die EINZIGE Möglichkeit, bereits in Ihrem System vorhandene Duplikate zusammenzufügen
Massenzusammenfügung (während des Imports)
- Verwenden Sie diese Option NUR beim Importieren neuer Daten aus Excel/CSV
- Die Optionen zum Zusammenfügen werden während des Importvorgangs angezeigt, nicht danach
- Dies funktioniert NICHT für Kontakte/Firmen, die bereits in Teamleader Focus vorhanden sind
Bemerkungen:
- Eine Zusammenfügung eines Kontakts oder einer Firma kann nicht rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich daher unbedingt, ob Sie zwei Kontakte oder Firmen wirklich zusammenfügen möchten.
- Das folgende Beispiel gilt für Kontakte, aber die Zusammenfügung von Firmen erfolgt auf dieselbe Weise.
Merging contacts
1. Für die Zusammenfügung zweier Kontakte gehen Sie zur Detailseite eines dieser Kontakte über Kontakte. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz oben neben „Kontaktinformationen“.
2. Wählen Sie „Kontakt zusammenfügen “, sodass Sie in folgenden Bildschirm gelangen. Tragen Sie den zweiten Kontakt ein – also den anderen Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten.
3. Wenn Ihre Datenbank einen Kontakt mit einem ähnlichen Namen enthält, fragt Teamleader Focus Sie, ob Sie diese beiden Kontakte zusammenfügen wollen. Sie können immer einen anderen Kontakt wählen mit dem die Zusammenfügung durchgeführt werden soll.
4. Sobald Sie auf „Jetzt durchführen“ klicken, erscheint folgender Bildschirm, wenn die Daten beider Kontakte nicht ganz übereinstimmen.
5. Wählen Sie, welche Felder Sie nach der Zusammenfügung behalten wollen und klicken Sie auf „Kontakt zusammenfügen“, um fortzufahren.