No importa en qué parte de Teamleader Focus te encuentres, siempre tendrás disponible el icono con forma de lupa en la esquina superior derecha de tu cuenta. Este icono hace referencia a la función de búsqueda global en Teamleader Focus. ¡Descubre los detalles y toda la información que puedes buscar aquí!



¿Qué cosa? 

La funcionalidad de búsqueda global te permite realizar una búsqueda general en todos los módulos de Teamleader Focus, por lo que es más adecuada para las búsquedas genéricas si la comparamos con la búsqueda que puedes efectuar dentro de cada uno módulos, que está pensada para encontrar elementos específicos y más puntuales dentro de ese contexto. La funcionalidad de búsqueda global es especialmente útil cuando quieres encontrar rápidamente algo o alguien en tu cuenta de Teamleader Focus.


  • Al realizar una búsqueda, se resaltarán las coincidencias de los términos de búsqueda exactos. 


  • Los resultados de la búsqueda se acompañan con datos adicionales para darle más contexto. La fecha de creación del elemento se muestra siempre a la derecha. 

    Los metadatos proporcionados por módulo son:

    • Para contactos/empresas:

      • Número de teléfono 

      • Dirección

    • Para oportunidades:

      • Cliente vinculado

      • Cantidad de la oportunidad

      • Estado de la oportunidad

    • Para facturas:

      • Cliente vinculado

      • Cantidad (IVA excl.)

      • Estado del pago

    • Para tareas:

      • Cliente vinculado

      • Fecha de vencimiento o "Finalizado"

    • Para reuniones:

      • Fecha

      • Duración de la reunión

    • Para productos:

      • ID

    • Para proyectos:

      • Cliente vinculado

      • Estado

      • Presupuesto

      • Fecha de vencimiento

    • Para incidencias:

      • Cliente vinculado

  • Se admite la búsqueda difusa o fuzzy search, somos indulgentes con los errores tipográficos y te sugerimos los resultados más relevantes relacionados con la búsqueda.

  • Permitimos la búsqueda incompleta, es decir, no es necesario que escribas el término de búsqueda completo para que la búsqueda se inicie. Se admiten los acentos. 

  • El número máximo de resultados por búsqueda es de 50, por lo que te sugerimos intentar ser lo más específico posible en caso de que los resultados superen ese número. 


Ordenar y Filtrar

Los resultados de la búsqueda se agrupan en categorías, por ejemplo: "Empresas", "Oportunidades", "Facturas", etc y al lado de cada una de ellas se mostrará un número.



Este número muestra la cantidad de veces que un término de búsqueda aparece en un módulo determinado, ordenado de izquierda a derecha (de mayor a menor número de resultados).

Si la búsqueda no arroja resultados en uno de los módulo, esa pestaña no se mostrará. Dependiendo de la configuración de tu perfil de usuario y de los módulos a los que tengas o no acceso, algunos resultados podrían permanecer ocultos. 


En cuanto al orden de presentación de los resultados, este se hará por defecto empezando por "Más relevante", lo que indica que los elementos más importantes o numerosos, se visualizarán primero en la línea horizontal partiendo de la izquierda a la derecha:


No obstante, también puedes optar por clasificar en base a los siguientes criterios: 

  • Más reciente
  • Más antiguo
  • Alfabético (a-z)
  • Alfabético (z-a)


Tips 

  • Cuando realices la búsqueda, intenta limitar el número de caracteres y evita los espacios entre palabras, ya que pueden influir en el criterio de relevancia de los resultados.
  • Si deseas hacer una búsqueda más específica y contextual, puedes usar la funcionalidad de búsqueda disponible en cada uno de los módulos de Teamleader Focus. 


Campos que se pueden buscar 

Esta es una lista no exhaustiva de los campos que se pueden buscar/encontrar a través de la función de búsqueda global. 


  • El CRM:
    • El nombre del cliente
    • El número de IVA
    • El número fiscal local
    • La dirección de correo electrónico

    • El nombre de la calle

    • El número de teléfono

      • Para obtener mejores resultados, escribe por lo menos 4 de los dígitos del número de teléfono. 

    • La página web

  • La agenda:

    • El título de la tarea

    • El título de la reunión

  • El título de la oportunidad

  • El título del proyecto

  • Las facturas

    • El número de la factura

    • Escribiendo el nombre del cliente, se muestran las facturas de este cliente

  • Las incidencias

    • El título de la incidencia

    • El número de la incidencia

    • La búsqueda limitada por el contenido de la incidencia

  • Los productos
    • El nombre del producto

    • El ID del producto


Feedback

Si lo deseas, puedes compartir directamente con nosotros tu opinión sobre esta funcionalidad haciendo clic en el botón Da tu opinión en la búsqueda global. Nos esforzamos constantemente por mejorar y tenemos curiosidad por saber qué te ha parecido.