créer plusieurs devis par opportunité 


  • Quelles sont les étapes qui se produisent normalement avant qu'un client potentiel se transforme en client?
  • Comment effectuez-vous normalement le suivi des clients potentiels?


Pour suivre les clients potentiels, Teamleader Focus propose le module d'opportunité. Afin de visualiser ces différentes étapes, Teamleader Focus a créé certaines phases d'opportunité standard, qui peuvent être éditées et modifiées selon votre processus de vente. Dans cet article, vous découvrirez tout à ce sujet. Vous verrez maintenant toutes ces phases pour chaque opportunité que vous créez, car vous ne pouvez créer qu'une phase d'opportunité par compte Teamleader Focus.


Les phases de l'opportunité doivent être les étapes de base, plus générales, tandis que les tâches connexes, les réunions, les appels servent de support. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, par exemple, grand intérêt à ajouter une phase pour chaque réunion. Cependant, chaque accord n'a pas à passer par toutes les phases, vous pouvez également sauter plusieurs phases si nécessaire.


Après avoir accepté les phases de l'opportunité, Teamleader Focus propose plusieurs options pour suivre vos opportunités. Vous pouvez lier les tâches aux opportunités, qui peuvent servir de rappel pour créer le devis par exemple. En outre, Teamleader Focus offre un code de couleur sur l'activité des opportunités qui peut vous aider à ne jamais perdre la vue d'ensemble de vos opportunités en cours. En plus de cela, comme avec tous les autres modules de Teamleader Focus, vous pouvez également créer des segments au niveau des opportunités. Teamleader Focus propose par défaut des segments intelligents basés sur vos phases d'opportunité, mais vous pouvez les affiner ou en créer, alors laissez libre cours à votre imagination. Soyez clair sur ce que vous souhaitez segmenter car cela a des implications sur les informations dont vous avez besoin d'ajouter à l'opportunité. Dans la section suivante, nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet. Alors suivez bien la suite.


Enfin et surtout, proposer différentes options à votre client fait partie du processus de vente. C'est dans l'esprit de votre client de comparer et de rechercher la meilleure offre. C'est là que la possibilité de créer plusieurs devis par opportunité entre en jeu.


Note: Afin de suivre vos prospects, il pourrait être intéressant aussi d'être bien clair sur comment vous souhaitez obtenir vos prospects dans votre système. Teamleader Focus propose différentes intégrations avec les services Web2Leads. Dans notre section "Premiers pas avec : CRM", vous trouverez des informations supplémentaires sur ce sujet.


Cliquez ici pour la prochaine partie sur les offres: Premiers pas : Comment voulez-vous gérer vos offres?