En estos tiempos, la gestión del día a día de un negocio sin reuniones en línea es difícil de imaginar. Por eso, ponemos a tu disposición el Complemento Reuniones Clientes en Teamleader Focus. Planifica, reúnete y colabora con tus clientes actuales o potenciales en línea, crea widgets y formularios de contacto, además de todas las demás funcionalidades que ya te ofrece nuestra herramienta. Descubre todos los detalles y como activarlo, leyendo este artículo. 


¿Por qué?

Generalmente, en Teamleader Focus, la creación de presupuestos, registros temporales, proyectos o facturas para tus clientes; esta precedida por una etapa importante: la prospección. Entendida como el conjunto de acciones a través de las cuales te pones en contacto con tus clientes para ofrecerles un producto o servicio. Permitir que tus clientes puedan reservar una cita para reunirse contigo, forma parte de este proceso.


Es muy probable que también hagas negocios en línea, a través de videoconferencias, por ejemplo.  Por eso nos gustaría ayudarte a que esto sea lo más fácil y profesional posible. Con el complemento reuniones clientes podrás ofrecer a tus clientes ese plus de profesionalidad que marca la diferencia.


¿Qué?

El complemento reuniones clientes te permite:

  • Tener una completa integración con las funcionalidades de Teamleader Focus
    • Hay sincronización entre el complemento reuniones clientes y el calendario, las oportunidades y los contactos de Teamleader Focus
  • Reunirte con tus clientes en línea usando las salas de reuniones en línea. Planifica reuniones en línea con tus clientes directamente desde Teamleader Focus añadiendo una reunión. Envía la invitación de la reunión a los contactos que participan y estarás listo para empezar.

    Lee todo lo que necesitas saber para crear una reunión en línea en este artículo.

    En una sala de reuniones puedes, por ejemplo:

  • Establecer tu disponibilidad y la de tu equipo en el calendario y dejar que los clientes elijan una franja horaria para una reunión en línea en función de tu propia disponibilidad. Lee todo sobre la planificación de reuniones aquí.

    Con la planificación, puedes, por ejemplo:

    • Incluir un enlace de reserva en tu sitio web

    • Enviar correos de confirmación, invitaciones de calendario y recordatorios a tus clientes potenciales y clientes actuales después de una reserva

    • Crear tipos de citas y permitir a tus contactos elegir entre diferentes opciones

    • Programar las citas con el primer compañero disponible, según la planificación de tu equipo a través de la programación por turnos

  • Sincronizar las citas con tu calendario de Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.
  • Con el Widget de contacto del Complemento reuniones clientes, le das la posibilidad a los visitantes de tu sitio web de programar una reunión en tu calendario la hora que más les convenga ambos. Lea todo al respecto aquí.
  • Un formulario de contacto en tu sitio web es una valiosa herramienta que facilita la comunicación eficaz entre tu empresa y tu público. Es un medio cómodo y fácil de usar para que los visitantes de tu sitio web se pongan en contacto contigo o te envíen sus comentarios. Lee aquí todo lo que necesitas saber sobre los formularios de contacto y cómo configurarlos en Teamleader Focus.


Activar el Complemento reuniones clientes

Todos los usuarios de una cuenta Teamleader Focus, pueden activar el complemento reuniones clientes. Sin embargo, si eres un administrador, también puedes desactivarlo para tus compañeros.


Activar el Complemento reuniones clientes (administradores)

Cuando eres un usuario administrador en Teamleader Focus, hay tres maneras de activar el complemento reuniones clientes (CRC):

  • A través del botón CRC
  • A través de la página de gestión de la licencia
  • A través de una reunión
  • A través de un formulario de contacto


A través del botón CRC

  1. Haz clic en el icono del complemento reuniones clientes en la esquina superior derecha de tu cuenta en Teamleader Focus.
  2. Haz clic en Empieza ya, ¡es gratis!
  3. Serás redirigido al portal del complemento reuniones clientes.


A través de la página de gestión de la licencia

  1. Ve a tu icono usuario en la esquina superior derecha. 
  2. Haz clic en Gestionar licencia. 
  3. En ‘Complemento Reuniones Clientes’, haz clic en Prueba Beyond gratis. 
  4. Haz clic en Empezar prueba.


A través de una reunión

  1. Añade una reunión
  2. Activa el complemento reuniones clientes haciendo clic en el botón Añadir enlace en línea junto a "Sala de reuniones en línea".
  3. Haz clic en el botón Empieza ya, ¡es gratis!
  4. Por defecto, se crea una sala de reuniones en línea llamada "sala de reuniones de prueba" y se sincroniza con el complemento reuniones clientes. Ten en cuenta que se trata de una sala de reuniones personal, por lo que esta sala de reuniones de prueba está vinculada a tu usuario. Ten en cuenta que para cada usuario activo del complemento, se creará una sala de reuniones personal. Lea más sobre la creación de una reunión en línea en este artículo.


A través de un formulario de contacto

  1. Dirígete al Módulo Formularios de contacto en el panel lateral izquierdo de tu cuenta
  2. Haz clic en Activar gratuitamente.Los formularios de contacto se activarán para toda la cuenta. Para remover el módulo del panel de navegación lateral, dirígete a Parametrización > Usuarios y desactiva el acceso al Complemento reuniones clientes.
  3. Serás redirigido al portal del Complemento reuniones clientes


(Des)activar el complemento reuniones clientes para otros usuarios

  • Cuando estás en el paquete Basic o en el paquete de prueba Beyond, todos los usuarios de tu cuenta de Teamleader Focus tienen derechos de acceso al Complemento reuniones clientes por defecto. Un usuario que no sea administrador puede activar el CRC a través del botón del Complemento reuniones clientes en la esquina superior derecha de su cuenta, o a través de los formularios de contacto, o creando una reunión con una sala de reuniones en línea (véase más arriba).
    Como administrador, puedes desactivar el acceso al CRC para tus compañeros siguiendo los pasos indicados en este artículo.
  • Cuando estás en el paquete Beyond, otorga primero a tus compañeros los derechos de acceso al Complemento reuniones clientes: 


    • Ve a Parametrización  > Usuarios
    • Haz clic en los tres puntos junto al nombre de tu compañero para el que deseas activar el CRC
    • Selecciona Editar derechos de Reunión de Clientes > Acceso > Confirmar. Lee más sobre la gestión de los derechos del CRC en este artículo.
    • Un usuario puede activar el CRC a través del botón del Complemento reuniones clientes en la esquina superior derecha de su cuenta, o creando una reunión con una sala de reuniones en línea (véase más arriba).


Nota: Para poder utilizar la integración en su totalidad, el usuario necesitará acceder también a los siguientes módulos:

  • Contactos
  • Empresas
  • Oportunidades y Presupuestos
  • Panel de control
  • Calendario


Costes

El Complemento reuniones clientes o CRC tiene dos versiones, una de pago (Beyond) y otra gratuita (Basic). Al activar el Complemento por primera vez, tendrás disponible la versión de prueba del paquete Beyond durante 30 días, al cabo de los cuales podrás elegir entre seguir usando Beyond o pasar al paquete Basic. 


La versión de pago (Beyond) tiene un coste de 15 euros mensuales por cada usuario activo (para licencias con facturación anual), y con ella tendrás acceso a todas las funcionalidades avanzadas del complemento, cómo los tipos de citas personalizadas y las mejores opciones de branding o gestión de marca. 


Consulta este artículo para saber que funcionalidades perderás al pasar del paquete Beyond (versión de prueba) al paquete Basic.


Échale un vistazo a la visión general de las características de Basic versus Beyond en este artículo.