Si vous créez une opportunité liée à un contact lui-même lié à une entreprise, il y a trois scénarios possibles quant à la façon dont les opportunités s'affichent sur votre fiche contact. Apprenez-en plus ici !


En fonction de ce qui a été défini dans le champ "client" de l'opportunité, vous verrez différentes informations par rapport à l'opportunité dans la section "Opportunités" de votre page de client


1. Client = entreprise

Créez une opportunité et indiquer l'entreprise dans le champ "client". Même si le client est lié à une entreprise, vous ne verrez pas l'opportunité sur la fiche contact. L'opportunité apparaîtra uniquement si vous avez lié l'entreprise et le contact à une opportunité dans le passé (cf. scénario 2) ou si vous avez saisi le contact comme client (cf. scénario 2 et 3). 


2. Client = entreprise + contact

Créez une opportunité, mettez le nom de l'entreprise dans le champ "client" et sélectionnez la personne de contact :


L'opportunité sera visible dans la section "Opportunités" à la fois sur la page de contact et sur la page de l'entreprise. Sur la page de l'opportunité elle-même, un lien vers l'entreprise et le contact sera établi :


3. Client = contact

Créez une opportunité, mettez le contact en tant que "client".  Cette opportunité apparaîtra dans la section "Opportunité" de votre page de contact, mais ne sera pas visible sur la page de l'entreprise liée.