Wenn Sie sich die Übersicht Ihrer Deals ansehen, sehen Sie möglicherweise verschiedene farbige Labels unter der Spalte ‘Aktivität’. Hier können Sie herausfinden, wofür diese Aktivitäts-Labels stehen, um Ihre Deals effizienter nachverfolgen zu können.
Zusammengefasst geben Ihnen diese Labels an, welche Deals Aufmerksamkeit erfordern und wo Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Falls Sie diese Spalte nicht in Ihrer Übersicht sehen, klicken Sie einfach auf das Zahnrad in der unteren rechten Ecke und fügen Sie ‘Aktivität’ zur Liste der angezeigten Spalten hinzu.
Hinweis: Diese Aktivitätsfarben unterscheiden sich von den Farben, die Sie selbst einer Dealphase zuordnen können. Lesen Sie hier mehr darüber.
Deal-Inaktivität
Jeder Deal erhält ein farbiges Label, das auf einen Blick seinen Aktivitätsstatus anzeigt. Bevor wir die Farben erklären, hilft es, die Inaktivitätseinstellung zu verstehen, auf der sie basieren.
Für jede Dealphase können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen Inaktivität ein Deal Ihre Aufmerksamkeit benötigt. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Deals und Angebote > Pipelines und klicken Sie auf den Stift neben einer Dealphase. Sie sehen 'Weiterverfolgung erforderlich nach X Tagen Inaktivität'. Standardmäßig ist dies auf 7 Tage eingestellt, kann aber nach Belieben angepasst werden.
Solange ein Deal innerhalb dieses Zeitfensters bleibt (z. B. weniger als 5 Tage ohne Aktion), gilt er als 'aktiv'. Sobald das Zeitfenster ohne Aktion verstreicht, beginnt der Deal, inaktive Tage zu zählen, und wechselt zu einem Label, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
Farbige Labels
Basierend auf der obigen Erklärung sind die verschiedenen farbigen Labels bei der Dealaktivität:
Neu (gelb): Ein neu hinzugefügter Deal. Er erhält ein gelbes Label, da er Ihre Aufmerksamkeit benötigt und nachverfolgt werden sollte.
X Tage inaktiv (gelb): Die Anzahl der Tage, die Sie in den Phaseneinstellungen festgelegt haben, ist vergangen, ohne dass eine Aktion für diesen Deal durchgeführt wurde. Dieser Deal erfordert nun Ihre Aufmerksamkeit, da die Gefahr besteht, dass er einschläft und der Lead das Interesse verliert.
Gewonnen (grün): Der Deal ist gewonnen.
In Bearbeitung (blau): Der Deal ist aktiv und befindet sich innerhalb seines Inaktivitätsfensters. Es ist noch keine Aktion erforderlich; der Countdown, den Sie in den Phaseneinstellungen festgelegt haben, ist noch nicht abgelaufen.
Verloren (rot): Der Deal ist verloren. Sie können Deals auf „Verloren“ setzen, indem Sie zu Ihrer Deal-Seite navigieren und die Phase über Ihre Deal-Pipeline in der Kopfzeile ändern oder oben rechts im Status-Widget auf „Verloren“ klicken.
Zum Beispiel: Wenn Sie den Inaktivitätszeitraum auf 5 Tage festlegen, bleibt der Deal 5 Tage lang „In Bearbeitung“ (blau). Ab dem 6. Tag ohne Aktion wechselt er zu „1 Tag inaktiv“ (gelb) und zählt für jeden weiteren Tag ohne Aktion weiter hoch.