¿Tienes nuevos clientes potenciales y estás listo para dar el siguiente paso? Empecemos a crear algunos presupuestos.


Para crear un presupuesto, sigue los siguientes pasos:

  1. Ve a Oportunidades
  2. Haz clic en Añadir oportunidad
  3. Rellena los campos

    Nota: al seleccionar una plantilla, un presupuesto será creado automáticamente.
  4. Haz clic en Guardar
  5. Ve a 'Haz seguimiento de tu oportunidad abierta' y haz clic en el botón + > Presupuesto.
  6. Ahora puedes creer un presupuesto nuevo, o puedes basarte un presupuesto ya existente.
  7. Para enviar el presupuesto, haz clic en los tres puntos > Enviar o haz clic en el botón Enviar presupuesto en la esquina inferior derecha.


Nota

  • Una vez que hayas creado un presupuesto, ya no será posible editar el campo "Cantidad" en tu oportunidad. Se rellenará automáticamente en función del precio total del presupuesto.
  • Si quieres ofrecer diferentes opciones de la misma oportunidad a tu cliente, puedes crear múltiples presupuestos por oportunidad. Lee todo sobre ello aquí.


Insertar/mover una línea de producto

Siempre puede editar un presupuesto haciendo clic en los tres puntos verticales > Editar e insertar una nueva línea de producto o eliminarla.

Si lo deseas, también puedes mover un artículo a otro lugar del presupuesto pasando el ratón por encima del número de la línea del artículo. También es posible añadir una línea o un subtítulo en medio del presupuesto haciendo clic entre dos filas > + > añadir una línea/añadir un subtítulo: