Premiers pas : Quelles données pouvez-vous importer ?

Avant d'utiliser Teamleader Focus, vous aviez sûrement déjà des documents et des données : des factures, des opportunités, des suivis du temps, etc. Au lieu de perdre du temps à importer toutes ces informations manuellement, la plupart d'entre elles peuvent être importées dans votre compte Teamleader Focus via des actions groupées.

Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):

Pour faire une importation, vous avez besoin d'un fichier Excel ou CSV. Très bien, mais quelles données pouvez-vous importer ? Par qui ? Et quelles sont les conditions pour le fichier lui-même ? Vous trouverez toutes ces informations dans le tableau ci-dessous.

Le tableau concerne :

si un certain module peut être importé via Teamleader Focus ou via l'API
si l'importation concerne seulement les nouvelles informations ou s'il y a possibilité de faire une mise à jour de celles existantes

Si l'importation ne peut pas mettre à jour les éléments existants, il est toujours possible de modifier manuellement les éléments importés par la suite

qui doit exécuter l'importation : notre équipe support, le client ou un partenaire
quelles informations le fichier d'importation peuvent et doivent contenir

	Via CSV	Via CSV	Via CSV	Via CSV	Via API	Via API	Via API	Via API
Module	Possibilité d'importer	Possibilité de faire une mise à jour	Qui est responsable ?	Informations qui peuvent être importées	Possibilité d'importer	Possibilité de faire une mise à jour	Qui est responsable ?	Informations qui peuvent être importées
Tâches	Non				Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Rendez-vous	Non				Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Appels	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer les appels	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Entreprises et Contacts	Oui	Oui	Client	Mode d'emploi : importation de contacts et d'entreprises	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Opportunités	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer des opportunités	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Commandes	Non				Non
Confirmations de commandes	Non				Non
Bons de livraison	Non				Non
Projets	Non				Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Factures sortantes (recettes)	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer des factures dans Teamleader Focus	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Abonnements	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer des abonnements	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Notes de crédit/avoirs	Non				Non
Dépenses (factures entrantes, notes de crédit ou reçus)	Non				Non
Tickets	Non				Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Produits	Oui	Oui	Client	Mode d'emploi : importer des produits	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Suivi du temps	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer un suivi de temps	Oui	Oui	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien
Activités	Oui	Non	Support	Mode d'emploi : importer des activités	Oui (uniquement les notes et le suivi des e-mails)	Oui (uniquement les notes)	Onboarding / partenaire / votre collègue informaticien	Lien