Además de los tipos de actividades definidas por defecto en tu cuenta Teamleader Focus, también puedes personalizar tu cuenta creando tus propios tipos de actividad. Descubre los detalles aquí.
Qué
Los registros de actividad en Teamleader Focus (por ejemplo, en la parte inferior de una página de contacto o de empresa) están organizados y categorizados por defecto por tipo de actividad. Piensa en notas, emails, llamadas, reuniones, etc.
Ahora puedes definir tipos de actividades personalizadas adicionales que puedes utilizar al añadir notas a las actividades de cualquier elemento en Teamleader Focus.
Cómo
Añade o gestiona tus propios tipos de actividad personalizados siguiendo estos pasos:
Ten en cuenta que necesitas tener acceso a la parametrización de la cuenta para definir estos tipos de actividades.
Ve a parametrización > Personalizar > Seguimiento de la actividad
Haz clic en el + para añadir tus propios tipos de actividades
Los tipos de actividades que se crean se muestran con una nueva etiqueta de tipo de actividad:
También puedes filtrar en base a este tipo de actividad:
Notas
- Puedes crear un máximo de 25 tipos de actividades diferentes.
- Al descargar un informe de empresa o de contacto, puedes descargar las actividades. Ten en cuenta que no será posible visualizar los diferentes tipos de actividad en este informe.