Automatiza tu flujo de trabajo y permite que tus clientes planifiquen sus citas contigo directamente en tu agenda y en función de tu propia disponibilidad. Con el Booster captura leads podrás poder fin a la lista interminable de correos electrónicos para programar tus citas. Lee todo lo que necesitas saber al respecto aquí.



Que

Permite que tus clientes actuales o potenciales reserven ellos mismos una cita contigo en función de tu disponibilidad y basándose en las franjas horarias de tu calendario elegidas por ti, incluso cuando no estés conectado. Añade el enlace de reserva en tu sitio web, configura diferentes tipos de citas y asígnalas inmediatamente a un compañero disponible. Mantendrás el control de tu agenda y seguirás manteniendo una política de puertas abiertas. Fácil, eficiente, accesible y amigable para el cliente.


Un enlace de reserva automática en tu sitio web no sólo es útil para tus clientes actuales, pues adicionalmente tiene el potencial de transformar con facilidad tu sitio web en un imán para nuevas oportunidades de negocio. Estos clientes potenciales, podrán ponerse en contacto contigo fácilmente y concertar una cita de inmediato. Así que siéntate, relájate y ve cómo llegan las nuevas propuestas; el trabajo real vendrá después por supuesto....



Configuración

Una vez que hayas activado y configurado el Booster captura leads en tu cuenta Teamleader Focus, la integración con Teamleader Focus se efectuará de manera automática. Puedes encontrar la integración en los ajustes del Booster captura leads: Ajustes > Integraciones > Integraciones activas > Teamleader Focus:


Toda la información registrada al reservar citas contigo o tu equipo se enviará directamente a tu cuenta Teamleader Focus. Los contactos nuevos, se crearán en Teamleader Focus cuando alguien reserve una cita por primera vez. Descubre todo lo que necesitas saber sobre la integración en este artículo.


Para configurar tu página de reservas tendrás que seguir los pasos indicados en nuestro flujo de planificación. Para empezar, dirígete a Planificación  y haz clic en Conecta tu calendario.


Conecta tu calendario


Empieza conectando tu calendario

Nota: En los ajustes de integración con Teamleader Focus, la marca de verificación junto a "Crear un evento de calendario a través de Teamleader Focus" está marcada de forma predeterminada: esto significa que todas las reservas se sincronizarán con tu agenda de Teamleader Focus por defecto.


Es necesario que conectes tu calendario externo (Google, iCloud, Exchange,...) a tu cuenta Teamleader Focus si quieres que tus citas de Teamleader Focus se sincronicen con ese calendario.


Configura los ajustes del calendario

  • Selecciona los "Calendarios para comprobar la disponibilidad"para evitar las reservas dobles. Puedes verificar varios calendarios si es necesario.
    • Nota importante: Asegúrate que los eventos en tu calendario externo tengan el estado "Ocupado" en lugar de "Libre". Solo así será posible bloquear esas franjas horarias, impidiendo que tus clientes puedan reservar una cita durante los bloques señalados como "Ocupados".
  • Elige un calendario en el que se crearán los eventos para mostrar en qué calendario deben reservarse las nuevas citas.


Añade tipos de citas 

Para facilitar la creación de tipos de citas, en este paso puedes seleccionar de 1 a 3 tipos de citas creados automáticamente para ti. Puedes eliminar o editar estos tipos de citas en cualquier momento o crear otros nuevos.


Revisa tu página de reservas o completa la configuración

Haz clic en Verifica la página de reservas para ver el aspecto de los tipos de citas o haz clic en Finalizar para terminar la configuración y editar/añadir tipos de citas.


Crea/modifica tipos de citas

Tras haber completado las etapas anteriores, puedes editar/crear uno o varios tipos de citas para tu página de reservas personal y/o del equipo. Los pasos a seguir, dependerán de, tipo de equipo:


Equipo con 1 solo integrante


Equipo con múltiples integrantes


Administrador del equipo:

Nota: Puedes utilizar un tipo de cita de equipo cuando necesites crear un tipo de cita para otro compañero, excluyéndote a ti mismo.

  1. Como administrador dirígete a tipos di cita
  2. Crea un nuevo tipo de cita
  3. Selecciona el tipo de cita: Equipo
  4. Dirígete a 'Disponibilidad'. Desactiva el control deslizante para ti, pero actívalo para tu compañero
  5. Haz clic en 'Continuar'
  6. Encontrarás el nuevo elemento en los tipos de cita de tu equipo
  7. Más información en 'Disponibilidad'


No administrador:


Personaliza tu página de reservas

Ahora que has conectado tu calendario y has creado tipos de citas, es el momento de personalizar tu página de reservas. 


Permite que tus clientes programen citas

Comparte tu página de reservas con tus clientes y permite que planifiquen citas en tu agenda. Cuando lo hagan, podrás visualizar tus citas en la siguiente página del Booster captura leads en Planificación > Citas: 


O en la agenda de Teamleader Focus: 



Nota: Cuando un cliente nuevo reserva una cita contigo, se creará una nueva sala de reuniones. Si utilizan la misma dirección de correo electrónico en una cita posterior, se seleccionará automáticamente la misma sala de reuniones.



¡Planificación eficiente!