Si vous gérez souvent des fichiers volumineux et que vous souhaitez non seulement les conserver dans Teamleader Focus, mais que vous souhaitez également les trouver dans votre compte Dropbox, notre intégration Dropbox répondra parfaitement à vos besoins !  Essayez-le maintenant ! 

L'intégration de Dropbox vous permet de synchroniser les fichiers entre Teamleader Focus et Dropbox dans les deux sens. L'intégration est disponible avec les modules Contacts, Entreprises, Projets, Réunions et Produits.

Remarque : Il n'est pas possible de lier Teamleader Focus à Dropbox Professional. 


Dans cet article, nous allons vous expliquer comment le lien fonctionne avec les fichiers qui se trouvent dans le module entreprises, mais la même procédure s'applique à tous les autres.

Lier Dropbox

Voici les étapes à suivre :

  1. Dans Teamleader Focus, accédez à votre photo dans l'angle supérieur droit et cliquez sur Intégrations / Marketplace.
  2. Utilisez la barre de recherche pour rechercher Dropbox. Lorsque vous cliquez sur le logo, Teamleader Focus vous demandera de vous connecter en utilisant votre propre compte. Vous n'êtes pas encore un utilisateur de Dropbox ? Vous pouvez créer un compte gratuitement sur www.dropbox.com !
  3. Une fois connecté, Dropbox vous demandera la permission de créer un dossier Teamleader Focus. Ce dossier n'influence pas les autres dossiers ou fichiers qui se trouvent déjà dans votre Dropbox.
  4. Après avoir accordé l'accès Teamleader Focus à votre Dropbox, vous remarquerez qu'un nouveau dossier nommé « Apps » a été créé. Dans ce dossier, vous trouverez également le sous-dossier « Teamleader Focus CRM ». Vous avez maintenant réussi à associer Teamleader Focus à votre compte Dropbox !


L'intégration fonctionne au niveau de l'utilisateur. Cela signifie que chaque utilisateur de Teamleader Focus doit relier son propre compte Dropbox. Il n'est pas possible d'utiliser une intégration Dropbox pour une équipe pour deux raisons :

  • Si un utilisateur lie son compte Dropbox à Teamleader Focus, il n'est pas possible de partager ce dossier Dropbox
  • Vous devez utiliser le même identifiant partagé avec un mot de passe partagé, ce qui n'est pas recommandé


Si vous obtenez une erreur en essayant de connecter votre compte Dropbox, essayez de vous déconnecter de Dropbox d'abord avant d'essayer à nouveau.


Comment envoyer des fichiers de Teamleader Focus à Dropbox

Dans Teamleader Focus, vous verrez le widget 'Fichiers' dans le coin en bas à droite de chaque page de détails de l'entreprise. Là, vous pouvez trouver tous les fichiers concernant cette société. Il est également possible de diviser de nouveaux fichiers en différents sous-dossiers.

Juste sous les fichiers, vous verrez un bouton lié à Dropbox. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez synchroniser ces fichiers avec votre compte Dropbox, et apparaîtra donc dans le dossier Dropbox 'Apps' > 'Teamleader Focus CRM' > 'Entreprises' > 'Nom de l'entreprise'. Notez que la synchronisation peut prendre jusqu'à une heure.

Si vous n'avez aucun fichier dans une page d'entreprise mais que vous cliquez toujours sur le bouton Dropbox, un dossier vide sera créé en utilisant le nom de l'entreprise. À côté de chaque nom d'entreprise, il y aura toujours un numéro. C'est l'identifiant unique de l'entreprise.


Il est également possible de synchroniser les fichiers en actions groupées. Créez d'abord un segment et puis cliquez sur actions > synchroniser avec Dropbox.


Comment envoyer des fichiers de Dropbox à Teamleader Focus

L'intégration fonctionne également dans l'autre sens. Après avoir synchronisé une entreprise avec Dropbox, vous pouvez maintenant télécharger des fichiers sur Dropbox, et ceux-ci apparaîtront également dans la page de l'entreprise dans Teamleader Focus. Notez que la synchronisation peut prendre jusqu'à une heure.

Comportement de fichier et limitations de taille

  • Les fichiers synchronisés se comporteront de la même manière dans Dropbox et Teamleader Focus, ce qui signifie qu'un fichier mis à jour dans Dropbox sera également mis à jour dans Teamleader Focus et vice versa.
  • Changer le nom du fichier/ dossier dans Dropbox ne changera pas le nom du fichier /dossier dans Teamleader Focus. Après une nouvelle synchronisation, cela créera un nouveau fichier / dossier dans Teamleader Focus mais ne supprimera pas le fichier / dossier avec l'ancien nom. 
  • La suppression de fichier est une exception : si vous supprimez un fichier dans Teamleader Focus, il disparaîtra dans Dropbox, mais pas dans l'autre sens. Si vous supprimez un fichier dans votre Dropbox, il restera disponible dans Teamleader Focus.
  • Si vous supprimez l'intégration, les fichiers resteront disponibles dans Dropbox ainsi que dans Teamleader Focus.
  • L'intégration prend en charge toute sorte d'extension de fichier, vous permettant de télécharger des fichiers jusqu'à une limite de 50 Mo.