Teamleader a la possibilité d'ajouter une adresse e-mail pour chaque contact et société par défaut. Mais que se passe-t-il si vous avez un contact qui travaille pour deux entreprises et a une adresse e-mail différente pour chaque entreprise ? Dans ce cas, vous pouvez facilement ajouter une seconde en suivant les étapes suivantes :
1. Allez dans Paramètres Champs personnalisés.
2. Cliquez sur le signe plus pour ajouter un nouveau champ personnalisé et complétez comme suit :
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé un champ au niveau du contact, mais vous pouvez également sélectionner « Entreprise » pour créer un champ au niveau de l'entreprise.
3. Cliquez sur Enregistrer et ajoutez un nouveau contact. Vous verrez que Teamleader Focus a ajouté un deuxième champ email sous le premier :
Remarque : Si vous souhaitez ajouter d'autres adresses, vous pouvez simplement répéter les étapes expliquées ci-dessus.
Peut être utilisé pour
La deuxième adresse e-mail peut être utilisée dans les situations suivantes :
Comme mentionné ci-dessus, ce champ supplémentaire est pratique pour centraliser toutes les informations de contact.
De plus, ce champ personnalisé peut être synchronisé avec Mailchimp ou Campaign Monitor pour être utilisé dans vos campagnes d’e-mailing.
Lors de l’envoi d’un devis, vous pouvez modifier manuellement l’adresse e-mail « Destinataire » pour utiliser celle du champ personnalisé.
Ne peut pas être utilisé pour
La deuxième adresse e-mail ne peut pas être utilisée dans les situations suivantes :
Lors de la création d’un ticket, vous ne pouvez l’envoyer qu’à l’adresse e-mail principale de votre contact, et non aux adresses des champs personnalisés.
Le suivi des e-mails (plugins/IMAP) ne reconnaît que le champ e-mail standard, pas les adresses des champs personnalisés. Si vous souhaitez suivre des e-mails sur plusieurs adresses, vous devez utiliser le suivi en copie cachée (BCC).
Pour la facturation, vous devez utiliser les préférences de facturation au niveau de l’entreprise, où vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail de facturation qui seront utilisées automatiquement.