Pour commencer, vous devez mettre en place la fonction des tickets et transférer vos emails au système de tickets. Dans Teamleader Focus, vous avez au total trois façons de créer un ticket, donc il est utile de savoir quelles options pourraient convenir le mieux à votre quotidien. L'avantage d’utiliser les tickets est de retrouver directement le lien avec un contact ou une société dans votre CRM. En outre, vous pouvez également ajouter un ticket pour un projet, pour que tout soit toujours visible en un clin d'œil. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires dans un ticket, vous avez toujours la possibilité de créer des champs personnalisés.

Ensuite lorsque la gestion de tickets est mis en place, vous pouvez simplifier votre communication pour répondre directement à votre client, ajouter une note interne à un collègue ou transmettre à un tiers. Tout est possible et facilement récupérable tant que tout est enregistré dans un ticket. #WorkSmarter. Les tickets non encore fermés peuvent être trouvés dans l'onglet tickets, dans la page de détail du contact ou de la société concernée et, le cas échéant, dans le projet lié. Les tickets fermés sont toujours disponibles dans l'onglet des tickets et sont mentionnés dans la partie activités du contact ou de l'entreprise.

Cliquez ici pour la dernière partie sur les tickets : Premiers pas : Quels rapports pouvez-vous obtenir des tickets ?