¿Tienes nuevos clientes potenciales y estás listo para dar el siguiente paso? Empecemos a crear algunos presupuestos.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
En Teamleader Focus, hay dos maneras de crear un presupuesto. Puedes hacerlo desde cero o partir de una oportunidad.
Crear un presupuesto desde cero
Para crear un presupuesto desde cero dirígete al Módulo Presupuestos y haz clic en Crear presupuesto en la parte superior derecha de la pantalla. 
O haz clic sobre el signo + disponible al lado de la barra de búsqueda general de cuenta Teamleader Focus y selecciona la opción Presupuesto.
A continuación:
- Rellena los campos obligatorios, como los nombres del presupuesto y el cliente.
Recuerda que también puedes crear un nuevo presupuesto en base a uno ya existente, haciendo clic en "utilizar presupuesto existente': - En relación al campo 'Oportunidad', toma en cuenta que siempre se creará en segundo plano, una oportunidad vinculada al presupuesto.
- Si no rellenas el campo, Teamleader Focus creará automáticamente una oportunidad en segundo plano.
- También tienes la opción de seleccionar una oportunidad ya existente
- Por último, puedes hacer clic en + Nueva oportunidad, lo que te permitirá rellenar inmediatamente el nombre de la oportunidad
- Haz clic en Crear presupuesto.
- Serás redirigido a la página de detalles del presupuesto:
- En la parte superior derecha del encabezado puedes, modificar el presupuesto, cambiar su nombre, copiarlo o eliminarlo haciendo clic en los 3 puntos. En esta sección, también es posible personalizar el encabezado y decidir que campos se desea mostrar.
- Para enviar el presupuesto, haz clic en Enviar presupuesto. También puedes marcar el presupuesto como aceptado, hacerlo disponible o removerlo de CloudSign, visualizarlo en vista previa en CloudSign, copiar el enlace o descargar el PDF del documento.
- En la sección Detalle podrás añadir información adicional al presupuesto, acceder a su contenido, visualizar los documentos en adjunto y las actividades vinculadas al presupuesto.
- En la sección Vista previa, verás que aspecto tiene el presupuesto para tu cliente y podrás editar su diseño o acceder al historial de las versiones anteriores del documento.
- En la sección Seguimiento, podrás convertir el presupuesto en una factura o en un proyecto.
- En la parte superior derecha del encabezado puedes, modificar el presupuesto, cambiar su nombre, copiarlo o eliminarlo haciendo clic en los 3 puntos. En esta sección, también es posible personalizar el encabezado y decidir que campos se desea mostrar.
Crear un presupuesto a partir de una oportunidad
Para crear un presupuesto a partir de una oportunidad, sigue estos pasos:
- Dirígete a Oportunidades
- Haz clic en Añadir oportunidad
- Rellena los campos
Nota: al seleccionar una plantilla, un presupuesto será creado automáticamente. - Haz clic en Guardar
- Ve a 'Haz seguimiento de tu oportunidad abierta' y haz clic en el botón + > Presupuesto.
- Ahora puedes creer un presupuesto nuevo, o puedes basarte un presupuesto ya existente.
- Para enviar el presupuesto, haz clic en los tres puntos > Enviar o haz clic en el botón Enviar presupuesto en la esquina inferior derecha.
Nota:
- Una vez que hayas creado un presupuesto, ya no será posible editar el campo "Cantidad" en tu oportunidad. Se rellenará automáticamente en función del precio total del presupuesto.
- Si quieres ofrecer diferentes opciones de la misma oportunidad a tu cliente, puedes crear múltiples presupuestos por oportunidad. Lee todo sobre ello aquí.
Insertar/mover una línea de producto
Siempre puede editar un presupuesto haciendo clic en los tres puntos verticales > Editar e insertar una nueva línea de producto o eliminarla.
Si lo deseas, también puedes mover un artículo a otro lugar del presupuesto pasando el ratón por encima del número de la línea del artículo. También es posible añadir una línea o un subtítulo en medio del presupuesto haciendo clic entre dos filas > + > añadir una línea/añadir un subtítulo:
