Teamleader Focus

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Vidéos Explicatives

Vidéo: Intro CRM

Vidéo: CRM

Vidéo: Champs personnalisés versus tags

Vidéo: Retrouver et filtrer des données

Découvrez comment utiliser votre CRM d'une façon structurée, comment ajouter des informations supplémentaires à l'aide des tags et bien d'autres trucs & astuces.

Vidéo: Intro Opportunités

Vidéo: Pipelines de vente multiples

Vidéo: Devis

Vidéo: Création des devis via un opportunité

Vidéo: Devis Multiples

Vidéo: CloudSign

Vidéo: Qu'est-ce qu'une opportunité et comment la créer?

Opportunités & Devis

Vidéo: Agenda & Planifier des éléments

Tableau de bord & Planification

Vidéo: L'add-on Réunion Client

Vidéo: Intégrer le widget de contact dans votre site web

Vidéo: Intégrer un formulaire de contact dans votre site web

Booster Capture de Leads

Vidéo: Suivre le temps

Vidéo: Suivi du temps par semaine

Découvrez la structure de votre tableau de bord, votre planning et vos suivis du temps, comment ajouter des tâches, des appels et des rendez-vous et comment les terminer et les facturer.

Suivi du temps

Vidéo: Créer une facture à partir de zéro

Vidéo: Créer des factures à partir de devis

Vidéo: Créer des factures à partir du temps suivi

Vidéo: Rappels pour factures impayées

Vidéo: Créer notes de crédit

Vidéo: Créer un abonnement

Vidéo: Ajouter un exercice fiscal dans Teamleader Focus

Vidéo: Intro Factures

Découvrez toutes les fonctionnalités de la facturation dans Teamleader. Comment créer et envoyer une facture, une note de crédit/un avoir et un abonnement, comment régler les paramètres et les liens avec les logiciels de comptabilité.

Recettes

Vidéo: Comment fonctionne la facturation électronique dans Teamleader Focus ?

Formation: Peppol et la facturation électronique dans Teamleader Focus

Vidéo: Activer Peppol en 3 clics

Peppol

Formation: Projets dans Teamleader Focus

Vidéo: Répartition du projet

Vidéo: Info projet dans un projet

Vidéo: Facturer un projet dans Teamleader Focus

Formation: Vieux projets versus nouveaux projets

Projets

Vidéo: Facturer un projet

Vidéo: Le bénéfice et le budget dans les projets

Découvrez comment créer un projet, comment ajouter des tâches et compléter des étapes, comment ajouter des collaborateurs et des parties externes, comment tracer du temps et lier des frais externes, tout en conservant une vue d'ensemble du budget et de la feuille de route.

Projets (version antérieur)

Vidéo: Planification dans Teamleader Focus

Formation: Planification dans Teamleader Focus

Planification

Vidéo: Utiliser la boîte mail partagée dans Teamleader Focus

Découvrez comment configurer votre module de tickets, comment structurer la communication à l'aide des tickets, comment tracer du temps pour un ticket et les différentes façons de créer un ticket.

Boîte mail partagée

Vidéo : Gérer le profil et les informations de l'entreprise

Vidéo: Signature pour les e-mails sortants

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Vidéo: Statistiques

Statistiques

Vidéo: CRM Import

Découvrez comment vous pouvez facilement remplir votre CRM en important les contacts et les entreprises.

Importation & Exportation

Vidéo: Personnalisation de vos modèles

Vidéo: Créer des modèles pour les devis, les factures et les rendez-vous

Découvrez comment configurer vos modèles de documents selon le style graphique de votre propre entreprise.

Modèles & Mise en page

Vidéo: Créer un bon d'intervention

Bons d'intervention

Vidéo: Connecter Mailchimp et Teamleader Focus

Vidéo: Suivre les emails

Vidéo: Installer le add-in email d'Outlook

Vidéo: Intégrer Google Calendar à Teamleader Focus

Vidéo: Connexion d'Exact Online à Teamleader Focus

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Vidéo: Mettre les factures en "payé" avec Ponto

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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