Gibt es Benutzer in Ihrem Teamleader Focus-Konto, die nur Zugriff auf Deals haben sollten, für die sie verantwortlich sind? Erfahren Sie hier, wie der eingeschränkte Deal-Zugang funktioniert.

Wenn Sie für einen Kollegen beschränkten Zugang zu Deals einstellen, dann kann er/sie lediglich die Deals sehen, für die er/sie verantwortlich ist und die Deals von Firmen, von welchen er/sie Verantwortlicher ist. Außerdem können Sie keine Deals löschen. 

Ein Administrator kann diese Einstellungen ändern, indem er zu Einstellungen > Benutzer navigiert und auf den Namen des Mitarbeiters klickt. Unter „Berechtigungen” muss der Schalter „Beschränkter Deal-Zugang” unter „Deals und Angebote” aktiviert werden. Beachten Sie, dass Sie den eingeschränkten Zugang zu Deals für Administratoren nicht aktivieren können.

Der beschränkte Deal-Zugang unterscheidet sich vom beschränktem CRM-Zugang und kann nicht mit diesem kombiniert werden. Lesen Sie hier den Unterschied zwischen beschränktem Deal-Zugang und beschränktem CRM-Zugang.

Hinweis: Als Benutzer mit beschränktem Deal-Zugang haben Sie weiterhin Zugriff auf Deals für von Ihnen erstellte Kontakte (selbst wenn der Deal jemand anderem zugewiesen ist).

Angebote

Da Angebote im Hintergrund immer mit einem Deal verknüpft sind, gilt hier die gleiche Logik: Wenn Sie für einen Kollegen beschränkten Deal-Zugang festlegen, kann er nur Angebote sehen, die mit Deals verknüpft sind, die ihm zugewiesen wurden, oder Angebote von Kunden, deren Kundenbetreuer sie sind. Sie können jedoch Angebote löschen.