Les utilisateurs de Teamleader Focus n’ont pas tous besoin d’accéder aux mêmes modules que les autres utilisateurs. Lisez cet article pour tout apprendre sur les permissions des utilisateurs et comment vous pouvez (en tant qu'admin) activer/désactiver l'accès aux différents modules.


Remarque importante : Lorsque vous invitez de nouveaux utilisateurs sur votre compte Teamleader, par défaut, le nouvel employé ne pourra voir que certains modules comme les contacts, les entreprises, l'agenda ou le tableau de bord (cela dépend de votre forfait Teamleader Focus et des Boosters supplémentaires). C'est pourquoi il est important de savoir comment modifier ces accès.


Admins

Tout d'abord : seuls les admins peuvent modifier les permissions des utilisateurs et activer/désactiver l'accès à certains modules ou fonctionnalités. Vous pouvez trouver l'aperçu des permissions des utilisateurs en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Naviguez vers Paramètres > Utilisateurs 
  2. Cliquez sur les trois points > Modifier à côté de l'utilisateur dont vous voulez modifier les autorisations


Informations personnelles

Remplissez les informations personnelles de l'utilisateur, comme son nom, son numéro de téléphone et sa fonction. Vous pouvez aussi définir un coût interne et un prix externe pour cet utilisateur, ou définir l'équipe dans laquelle il se trouve.


Notez que l'adresse e-mail est liée au compte dès le début et qu'elle ne peut pas être modifiée par l'admin. Les utilisateurs doivent le faire eux-mêmes. Un admin peut toutefois envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe. Plus d'informations ici.


Modules

Selon le forfait et les Boosters, vous pouvez activer/désactiver les différents modules ou fonctions dans ce menu :



  • Trends Top (uniquement pour BE) : si vous activez ce curseur, vous pouvez permettre à votre collègue d'acheter des informations financières et des contacts Trends Top avec votre portefeuille Teamleader 
  • Accès limité au CRM : l'utilisateur ne pourra voir que les entreprises dont il est le gestionnaire de compte
  • Autorisation pour le suivi du temps : si cette option est activée, cet utilisateur peut facturer le suivi du temps en utilisant des crédits prépayés (facturation prépayée).
  • Mailing : si activé, votre collègue aura accès au module "Mailing" dans Contacts > Mailing. Vous y trouverez un aperçu des informations les plus importantes concernant vos campagnes d'envoi d'e-mails.
  • Opportunités et Devis 
  • Accès limité aux opportunités : si vous activez cette option, votre collègue ne pourra voir que les opportunités dont il/elle est responsable
  • Marge sur les devis : si cette option est activée, votre collègue pourra ajouter et consulter les coûts unitaires des lignes d'un devis et obtenir des informations sur leurs marges
  • Accès à leur propre agenda
  • Accès à l'agenda de l'équipe
  • Accès à tous les agendas
  • Coûts unitaires visibles : cachez les coûts unitaires à vos employés si nécessaire
  • Édition de produits : désactivez ce curseur si vous ne voulez pas que votre collègue puisse modifier des produits.
  • Projets
  • Selon la participation
  • Accès à tous les projets
  • Accès admin à tous les projets
  • Bons de livraison
  • Commandes
  • Suivi du temps
  • Boîte mail partagée
  • Statistiques
  • Objectifs : s'il est désactivé, cet utilisateur ne pourra pas ajouter d'objectif personnel ou pour la compagnie
  • Paramètres
  • RH
  • API & Webhooks
  • Bons d'intervention
  • Export : si désactivé, votre collègue n'aura pas le droit de faire des exportations depuis votre compte Teamleader Focus