Wenn Sie zu "Kalender" navigieren, dann finden Sie eine Übersicht von Aufgaben, Anrufen und Besprechungen. Aber welche sehen Sie dort eigentlich?

Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):

Aufgaben

Hier finden Sie alle fälligen, überfälligen und geplanten Aufgaben, und auch die, die Sie als 'beendet' markiert haben. Sie können nach von Ihnen erstellten Aufgaben, offenen Aufgaben, geschlossenen Aufgaben und nicht zugewiesenen Aufgaben filtern, indem Sie zu Ihren Standard Segmenten navigieren:

Anrufe

Sie finden hier alle fälligen, überfälligen und geplanten Anrufe, und auch die, die Sie als 'beendet' markiert haben. Sowie bei den Aufgaben können Sie mit den Standard Segmenten die fälligen und beendeten Anrufe filtern.

Besprechungen

Hier finden Sie alle Besprechungen, auch die, die Sie als erledigt markiert haben. 

Wenn Sie zu Besprechungen navigieren, wird standardmäßig ein smart-Segment in „Kollegen“ ausgewählt. Dieses Segment filtert nach Ihrem Namen, sodass Sie nur Ihre eigenen Besprechungen sehen. Standardmäßig werden abgeschlossene Besprechungen in dieser Ansicht nicht angezeigt.

• Sehen Sie sich die erledigten Besprechungen an, indem Sie ein Segment mit der Regel „Beendet ist gleich Ja” erstellen
  
• Um alle offenen Besprechungen (von allen Kollegen) anzuzeigen und die erledigten Besprechungen auszublenden, erstellen Sie ein Segment mit der Regel „Beendet ist gleich Nein”.

Sobald Sie Zeit erfasst haben für Ihre Aufgaben, Anrufe oder Besprechungen, finden Sie diese im Modul 'Zeiterfassung' bei dem Benutzer, der die Zeiterfassung registriert hat, und in den Aktivitäten (Verlauf) des jeweiligen Kunden. 

Wenn Sie beispielsweise eine Übersicht über Ihre abgeschlossenen Besprechungen suchen, gehen Sie zu Zeiterfassung > Export > Bericht anschauen > wählen Sie Ihren Zeitraum > Ansicht > suchen Sie in der exportierten Datei nach Zeiterfassungen des Typs „Besprechung“.