À notre époque actuelle, il est difficile d'imaginer la gestion d'une entreprise sans réunions en ligne. C'est pourquoi Teamleader Focus a développé l'add-on Réunion Client. Planifiez, rencontrez et interagissez avec vos clients en ligne, en plus de toutes les autres fonctionnalités déjà offertes par notre outil.
Découvrez tout sur l'add-on et comment l'activer ci-dessous.
Pourquoi
Avant de pouvoir créer vos devis, suivre le temps, créer des projets ou des factures pour vos clients dans Teamleader Focus, il existe une étape importante en amont de ce processus et il s'agit de la prospection ; le fait de communiquer avec vos clients, d'apprendre à mieux les connaître ou les laisser réserver une réunion avec vous.
Il y a de fortes chances que vous fassiez également des affaires en ligne, par le biais de visioconférences par exemple. Nous aimerions donc que cela soit fait aussi facilement et professionnellement que possible. Avec l'add-on Réunion Client, vous donnez à vos clients ce petit plus de professionnalisme qui fait toute la différence.
Quoi
L'add-on Réunion Client vous permet :
- D'avoir une intégration complète avec les fonctionnalités de Teamleader Focus
- Une synchronisation est faite entre l'add-on Réunion Client et l'agenda, les opportunités et les contacts de Teamleader Focus
- Rencontrez vos clients en ligne via les salles de réunion en ligne. Organisez des réunions en ligne avec vos clients directement depuis Teamleader Focus en ajoutant une réunion. Envoyez une invitation de réunion à votre client et vous voila prêt ! Pour en savoir plus sur comment créer une réunion en ligne, consultez cet article.
Dans une salle de réunion, vous pouvez par exemple :- Collaborez sur les tableaux blancs interactifs.
- Enregistrez vos réunions
- Partagez votre écran et co-naviguez
- Créez et utilisez des modèles de salles de réunion
- Personnalisez votre réunion en ligne en
- Brouillant l'arrière-plan de votre caméra
- Ajoutant des arrière-plans personnels, des messages de salles d'attente et votre branding personnel
- Définissez vos disponibilités et celles de votre équipe dans le calendrier et laissez vos clients choisir un créneau horaire pour une réunion en ligne. Tout savoir sur la planification ici.
Avec la planification, vous pouvez par exemple :- Définir un lien de réservation sur votre site internet
- Envoyer des e-mails de confirmation, des invitations calendrier et des rappels à vos prospects ainsi qu'à vos clients après une réservation.
- Créer des types de rendez-vous et laisser vos clients choisir entre plusieurs options
- Avoir des rendez-vous planifiés au premier collègue disponible, sur base du planning de votre équipe via la planification round-robin.
- Synchronisez des rendez-vous avec votre Google, iCloud, Outlook/Office 365 or Exchange calendar.
Activer l'add-on Réunion Client
Tous les utilisateurs d'un compte peuvent activer l'add-on Réunion Client. Cependant, dans le cas où vous êtes un utilisateur admin, vous pourrez également le désactiver pour vos collègues.
Activer l'add-on Réunion Client (admins)
Quand vous êtes utilisateur admin dans Teamleader Focus, il y a trois façons d'activer l'add-on Réunion Client :
- Via le bouton Add-on Réunion Client
- Via la page de licence
- Via une réunion
Via le bouton add-on Réunion Client
- Cliquez sur l'icône add-on Réunion Client dans le coin supérieur droit de votre compte Teamleader Focus
- Cliquez sur Commencez gratuitement
- Vous serez redirigé vers le portail de l'add-on Réunion Client
Via la page de licence
- Allez dans votre icône dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur Gérer les licences
- Dans "Add-on Réunion Client", cliquez sur Essayez Beyond gratuitement
- Cliquez sur Commencer l'essai
Via une réunion
- Ajoutez une réunion
- Activez l'add-on en cliquant sur le bouton Ajouter lien en ligne à côté de "Salle de réunion en ligne"
- Cliquez sur le bouton Commencez gratuitement
- Par défaut, une salle de réunion en ligne nommée "salle-de-réunion-test" sera créée et synchronisée avec l'add-on Réunion Client. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une salle de réunion personnelle, donc cette salle-de-réunion-test sera liée à votre utilisateur. Notez que pour chaque utilisateur add-on actif; une salle de réunion sera créée. En savoir plus sur la création de réunion en ligne dans cet article.
(Dés)activater l'add-on Réunion Client pour d'autres utilisateurs
- Lorsque vous êtes sur le forfait Basic ou dans la période d'essai Beyond, tous les utilisateurs dans votre compte Teamleader Focus ont des droits d'accès à l'add-on Réunion Client par défaut. Un utilisateur non-admin peut activer l'add-on Réunion Client via le bouton dans le coin supérieur droit de leur compte, ou en créant une réunion avec salle de réunion en ligne (cf. ci-dessus).
En tant qu'admin, vous pouvez désactiver les accès à l'add-on Réunion Client pour vos collègues en suivant les étapes de cet article. - Lorsque vous êtes sur le forfait Beyond, donnez d'abord des droits d'accès à vos collègues à l'add-on Réunion Client :
- Allez dans Paramètres > RH > Utilisateurs
- Cliquez sur les trois points à côté du nom de votre collègue dont vous souhaitez activer l'add-on Réunion Client
- Choisissez Modifier les droits Réunion Client > Accès > Confirmer. En savoir plus sur la gestion des droits Réunion Client dans cet article.
- Un utilisateur peut activer l'add-on Réunion Client via le bouton dans le coin supérieur droit de son compte, ou en créant une réunion avec salle de réunion en ligne (cf. ci-dessus)
Note : Afin d'utiliser l'intégration dans son intégralité, l'utilisateur devra également avoir accès aux modules suivants :
- Contacts
- Entreprises
- Opportunités et devis
- Tableau de bord
- Calendrier
Coûts
L'add-on Réunion Client a deux versions, une payante (Beyond) et une gratuite (Basic). Lors de l'activation initiale de l'add-on, vous bénéficierez d'un plan d'essai Beyond pendant 14 jours. Après ces 14 jours, vous pourrez choisir de continuer à utiliser Beyond ou de passer au plan Basic.
La version payante coûte 15 € par utilisateur actif par mois (dans une facturation annuelle). Elle vous donne accès à des fonctionnalités plus avancées, telles que des types de rendez-vous personnalisés et des options d'image de marque.
Consultez cet article pour savoir quelles fonctionnalités vous perdez en passant du forfait Beyond (d'essai) au forfait Basic.
Vous trouverez une vue d'ensemble des fonctionnalités Basic et Beyond dans cet article.