Gracias a la integración entre Teamleader Focus y el Complemento reuniones clientes (CRC), los nuevos invitados que programen una reunión a través de la página de reservas personal de un miembro del equipo en el CRC, darán lugar a la creación automática de nuevos contactos (y empresas) en tu cuenta de Teamleader Focus. Opcionalmente, será posible hacer lo mismo con las oportunidades.
Todos los clientes nuevos que no puedan ser vinculados a un contacto existente en Teamleader Focus, crearán automáticamente un nuevo contacto en tu cuenta de Teamleader Focus. Además, todos los detalles de la reunión programada, se añadirán al perfil de ese contacto.
Adicionalmente, cuando un contacto responde a una pregunta personalizada con el tipo 'Nombre de la empresa', se creará una nueva empresa en Teamleader Focus.
Opcionalmente, podrás elegir crear una nueva oportunidad y enviar los eventos del calendario externo al calendario de Teamleader Focus.
Crear una nueva oportunidad si no hay contactos registrados que coincidan
Si se marca la casilla 'Crear una nueva oportunidad si no se encuentra ninguna oportunidad relacionada al contacto', se creará una nueva oportunidad para cada nuevo contacto. No es necesario parametrizar ningún otro ajuste para que esto suceda.
Crear un evento de calendario a través de Teamleader Focus
Si se marca la casilla 'Crear un evento de calendario a través de Teamleader Focus', se creará un evento de calendario en Teamleader Focus registrado a través del calendario en línea configurado en Teamleader Focus.
Para tener la mejor experiencia de planificación posible, asegúrate de conectar el mismo calendario en los ajustes de planificación del Complemento reuniones clientes que aquel que has elegido en el Marketplace de Teamleader Focus.
Nota: la reserva que observas en la imagen anterior, pertenece a una de nuestras cuentas de prueba y tiene fines exclusivamente demostrativos.
Ahora podrás tener un flujo de trabajo más eficiente con tu CRM. ¡Buena suerte!
Permisos en Teamleader Focus
Al conectar la integración y activar uno o varios ajustes opcionales, tendrás que asegurarte que los miembros del equipo correspondiente, tengan todos los permisos necesarios en Teamleader Focus.
Para optimizar el uso de la integración, te recomendamos activar el acceso a los siguientes módulos:
- Contactos (¡obligatorio!)
- Empresas
- Ofertas y Oportunidades
- Calendario
Si el acceso al módulo de contactos no ha sido activado para tu perfil en Teamleader Focus, la integración no funcionará y visualizarás un mensaje de advertencia:
Si en cambio, tienes activo el acceso para los módulos de Empresas y Contactos y no para Oportunidades y Presupuestos, visualizarás un mensaje solicitando la actualización de los permisos en Teamleader Focus:
Puedes actualizar fácilmente los permisos de acceso de los miembros de tu equipo en Teamleader Focus, desde Parametrización > RRHH > Clic en los 3 puntos > Editar:
