Al cambiar una oportunidad de una fase a otra, es posible crear una acción de seguimiento de forma automática, que te permite crear una tarea, llamada o reunión relacionada con la oportunidad.
En este artículo explicamos cómo funciona y cómo se configura y te daremos algunos ejemplos específicos para ahorrar tiempo.
Primero tienes que definir el tipo de acción de seguimiento que quieres añadir a cada fase:
- Desde Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Fases de la oportunidad > Acciones > haz clic en el lápiz al lado de la fase a la que quieras añadir una acción.
- Aquí podrás elegir entre una llamada, tarea o reunión.
La acción de seguimiento se desencadena cambiando una oportunidad a esa fase desde:
- La vista Pipeline: arrastrar y soltar una oportunidad en la columna correspondiente.
- La página de la oportunidad: haz clic en la fase correspondiente de la oportunidad.
Algunos ejemplos
La siguiente imagen muestra las fases de oportunidad por defecto en Teamleader Focus (Nuevo - Contactado - Reunión planificada - Presupuesto enviado - Conseguido):
Con estas acciones de seguimiento, las fases de oportunidad pueden automatizarse fácilmente y esto te ahora mucho tiempo:
- Contactado: vincula una acción de seguimiento de tarea para que no te olvides de finalizar tu sesión informativa después de este primer contacto.
- Reunión planificada: vincula una acción de seguimiento de reunión y programa inmediatamente la reunión con tu cliente.
- Presupuesto enviado: vincula una acción de seguimiento de llamada y asegúrate de hacer un seguimiento de una venta potencial.