À notre époque actuelle, il est difficile d'imaginer la gestion d'une entreprise sans réunions en ligne. C'est pourquoi Teamleader Focus a développé l'add-on Réunion Client. Planifiez, rencontrez et interagissez avec vos clients en ligne, et créez des widgets de contact ou des formulaires de contact en plus de toutes les autres fonctionnalités déjà offertes par notre outil.

Découvrez tout sur l'add-on et comment l'activer ci-dessous.


Pourquoi

Avant de pouvoir créer vos devis, suivre le temps, créer des projets ou des factures pour vos clients dans Teamleader Focus, il existe une étape importante en amont de ce processus et il s'agit de la prospection ; le fait de communiquer avec vos clients, d'apprendre à mieux les connaître ou les laisser réserver une réunion avec vous.


Il y a de fortes chances que vous fassiez également des affaires en ligne, par le biais de visioconférences par exemple. Nous aimerions donc que cela soit fait aussi facilement et professionnellement que possible. Avec l'add-on Réunion Client, vous donnez à vos clients ce petit plus de professionnalisme qui fait toute la différence.

 

Quoi

L'add-on Réunion Client vous permet :

  • D'avoir une intégration complète avec les fonctionnalités de Teamleader Focus
    • Une synchronisation est faite entre l'add-on Réunion Client et l'agenda, les opportunités et les contacts de Teamleader Focus
  • Rencontrez vos clients en ligne via les salles de réunion en ligne. Organisez des réunions en ligne avec vos clients directement depuis Teamleader Focus en ajoutant une réunion. Envoyez une invitation de réunion à votre client et vous voila prêt ! Pour en savoir plus sur comment créer une réunion en ligne, consultez cet article.
    Dans une salle de réunion, vous pouvez par exemple :
  • Définissez vos disponibilités et celles de votre équipe dans le calendrier et laissez vos clients choisir un créneau horaire pour une réunion en ligne. Tout savoir sur la planification ici.
    Avec la planification, vous pouvez par exemple :
  • Synchronisez des réunions avec votre Google, iCloud, Outlook/Office 365 or Exchange calendar.
  • Grâce au widget de contact de l'add-on Réunion Client, vous pouvez permettre à vos visiteurs de planifier une réunion dans votre calendrier à l'heure qui leur convient le mieux. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Un formulaire de contact sur votre site web est un outil précieux qui rend facilement la communication efficace entre votre entreprise et votre public. Il s'agit d'un moyen pratique et convivial permettant aux visiteurs de vous contacter ou de vous faire part de leurs commentaires. Découvrez ce que sont les formulaires de contact et comment les mettre en place sur Teamleader Focus.


Activer l'add-on Réunion Client

Tous les utilisateurs d'un compte peuvent activer l'add-on Réunion Client. Cependant, dans le cas où vous êtes un utilisateur admin, vous pourrez également le désactiver pour vos collègues.


Activer l'add-on Réunion Client (admins)

Quand vous êtes utilisateur admin dans Teamleader Focus, il y a quatre façons d'activer l'add-on Réunion Client :

  • Via le bouton Add-on Réunion Client
  • Via la page de licence
  • Via une réunion
  • Via les formulaires de contact


Via le bouton add-on Réunion Client

  1. Cliquez sur l'icône add-on Réunion Client dans le coin supérieur droit de votre compte Teamleader Focus
  2. Cliquez sur Commencez gratuitement
  3. Vous serez redirigé vers le portail de l'add-on Réunion Client


Via la page de licence

  1. Allez dans votre icône dans le coin supérieur droit.
  2. Cliquez sur Gérer les licences
  3. Dans "Add-on Réunion Client", cliquez sur Essayez Beyond gratuitement
  4. Cliquez sur Commencer l'essai


Via une réunion

  1. Ajoutez une réunion
  2. Activez l'add-on en cliquant sur le bouton Ajouter lien en ligne à côté de "Salle de réunion en ligne"
  3. Cliquez sur le bouton Commencez gratuitement
  4. Par défaut, une salle de réunion en ligne nommée "salle-de-réunion-test" sera créée et synchronisée avec l'add-on Réunion Client. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une salle de réunion personnelle, donc cette salle-de-réunion-test sera liée à votre utilisateur. Notez que pour chaque utilisateur add-on actif, une salle de réunion sera créée. En savoir plus sur la création de réunion en ligne dans cet article.


Via les formulaires de contact

  1. Rendez-vous vers le module des Formulaires de contact dans la barre latérale dans votre compte.
  2. Cliquez sur Activer gratuitement

    Les formulaires de contact seront activés pour tous les comptes. Pour retirer ce module de la barre latérale de navigation, dirigez-vous vers les Paramètres > Utilisateurs et désactiver l'accès à l'add-on Réunion Client.
  3. Vous serez redirigé vers le portail de l'add-on Réunion Client

(Dés)activater l'add-on Réunion Client pour d'autres utilisateurs

  • Lorsque vous êtes sur le forfait Basic ou dans la période d'essai Beyond, tous les utilisateurs dans votre compte Teamleader Focus ont des droits d'accès à l'add-on Réunion Client par défaut. Un utilisateur non-admin peut activer l'add-on Réunion Client via le bouton dans le coin supérieur droit de leur compte, via les formulaires de contact ou en créant une réunion avec salle de réunion en ligne (cf. ci-dessus).
    En tant qu'admin, vous pouvez désactiver les accès à l'add-on Réunion Client pour vos collègues en suivant les étapes de cet article.
  • Lorsque vous êtes sur le forfait Beyond, donnez d'abord des droits d'accès à vos collègues à l'add-on Réunion Client :
    • Allez dans Paramètres > Utilisateurs
    • Cliquez sur les trois points à côté du nom de votre collègue dont vous souhaitez activer l'add-on Réunion Client
    • Choisissez Modifier les droits Réunion Client > Accès > Confirmer. En savoir plus sur la gestion des droits Réunion Client dans cet article.
    • Un utilisateur peut activer l'add-on Réunion Client via le bouton dans le coin supérieur droit de son compte, ou en créant une réunion avec salle de réunion en ligne (cf. ci-dessus)

Note : Afin d'utiliser l'intégration dans son intégralité, l'utilisateur devra également avoir accès aux modules suivants :

  • Contacts
  • Entreprises
  • Opportunités et devis
  • Tableau de bord
  • Calendrier


Coûts

L'add-on Réunion Client a deux versions, une payante (Beyond) et une gratuite (Basic). Lors de l'activation initiale de l'add-on, vous bénéficierez d'une période d'essai Beyond pendant 30 jours. Après ces 30 jours, vous pourrez choisir de continuer à utiliser Beyond ou de passer au plan Basic. 


La version payante coûte 15 € par utilisateur actif par mois (dans une facturation annuelle). Elle vous donne accès à des fonctionnalités plus avancées, telles que des types de réunion personnalisés et des options d'image de marque. 


Consultez cet article pour savoir quelles fonctionnalités vous perdez en passant du forfait Beyond (d'essai) au forfait Basic.


Vous trouverez une vue d'ensemble des fonctionnalités Basic et Beyond dans cet article.