Vous souhaitez importer vos contacts et entreprises ? Parfait, alors jetons tout d'abord un coup d'œil au fichier Excel en pièce jointe.

Création de champs supplémentaires

Tous les champs de votre fichier Excel ou csv que vous souhaitez importer doivent être disponibles dans Teamleader Focus. S'ils ne font pas partie des champs standards, vous devez alors créer des champs personnalisés avant de commencer l'importation. Lisez ceci pour en savoir plus.

Valeurs autorisées pour les Champs personnalisés

Texte à une ligne
	Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne
Sélection unique	Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Sélection multiple	Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule. Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Date	Doit être au format AAAA-MM-JJ
Argent	Doit être un nombre
Entier	Doit être un nombre entier
Nombre	Doit être un nombre
Champ généré automatiquement	Doit être un nombre
Oui/Non	Doit être la valeur 1 ou 0 1 est « Oui » et 0 et « Non »
Adresse e-mail	Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @ Vérifiez qu'il n'y a pas de caractères spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail Seule une adresse e-mail par colonne est acceptée
Numéro de téléphone	Seul un numéro par colonne est accepté
URL	Vérifiez que tous les sites Web comprennent www. et .com/.uk/.es/etc... Seul un site Web par colonne est accepté
Entreprise	Doit être un produit existant dans le compte sinon une nouvelle entreprise est créée
Contact	Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau contact est créé
Produit	Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau produit est créé
Utilisateur	Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte

Valeurs autorisées pour certains champs standard

Contacts/Entreprises

Champ	Valeur autorisée
Adresse e-mail	Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @ Vérifiez qu'il n'y a pas de spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail Seule une adresse e-mail est acceptée par colonne
Site Web	Vérifiez que tous les sites Web incluent www. et .com/.uk/.es/etc... Seul un site Web par colonne est accepté
Téléphone	Seul un numéro de téléphone par colonne est accepté
Fax	Seul un numéro de fax par colonne est accepté
Tags	Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule. Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Pays	Les noms développés ne sont pas acceptés. Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées)
Langue	Les noms étendus ne sont pas acceptés. Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées)
Modalités de paiement	Cash: COMPT/COMPTANT/0J: modalité de paiement cash (0 jour) Modalités de paiement par défaut : 7, 21, 30, 7J, 21J, 30J… : modalité de paiement normale Modalités de paiement flexibles : Si vous utilisez des modalités de paiement personnalisées, vous pouvez également les charger. Elles seront conservées comme une préférence pour votre client. Vous pouvez également créer des modalités de paiement personnalisées dans Teamleader Focus. Fin de mois : 30JFM : 30 jours fin du mois (identique pour 60JFM et 90JFM)
Informations de base	Pas de limitation mais toutes les informations doivent être dans une colonne
Désactiver l'e-mailing	Cette colonne vous permet d'exclure de votre liste d'e-mailing les entreprises qui ne souhaitent pas recevoir d'informations. Seuls les nombres 1 et 0 sont acceptés. Le nombre 0 signifie "Opt-in courriers marketing" = NON et le nombre 1 signifie "Opt-in courriers marketing" = OUI.
Actif	Seuls les chiffres 1 et 0 sont acceptés. Le chiffre 0 voudra dire "désactivé" et le chiffre 1 "activé"

Contacts uniquement

Champ	Valeur autorisée
Prénom et nom de famille	Peut être entré dans une colonne mais dans le même ordre pour chaque ligne, p. ex Prénoms + Noms de famille Remarque : vous devez choisir la bonne valeur lors du couplage de cette colonne à un stade ultérieur, p. ex. « Prénom + Nom de famille »
Sexe	Hommes : « M », « MAN », « MALE » Femmes : « F », « WOMAN », « FEMME »
Date de naissance	Doit être au format AAAA-MM-JJ
Entreprises associées	Seule une entreprise associée par colonne est acceptée. Il y a un maximum de 3 colonnes pour des entreprise associées.
Fonction des contacts reliés	La fonction des contacts doit être dans une colonne séparée Seule une fonction par colonne est acceptée

Entreprises uniquement

Champ	Valeur autorisée
Gestionnaire de compte	Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte
Assujettissement TVA	Vous pouvez utiliser les abréviations de texte ou les numéros indiqués ci-dessous: vat_liable : Assujettissement à la TVA belge (1) intra_community_eu : Assujettissement à la TVA intracommunautaire (4) outside_eu : Assujettissement à la TVA hors UE (6) contractor : co-contractant (30) private_person : particulier (7) exempted_from_vat: Non assujetti à la TVA (10)
Secteur	Les secteurs peuvent uniquement être saisis pour les entreprises à l'aide des codes à trois lettres utilisés par Trends. Vous pouvez trouver la liste des secteurs en pièce jointe.
Contacts associés	Seul un contact par colonne est accepté Le nombre maximal de colonnes pour les contacts est de 3 La fonction des contacts doit être dans une colonne séparée
Fonction du contact associé	Seule une fonction par colonne est acceptée

Quelles sont les valeurs autorisées pour l'importation des contacts ou entreprises ?