En estos tiempos, la gestión del día a día de un negocio sin reuniones en línea es difícil de imaginar. Por eso, ponemos a tu disposición el Booster captura-leads en Teamleader Focus. Planifica, reúnete y colabora con tus clientes actuales o potenciales en línea, crea widgets y formularios de contacto, además de todas las demás funcionalidades que ya te ofrece nuestra herramienta. Descubre todos los detalles y como activarlo, leyendo este artículo. 



¿Por qué?

Generalmente, en Teamleader Focus, la creación de presupuestos, registros temporales, proyectos o facturas para tus clientes; esta precedida por una etapa importante: la prospección. Entendida como el conjunto de acciones a través de las cuales te pones en contacto con tus clientes para ofrecerles un producto o servicio. Permitir que tus clientes puedan reservar una cita para reunirse contigo, forma parte de este proceso.


Es muy probable que también hagas negocios en línea, a través de videoconferencias, por ejemplo.  Por eso nos gustaría ayudarte a que esto sea lo más fácil y profesional posible. Con el Booster captura-leads podrás ofrecer a tus clientes ese plus de profesionalidad que marca la diferencia.


¿Qué?

El com te permite:

  • Tener una completa integración con las funcionalidades de Teamleader Focus
    • Hay sincronización entre el Booster captura-leads y el calendario, las oportunidades y los contactos de Teamleader Focus
  • Reunirte con tus clientes en línea usando las salas de reuniones en línea. Planifica reuniones en línea con tus clientes directamente desde Teamleader Focus añadiendo una reunión. Envía la invitación de la reunión a los contactos que participan y estarás listo para empezar.

    Lee todo lo que necesitas saber para crear una reunión en línea en este artículo.

    En una sala de reuniones puedes, por ejemplo:

  • Establecer tu disponibilidad y la de tu equipo en el calendario y dejar que los clientes elijan una franja horaria para una reunión en línea en función de tu propia disponibilidad. Lee todo sobre la planificación de reuniones aquí.

    Con la planificación, puedes, por ejemplo:

    • Incluir un enlace de reserva en tu sitio web
    • Enviar correos de confirmación, invitaciones de calendario y recordatorios a tus clientes potenciales y clientes actuales después de una reserva

    • Crear tipos de citas y permitir a tus contactos elegir entre diferentes opciones

    • Programar las citas con el primer compañero disponible, según la planificación de tu equipo a través de la programación por turnos

  • Sincronizar las citas con tu calendario de Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.
  • Con el Widget de contacto del Booster captura-leads, le das la posibilidad a los visitantes de tu sitio web de programar una reunión en tu calendario la hora que más les convenga ambos. Lea todo al respecto aquí.
  • Un formulario de contacto en tu sitio web es una valiosa herramienta que facilita la comunicación eficaz entre tu empresa y tu público. Es un medio cómodo y fácil de usar para que los visitantes de tu sitio web se pongan en contacto contigo o te envíen sus comentarios. Lee aquí todo lo que necesitas saber sobre los formularios de contacto y cómo configurarlos en Teamleader Focus.


Activar el Booster captura-leads

Es importante tener en cuenta que, los pasos a seguir para activar el Booster captura-leads dependen de dependiendo de tu plan de precios y por eso puede ser ligeramente diferente en cada caso. 


  • Si tienes uno de nuestros planes de precios más antiguos (GO, MOVE o BOOST), puedes activar el Booster directamente en tu cuenta ( in-app) a través de tu página de licencia. Además, hay una versión gratuita (Basic) y otra de pago (Beyond). Más detalles en los próximos párrafos.
  • Si tienes uno de nuestros nuevos planes de precios (SMART, GROW, FLOW), la funcionalidad captura-leads es un Booster o potenciador adicional que puedes comprar y añadir a todas las funcionalidades ya disponibles en tu paquete. Mas información en los próximos párrafos.


Nota: para poder utilizar la integración en su totalidad, el usuario necesitará tener acceso también a estos módulos:

  • Contactos
  • Empresas
  • Oportunidades y presupuestos
  • Panel de control
  • Calendario


Desde los paquetes GO, MOVE o BOOST

Todos los usuarios de una cuenta Teamleader Focus, pueden activar el Booster captura-leads. Sin embargo, si eres un administrador, también puedes desactivarlo para tus compañeros.


Activar el Booster captura-leads (administradores)

Cuando eres un usuario administrador en Teamleader Focus, hay tres maneras de activar el complemento reuniones clientes (CRC):

  • A través del botón CRC
  • A través de la página de gestión de la licencia
  • A través de una reunión
  • A través de un formulario de contacto


A través del botón Booster captura-leads

  1. Haz clic en el icono del Booster captura-leads en la esquina superior derecha de tu cuenta en Teamleader Focus.
  2. Haz clic en Empieza ya, ¡es gratis!
  3. Serás redirigido al portal del Booster captura-leads.


A través de la página de gestión de la licencia

  1. Ve a tu icono usuario en la esquina superior derecha. 
  2. Haz clic en Gestionar licencia. 
  3. En ‘Booster captura-leads, haz clic en Prueba Beyond gratis. 
  4. Haz clic en Empezar prueba.


A través de una reunión

  1. Añade una reunión
  2. Activa el Booster captura-leads haciendo clic en el botón Añadir enlace en línea junto a "Sala de reuniones en línea".
  3. Haz clic en el botón Empieza ya, ¡es gratis!
  4. Por defecto, se crea una sala de reuniones en línea llamada "sala de reuniones de prueba" y se sincroniza con el Booster captura-leads. Ten en cuenta que se trata de una sala de reuniones personal, por lo que esta sala de reuniones de prueba está vinculada a tu usuario. Ten en cuenta que para cada usuario activo del Booster, se creará una sala de reuniones personal. Lea más sobre la creación de una reunión en línea en este artículo.


A través de un formulario de contacto

  1. Dirígete al Módulo Formularios de contacto en el panel lateral izquierdo de tu cuenta
  2. Haz clic en Activar gratuitamente.Los formularios de contacto se activarán para toda la cuenta. Para remover el módulo del panel de navegación lateral, dirígete a Parametrización > Usuarios y desactiva el acceso al Booster captura-leads.
  3. Serás redirigido al portal del Booster captura-leads


(Des)activar el Booster captura-leads para otros usuarios

  • Cuando estás en el paquete Basic o en el paquete de prueba Beyond, todos los usuarios de tu cuenta de Teamleader Focus tienen derechos de acceso al Booster captura-leadspor defecto. Un usuario que no sea administrador puede activar el CRC a través del botón del Complemento reuniones clientes en la esquina superior derecha de su cuenta, o a través de los formularios de contacto, o creando una reunión con una sala de reuniones en línea (véase más arriba).
    Como administrador, puedes desactivar el acceso al Booster captura-leads para tus compañeros siguiendo los pasos indicados en este artículo.
  • Cuando estás en el paquete Beyond, otorga primero a tus compañeros los derechos de acceso al Booster captura leads: 


    • Ve a Parametrización  > Usuarios
    • Haz clic en los tres puntos junto al nombre de tu compañero para el que deseas activar el Booster
    • Selecciona Editar derechos del Booster captura-leads > Acceso > Confirmar. Lee más sobre la gestión de los derechos del Booster captura-leads en este artículo.
    • Un usuario puede activar el Booster a través del botón del Booster captura-leads en la esquina superior derecha de su cuenta, o creando una reunión con una sala de reuniones en línea (véase más arriba).


Costes

El Booster captura leads tiene dos versiones, una de pago (Beyond) y otra gratuita (Basic). Al activar el Booster por primera vez, tendrás disponible la versión de prueba del paquete Beyond durante 30 días, al cabo de los cuales podrás elegir entre seguir usando Beyond o pasar al paquete Basic. 


La versión de pago (Beyond) tiene un coste de 15 euros mensuales por cada usuario activo (para licencias con facturación anual), y con ella tendrás acceso a todas las funcionalidades avanzadas del complemento, cómo los tipos de citas personalizadas y las mejores opciones de branding o gestión de marca. 


Consulta este artículo para saber que funcionalidades perderás al pasar del paquete Beyond (versión de prueba) al paquete Basic.


Échale un vistazo a la visión general de las características de Basic versus Beyond en este artículo.


Desde los paquetes SMART, GROW o FLOW (Booster adicional)

Si tienes uno de nuestros planes de precios más antiguos (GO, MOVE o BOOST), puedes activar el Booster directamente en tu cuenta ( in-app) a través de tu página de licencia. Además, hay una versión gratuita (Basic) y otra de pago (Beyond). En este artículo encontrarás detalles adicionales sobre como añadir los Boosters a tu cuenta.


Sigue estos pasos:

  1. Como administrador de la cuenta, dirígete a la página de tu licencia y haz clic en el icono usuario en la parte superior derecha de la pantalla
  2. Haz clic en Gestionar licencia
  3. En la sección Tus Boosters, haz clic en Añadir a lado de Captación de leads
  4. Haz clic en Confirmar
  5. Todos los usuarios de la cuenta tendrán acceso inmediato a todas las funcionalidades del Booster (Parametrización > Usuarios > Acceso Booster captura-leads). Nota: También los usuarios añadidos después de haber comprado el Booster tendrán automáticamente derechos de acceso. Como administrador, puedes desactivar el acceso al Booster captura-leads para tus compañeros siguiendo estos pasos.
  6. No obstante, el acceso al Booster debe activarse individualmente para cada usuario. Tanto los usuarios administradores como los no administradores pueden activar el Booster:
    • A través del botón Booster captura-leads;
      • Haz clic en el icono Booster Captura-leads en la esquina superior derecha de la pantalla de tu cuenta Teamleader Focus.
      • Haz clic en Empezar ahora
      • Serás redirigido al porta del Booster Captura-leads
    • A través de los formularios de contacto:
      • Dirígete al Módulo Formularios de Contacto en la barra lateral de tu cuenta
      • Haz clic en Descubrir ahora. Los formularios de contactos de activarán para toda la cuenta. Para remover el módulo de la barra de navegación, ve a la Parametrización del usuario y desactiva la opción Acceso a Captación de leads. 
      • Serás redirigido al porta del Booster Captura-leads