Como habrás notado, hay dos vistas generales desde las que puede hacer un seguimiento de sus oportunidades. Junto a la vista de lista, también hay una vista kanban en la que te permitimos "arrastrar" literalmente una oportunidad de una fase a la siguiente o incluso marcarla como ganada a o perdida. De esta forma, nunca se te despistará una venta potencial. Lee todo sobre la vista kanban aquí.

¿Cuáles son las ventajas para tu negocio?

• Aumenta tu productividad y eficiencia a la hora de gestionar oportunidades
• Disfruta de una vista general sobre las acciones necesarias, y comprueba quién debe realizarlas
• Comprueba cuántas oportunidades hay en cada fase (el número que encuentras entre paréntesis)
• Haz búsquedas en tus oportunidades utilizando el campo de búsqueda (en la lupa). Aquí puedes buscar por título de la oportunidad, nombre del cliente y número de oportunidad
• Junto al icono lupa puede filtrar tu vista kanban en base al pipeline de la oportunidad.
• Al lado del pipeline, encontrarás un filtro en base al estado de tu oportunidad:
  • Todas las oportunidades
  • Oportunidades abiertas
  • Oportunidades ganadas
  • Oportunidades perdidas
• Filtra por oportunidades asignadas a tu nombre o a nombre de otros compañeros:
  • Si en tu cuenta hay entre 1 y 5 usuarios verás sus iniciales o iconos al lado del filtro
  • Si por el contrario hay más de 5 usuarios, veréis un menú desplegable donde es posible seleccionar varios usuarios:

• Junto al filtro para los responsables, encontrarás la opción de filtrar en base a la "Fecha de creación" y la "Fecha de cierre" de las oportunidades, seleccionando un período de tiempo predeterminado o creanco un personalizado en base a tus propias necesidades.
• Dispones además de 3 filtros inteligentes para mantener una vista clara. El número de oportunidades se actualiza de forma automática en el filtro seleccionado
  • Sin actividad
    • Se basa en la configuración que encuentras en Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Pipeline > icono lápiz al lado de la fase de la oportunidad > Las oportunidades de esta fase requieren atención después de haber estado inactivos durante...
    • Son oportunidades en las que aún no se ha registrado actividad. Descubre aquí qué acciones son las que registran actividad sobre oportunidades
  • Anterior a 3 meses: la fecha en que la oportunidad se añadió es hace más de 3 meses
  • Sin fecha de cierre: El campo 'fecha de cierre' de la oportunidad no se ha rellenado
• La funcionalidad para pinchar y arrastrar te permite ahorrar tiempo que puedes dedicar al seguimiento de tus ventas
  • Cambia la fase de la oportunidad en un solo gesto
  • Automatización de oportunidades. Crea acciones de seguimiento para crear una llamada, tarea o reunión cuando la oportunidad cambie de fase. 

• Etiquetas "Ganado" y "Perdido" para las oportunidades
• En la parte superior derecha verás la cantidad y el importe de las oportunidades que has filtrado
• Comprueba qué importe monetario potencial hay en cada fase y en cada pipeline de ventas sin tener que consultar filtros o estadísticas
  • La cantidad de ingresos reales se actualizan en tiempo real

Siempre puedes pasar de una vista a otra -la vista de lista o la vista kanban- haciendo clic aquí en la esquina superior derecha de tu vista de oportunidades:

La vista kanban será la vista por defecto al abrir el módulo de oportunidades. Si cambias de vista, Teamleader Focus recordará tus preferencias. Si prefieres ver la vista de lista, haz clic para cambiarla y Teamleader Focus la utilizará como predeterminada.