¿Tienes nuevos clientes potenciales y estás listo para dar el siguiente paso? Empecemos a crear algunos presupuestos.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
Para crear un presupuesto, sigue los siguientes pasos:
- Ve a Oportunidades y Presupuestos
- Haz clic en Añadir oportunidad
- Rellena los campos
Nota: al seleccionar una plantilla, un presupuesto será creado automáticamente. - Haz clic en Guardar
- Ve a 'Haz seguimiento de tu oportunidad abierta' y haz clic en el botón + > Presupuesto.
- Ahora puedes creer un presupuesto nuevo, o puedes basarte un presupuesto ya existente.
- Para enviar el presupuesto, haz clic en los tres puntos > Enviar o haz clic en el botón Enviar presupuesto en la esquina inferior derecha.
Nota:
- Una vez que hayas creado un presupuesto, ya no será posible editar el campo "Cantidad" en tu oportunidad. Se rellenará automáticamente en función del precio total del presupuesto.
- Si quieres ofrecer diferentes opciones de la misma oportunidad a tu cliente, puedes crear múltiples presupuestos por oportunidad. Lee todo sobre ello aquí.
Insertar/mover una línea de producto
Siempre puede editar un presupuesto haciendo clic en los tres puntos verticales > Editar e insertar una nueva línea de producto o eliminarla.
Si lo deseas, también puedes mover un artículo a otro lugar del presupuesto pasando el ratón por encima del número de la línea del artículo. También es posible añadir una línea o un subtítulo en medio del presupuesto haciendo clic entre dos filas > + > añadir una línea/añadir un subtítulo:
