Esta funcionalidad te permitirá despedirte definitivamente de las hojas de Excel para obtener una visión general de la línea temporal de todos tus proyectos en Teamleader Focus. En su lugar, te ayudamos a crear una planificación de proyectos pragmática y de alto nivel. ¡Lee todo lo que necesitas saber sobre la línea temporal de los proyectos aquí!




¿Por qué?

La línea temporal de los proyectos en Teamleader Focus te permite comprobar sin esfuerzo y con un vistazo a través de tus múltiples proyectos, cuándo se planea iniciar con ellos, cuándo se vencen, cuándo se excede el presupuesto, etc. Algunas de las numerosas ventajas disponibles son:


  • Puedes visualizar en cualquier momento cuán ajetreado está tu negocio
  • Puedes distinguir qué proyectos no van de acuerdo con el plan trazado y necesitan atención
  • Puedes evaluar fácilmente si puedes o necesitas asumir más recursos humanos o materiales
  • Te mostramos todos los proyectos desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización
  • Puedes verificar y filtrar inmediatamente en base al estado de cada proyecto

¿Dónde?

Encontrarás la línea temporal de los proyectos navegando en la vista general de tus proyectos y haciendo clic en el icono de interruptor disponible en la esquina superior derecha de la vista general. Con este botón puedes cambiar fácilmente entre la vista tipo lista y la vista de la línea temporal.



La última vista seleccionada se guarda aquí. Esto significa que si dejas la línea temporal de los proyectos para navegar en el perfil de una empresa, por ejemplo, la línea temporal de los proyectos seguirá estando en su lugar cuando vuelvas a tus Proyectos. Lo mismo ocurre con la vista de lista de tus proyectos.


Especificaciones de la línea temporal

  • Al abrir la línea temporal se cargarán todos tus proyectos y podrás desplazarte hacia abajo para acceder a todos* ellos.

    *Nota: El número máximo de proyectos que se muestran es de 350. Si tienes más de 350 proyectos (tanto activos como inactivos), visualizarás un banner que te pedirá que filtres los resultados (por ejemplo, filtrar en los proyectos activos).

  • El nombre del mes se muestra en la parte superior de la línea temporal
    • Navega de un mes a otro pasando por encima de la línea temporal con el icono de la mano y arrastrando la línea temporal de izquierda a derecha
  • Los días laborables y los fines de semana se muestran en un color diferente (blanco vs. gris)
  • Los proyectos se clasifican empezando desde la parte superior con la fecha de inicio más temprana del proyecto en la primera parte de la línea temporal
  • Cuando se pasa el cursor sobre un proyecto se muestra más información:
    • La situación del proyecto
    • La fecha de inicio y finalización del proyecto
    • Las barras de progreso del seguimiento temporal, la cantidad de trabajo que se completa y el presupuesto gastado
  • Baja hasta la sección más detalles haciendo clic en los Detalles de un proyecto
  • Haz clic en un proyecto para ampliarlo y mostrar sus fases
    • Al pasar el cursor sobre una fase se muestra:
      • La situación de la fase
      • La fecha de inicio y la fecha de finalización de la fase
        • A la primera fase de un proyecto se asignará automáticamente una fecha de inicio igual a la fecha de inicio del proyecto. Las otras fases tendrán la fecha de vencimiento de la fase anterior +1 día.
          Por ejemplo, si la fase 1 termina el viernes, la fecha de inicio de la fase 2 será el sábado.
        • Siempre se puede cambiar manualmente la fecha de inicio en un momento posterior
    • Al hacer clic en una fase se abre el panel lateral con información adicional y un enlace con la división de trabajo
    • Nota: Algunos proyectos son demasiado breves (lo que significa que el período entre la fecha de inicio y la de finalización es demasiado corto) para permitir fases de expansión. El botón "Detalles" en este caso no será visible y al hacer clic en un proyecto se abrirá directamente el panel lateral.


Barra de búsqueda, filtros, situación y estados

La barra de búsqueda, el filtro sobre la situación del proyecto y el filtro sobre los participantes permiten encontrar ciertos proyectos más rápidamente.


Barra de búsqueda

En la esquina superior izquierda de la línea temporal de tus proyectos encontrarás la barra de búsqueda. Por ejemplo, busca dentro de tus proyectos el nombre de un cliente y filtra sólo los proyectos de este cliente específico.


La situación del proyecto y colores

A la derecha de la barra de búsqueda se encuentra el botón Situación. La situación de tu proyecto y sus fases se identifica mediante un código de colores y tienen un fuerte vínculo con el presupuesto asignado, el presupuesto gastado y la previsión de tu proyecto:

  • Desconocido (blanco)

    • Añade un tiempo estimado o un presupuesto a este proyecto en marcha para ver si va según lo planeado o no.

  • Según lo planeado (verde)

    • Se ha proporcionado un presupuesto y/o un tiempo estimado (a través de tareas) para el proyecto;

    • Y sobre la base del presupuesto ya gastado y el presupuesto previsto, el presupuesto no se superará.

  • En riesgo (naranja)

    • Sólo cuando se ha proporcionado un presupuesto
    • Y cuando el proyecto esté actualmente por debajo del presupuesto, pero basado en la previsión se superará el presupuesto establecido. 

  • Extemporáneo (rojo)

    • El presupuesto gastado ya es superior al presupuesto establecido.

  • El código de colores explicado anteriormente también se aplica a las fases de tu proyecto. Podría muy bien darse el caso de que algunas de tus fases vayan según lo planeado mientras que otras están en riesgo o vencidas.


Estado

También puedes buscar tus proyectos en función de su estado:


  • Proyectos activos
    • Planificado
      • El proyecto está planificado y tiene una fecha de inicio posterior a hoy
    • En curso
      • El proyecto está en curso (Fecha de inicio ≥ hoy < fecha de finalización);
    • Vencido
      • La fecha de finalización del proyecto es anterior a la fecha de hoy
  • Proyectos inactivos
    • Finalizado
    • En espera 
      Nota: una vez que un proyecto ha sido puesto en espera, ya no recibirás notificaciones sobre el proyecto y sus fases.
    • Cancelado

Filtro sobre los participantes

Junto a los estados se encuentra el filtro de participantes. Esto hace posible que sólo se muestren los proyectos de ciertos compañeros.


Nota: La línea temporal también tiene en cuenta los derechos de acceso de los usuarios a los proyectos. Los usuarios que no tienen acceso a determinados proyectos tampoco pueden verlos en la línea temporal de los proyectos.


Puedes filtrar en base a todos los filtros anteriores al mismo tiempo. Así que podrías echar un vistazo a todos los proyectos que están en riesgo para un determinado cliente y un determinado compañero, por ejemplo.


Ocultar proyectos de tu línea temporal

También es posible ocultar ciertos proyectos de tu línea temporal si no quieres que se incluyan en la vista. Hay tres maneras de hacerlo:


  • Simplemente navega a tu proyecto > haz clic en los tres puntos junto a los Detalles de tu proyecto > selecciona Ocultar en línea temporal. Los proyectos ocultos se pueden mostrar de nuevo eligiendo "Mostrar en línea temporal". 
  • Haz clic en el proyecto en tu línea temporal y selecciona Detalles. Aquí puedes hacer clic en Ocultar en línea temporal. A través de la flecha también es posible cerrar un proyecto.
  • En la vista general de la lista de proyectos puedes ocultar los proyectos en bloque. Sin embargo, esto sólo es posible si eres un administrador. Selecciona o crea un filtro y haz clic en Acciones > Ocultar proyectos en la línea temporal


Notas:

  • Una vez que ocultas un proyecto, se ocultará para todos los usuarios.
  • Siempre se puede acceder a los proyectos ocultos a través de la lista de tus proyectos, no perderás ninguna información

Notas generales

  • Los días y las fechas no se muestran en la línea temporal para reducir el desorden visual creado por la acumulación de elementos.
  • Los días festivos o de cierre no se tienen en cuenta
  • No es posible cambiar el marco temporal de la línea temporal
  • No puedes arrastrar y soltar en la línea temporal


Diferencia con la planificación de proyectos (BOOST)

Cuando tengas una licencia BOOST en Teamleader Focus, también encontrarás una pestaña extra de "Planificación" en tus proyectos. La planificación de proyectos ha sido creada para una planificación de recursos aún más detallada. Adicionalmente, se centra en los proyectos actualmente activos en lugar de todos los proyectos. 


La planificación de proyectos te permite programar la agenda de tus compañeros y te ayuda a entregar los proyectos a tiempo. Lee el siguiente artículo para saber cómo utilizar el módulo de planificación de proyectos.