Dans Teamleader Focus, il existe une méthode spécifique que nous suggérons pour gérer les notes de crédits/avoirs afin d'être certain que vous recevez le montant correct, et que vos clients ne reçoivent aucun rappel de paiement.


Pour faire court, nous nous attendons généralement à ce que vous émettiez une facture, que vous receviez et enregistriez le paiement intégral, mais qu'en cas d'erreur, vous décidiez de créditer entièrement ou partiellement la facture. Aucun problème ici. Mais ce n'est pas toujours le cas.


Par exemple, dans la pratique, vous pourriez décider de créditer partiellement une facture avant d'en recevoir le montant total. Toutefois, un avoir/une note de crédit partiel(le) ne modifie pas le montant total de la facture, ce qui fait que la facture reste en suspens et entraîne l'envoi de rappels de facture.


Le flux

Voici comment nous vous proposons de traiter les notes de crédit.


Prenons l'exemple d'une facture de 100 €. Par souci de clarté, nous n'ajouterons pas la TVA à cette facture.



Vous souhaitez partiellement créditer la facture à hauteur de 50 €.

  1. Cliquez sur Note de crédit/Avoir
  2. Ajustez le montant
  3. Enregistrez et comptabilisez


Vous serez redirigé vers la page de la note de crédit/ de l'avoir. Vous pouvez choisir d'envoyer la note de crédit/l'avoir à votre client ou de le/la mettre sur "payé" pour confirmer que vous avez remboursé le montant.


Si vous revenez à la page de la facture, vous verrez que la facture est toujours ouverte et que son total est toujours de 100 €. Nous vous recommandons ici de mettre la facture à "entièrement payée".

  1. Cliquez sur Payé
  2. Choisissez "Paiement entier"
  3. Vous pouvez modifier la date de paiement, le moyen de paiement, ou choisir d'envoyer un message de remerciement
  4. Cliquez sur "Ajouter paiement"

C'est fait ! La facture est à présent clôturée et le montant de la note de crédit/l'avoir a été modifié. Le flux veille à ce qu'au final, le montant total de la facture moins le montant total de la note de crédit/l'avoir aboutisse à un montant payé correctement calculé. Par conséquent, ce calcul sera également correct dans votre système comptable.


Les conséquences pour les rappels automatiques

Si vous créditez partiellement une facture avant d'avoir reçu un paiement et que vous laissez la facture "impayée", votre client recevra des rappels automatiques pour le montant total si vous les avez configurés. En fait, vous avez trois possibilités :

  1. Laissez la facture "impayée", mais envoyez la note de crédit à votre client pour l'informer du montant ajusté de la facture. Attendez d'avoir reçu le paiement ajusté avant de mettre la facture dans la catégorie "entièrement payée".
  2. Laissez la facture "impayée", mais envoyez la note de crédit à votre client pour l'informer du montant ajusté de la facture. Mettez la facture "en attente" (via les trois points situés à côté des informations relatives à la facture), afin de ne pas envoyer de rappels automatiques à votre client. Le statut de la facture reste "impayé", ce qui vous permet d'assurer un suivi plus clair.
  3. Mettez la facture sur "entièrement payée" après avoir émis la note de crédit. Votre client ne recevra pas de rappels automatiques, mais vous devrez effectuer un suivi manuel du montant impayé.