No es insólito que la planificación de reuniones puede llevarse más tiempo que la propia reunión. Utiliza el Planificador para que tus clientes puedan planear fácilmente sus reuniones contigo.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
Hay 2 maneras de conectar tu calendario Google:
Una vez conectado, también puedes enviar eventos de calendario a Teamleader Focus. Más información al final del artículo.
1. El flujo de incorporación
Para configurar tu página de reservas tendrás que seguir algunos pasos sencillos que puedes realizar fácilmente en nuestro flujo de planificación.
Si es la primera vez que conectas tu calendario, visualizarás el flujo de incorporación para realizar todos los pasos a la vez.
1.1 Conecta tu calendario Google
Después de hacer clic en conectar se abrirá el flujo de incorporación. En el primer paso selecciona Google para iniciar sesión con tu cuenta de calendario de Google.
Ahora selecciona la cuenta con la que deseas conectarse e inicia la sesión.
Haz clic en Continuar.
1.2 Configura los ajustes del calendario
- Selecciona 'Calendarios para verificar disponibilidad' para evitar reservaciones dobles. Puedes verificar la disponibilidad en varios calendarios contemporáneamente.
- Selecciona el 'Calendario en el que se crearán los eventos' para mostrar en qué calendario deben reservarse las nuevas citas.
1.3 Añade tipos de citas
Para facilitar la creación de tipos de citas, en este paso puedes seleccionar de 1 a 3 tipos de citas creados automáticamente para ti. Puedes eliminar o editar estos tipos de citas en cualquier momento o crear otros nuevos.
1.4 Revisa tu página de reservas y completa la configuración
Haz clic en Verifica la página de reservas para ver el aspecto de los tipos de citas o haz clic en Finalizar para terminar la configuración y editar/añadir tipos de citas.
2. Ajustes de planificación
2.1 Empieza accediendo a los ajustes de planificación. Conecta tu calendario.
2.2 Selecciona Google como tu proveedor de calendario
2.3 Inicia sesión con tu cuenta e introduce tu contraseña
2.4 Permite que nuestra herramienta acceda a tu calendario
2.5. Configura los ajustes de tu calendario. Selecciona desde qué calendario el Booster captura leads puede comprobar tu disponibilidad:
2.6. ¡Todo listo! El siguiente paso es crear tipos de citas. Obtén más información al respecto aquí.
Sincronizar eventos de calendario en Teamleader Focus
Ahora que has conectado tu calendario de Google al Booster captura leads, es posible que también quieras sincronizar los eventos de tu calendario con el calendario de Teamleader Focus. Para ello, tendrás que configurar la integración entre el Booster captura leads y Teamleader Focus. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- En el Booster captura leads, dirígete a Ajustes > Integraciones > Teamleader.
- En los ajustes, marca la casilla al lado de 'Crear un evento de calendario a través de Teamleader Focus'.
- Una vez activada, se creará un evento de calendario en Teamleader Focus que se registra a través del calendario en línea que está configurado en Teamleader Focus. Para asegurarte de que estos eventos siguen siendo visibles en tus calendarios en línea (Google, Microsoft, ...), es necesario configurar la sincronización del calendario en el Marketplace de Teamleader Focus.
¿Cómo funciona?
- Los calendarios que se verifican en función de la disponibilidad se basan en lo que seleccionaste en el Complemento reuniones clientes (véase más arriba) y en la disponibilidad de tu Google Calendar (no en tu disponibilidad en Teamleader Focus).
- Los nuevos eventos creados a través de una reserva en el Booster captura leads serán visibles tanto en tu Google Calendar como en el calendario de Teamleader Focus.
- Si se selecciona un calendario diferente para registrar los eventos en el Booster captura leads en lugar del Marketplace de Teamleader Focus, los eventos se registrarán en el calendario que hayas seleccionado en el Marketplace.
- Los invitados seguirán recibiendo un correo de confirmación, pero ya no recibirán una invitación al calendario.