Puisque vous pouvez créer plusieurs devis pour une même opportunité, vous voudrez peut-être choisir les options à présenter à vos prospects ou clients sur CloudSign. Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez le faire.
Rendre un devis disponible sur CloudSign
Il existe deux façons de rendre un devis disponible sur CloudSign :
- Rendre un devis disponible via les actions de devis
- Envoi de votre devis au client
Rendre un devis disponible via les actions de devis
- Naviguez jusqu'à votre aperçu des opportunités et sélectionnez l'opportunité pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres de disponibilité de CloudSign.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section de suivi, cliquez sur les trois points à côté de votre devis et sélectionnez "rendre disponible sur CloudSign" :
- Vous recevrez une notification indiquant que le devis est désormais disponible, avec la possibilité de copier le lien vers le devis sur CloudSign, ce qui facilite son partage immédiat :
- Dans l'aperçu des devis, vous verrez sous "activité CloudSign" quels sont les devis disponibles pour vos clients potentiels ou clients. Les offres "en ligne" sont disponibles, les offres "hors ligne" ne le sont pas :
- Vous pouvez répéter ces étapes pour tous les devis de l'aperçu.
Envoyer un devis à votre client
L'envoi d'un devis hors ligne via CloudSign modifiera aussi automatiquement sa disponibilité en "en ligne". Assurez-vous toutefois que la variable #LINK est incluse lorsque vous envoyez votre devis.
Aperçu de votre devis sur CloudSign
Avant d'envoyer votre devis à votre client, vous pouvez le prévisualiser pour voir à quoi il ressemble sur CloudSign. Lisez tout à ce sujet ici. N'oubliez pas que vous ne pouvez prévisualiser votre devis qu'après l'avoir rendu disponible sur CloudSign.
Retirer un devis de CloudSign
Pour supprimer un devis de CloudSign, il suffit de cliquer à nouveau sur les trois points à côté de votre devis et de sélectionner "retirer de CloudSign" :
Remarques
- Rendre un devis disponible sur CloudSign ne signifie pas que le devis sera envoyé automatiquement à votre client, cela signifie seulement que le devis s'affichera lorsque le client ou le prospect cliquera sur le lien Cloudsign. Pour savoir comment partager facilement des devis en ligne avec vos prospects et vos clients, consultez cet article.
- Lorsque vous envoyez un devis pour une opportunité spécifique à l'aide de CloudSign, tous les devis en ligne de cette opportunité seront automatiquement disponibles pour que votre prospect ou client puisse les consulter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien séparé pour chaque devis. Si vous ne souhaitez afficher qu'un seul devis, veillez à supprimer les autres de CloudSign en suivant les instructions ci-dessus.
- La suppression d'un devis de CloudSign ne signifie pas que vous le supprimez de votre compte. Les instructions relatives à la suppression d'un devis se trouvent ici.