Si vous utilisez Gmail, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer ! Grâce à notre plug-in Google Chrome, vous pouvez sauvegarder tous vos e-mails entrants et sortants directement sur le contact correspondant et bien plus encore.
Dans cet article, vous verrez :
- Comment installer le plugin
- E-mail entrant
- E-mail sortant
- Modèles
Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN) :
Installer le plugin Gmail
- Ouvrez Google Chrome. Si vous n'avez pas Google Chrome, veuillez l'installer dans un premier temps.
- Connectez-vous à Teamleader Focus. Cliquez sur votre photo en haut à droite d'écran puis sur «Intégrations/Marketplace».
- Recherchez «Gmail» dans la barre de recherche.
- Sélectionnez «Gmail» et cliquez sur «Ajouter»
- Le web store Chrome va s'afficher. Cliquez sur «Ajouter à Chrome» and «Ajouter l'extension»
- Introduisez vos identifiants Teamleader Focus (adresse e-mail principale et mot de passe) et cliquer sur "connexion".
E-mail entrant
Après l'installation, les utilisateurs Gmail verront une barre en dessous de chaque e-mail avec quelques options par rapport à l'expéditeur.
- Si ses informations ne sont pas déjà reconnues par Teamleader Focus, vous pouvez ajouter cette personne dans le CRM.
- Si l'expéditeur est reconnu, vous pouvez suivre l'e-mail directement sur sa fiche contact. L'e-mail apparaîtra de cette façon dans la rubrique "notes".
- Vous pouvez aussi créer une tâche et l'assigner à vous-même ou un de vos collègues directement à partir de l'e-mail.
- Les utilisateurs du module Ticket (si vous avez un forfait "Boost") ont même l'option de transformer l'e-mail en un ticket de support.
E-mail sortant
Les options sont similaires pour les e-mails sortants.
- En dessous de la fenêtre pour écrire votre e-mail, vous avez l'option de le suivre dans la fiche contact destinataire.
- Le destinataire n'est pas reconnu par Teamleader Focus ? Pas de problème. Dès l'envoi, vous aurez l'option de créer ce contact et suivre l'email sur sa fiche.
- Préférez-vous ne pas suivre l'email sortant ? Dans ce cas, vous pouvez décocher la case pour un email en particulier.
- Préférez-vous décider vous-même quand vous voulez activer le suivi pour les e-mails sortants ? Dans ce cas, vous pouvez désactiver l'option automatique en cliquant sur la roue en haut de la fenêtre où vous écrivez votre e-mail.
Modèles
Vous pouvez récupérer et utiliser des modèles préremplis depuis Teamleader Focus. Ces modèles peuvent être créés dans Teamleader Focus en allant dans le menu Paramètres/E-mail. Vous y trouverez l'option Modèles pour e-mail standards.