En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teamleader Focus a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una venta.


Como comercial, los módulos que utilizarás principalmente son:


  • Empresas y Contactos
  • Oportunidades y Presupuestos
  • Estadísticas
  • Panel de control y Agenda
  • Complemento Reuniones Clientes


Empresas y contactos

Estos son los dos módulos que te ayudarán a conocer a tus leads (clientes potenciales).


Llamar a tus leads


  • Teamleader Focus ofrece un plugin que permite conectar LinkedIn con Teamleader Focus, y mediante el cual puedes añadir contactos de LinkedIn directamente con un clic en tu cuenta de Teamleader Focus.
  • Si normalmente te encuentras fuera de la oficina haciendo networking, nos imaginamos que al final del día acabarás con la cartera llena de tarjetas de visita. ¿Qué tan productivo sería que no tuvieras que ir introduciendo contacto tras contacto manualmente en Teamleader Focus? ¡Se puede! ¡Simplemente escanea dichas tarjetas con tu móvil para añadirlos en el momento!


Obtener información


  • Dependiendo de tu sector o tipo de negocio, es posible que te falten algunos campos para introducir información más específica. Simplemente añade campos personalizados.
    Algunos ejemplos útiles que puedes utilizar son:
    • Un desplegable con tus sectores.
    • Campos personalizados de tipo 'email' o 'teléfono' para añadir respectivamente direcciones de email o números de teléfono extra.
    • Un campo personalizado de tipo fecha para incluir la fecha de nacimiento de tus clientes. Muy útil para enviarles felicitaciones por email.


Te aconsejamos que compruebes con tu equipo qué información es crucial para vosotros y crearlos como campos personalizados.


  • Si recibes emails de clientes o contactos que contienen información importante, puedes registrarlos con pocos clics en Teamleader Focus. El contenido de estos emails se guardará en el contacto o empresa correspondiente, para que puedas siempre tener un historial completo de tus clientes.


  • En ese mismo contacto o empresa también verás todas las reuniones, tareas y llamadas, de forma que no sólo te ayude a saber qué actividades tienes pendientes, sino que el resto de tus compañeros también estarán informados. Muy útil en caso de que el cliente llame y no estés disponible.


  • ¿Y qué sucede si un contacto te comenta algo urgente que otro compañero necesita saber? Ve al apartado 'Notas' al final de cada ficha de cliente y al escribir una anotación, introduce el símbolo @. Verás que aparece un desplegable con usuarios para que elijas a quién quieres avisar. Este compañero recibirá una notificación.

Oportunidades y Presupuestos

Los módulos de Oportunidades y Presupuestos serán tus favoritos. Crea una oportunidad cada vez que surja una oportunidad de negocio.  Si tu empresa ofrece diferentes tipos de productos y servicios o trabaja con varios equipos de ventas y entidades empresariales, puedes definir diferentes pipelines de ventas para cada uno de esos procesos. Crea un presupuesto para ofrecer y vender bienes o servicios. La creación de múltiples presupuestos por oportunidad también es una funcionalidad muy útil si quieres ofrecer diferentes opciones a tu cliente.


Filtros


Los filtros te ayudan a hacer un mejor seguimiento de tus oportunidades, ya que permiten dividir tus oportunidades, por ejemplo por fase, fecha, cantidad etc. En la vista de lista de las oportunidades, también puedes filtrar en base a la fase. Además, como explicábamos anteriormente, también puedes crear campos personalizados a nivel de las oportunidades, para añadir contenido específico a cada una de ellas.


Pipeline y fases de la oportunidad


Las fases del pipeline de la oportunidad te enseñan los pasos por los que un cliente potencial debería ir pasando, hasta convertirse en cliente final. Haz clic en la bolita que aparece en cada fase, para que se vaya completando en color verde. Aunque Teamleader Focus te ofrece una serie de fases ya predeterminadas, puedes personalizar tus fases, añadir nuevas o borrar otras en Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Pipeline > haz clic junto al lápiz a lado de la fase. También es posible modificar la fecha de las fases de las oportunidades. Puedes encontrar más información al respecto aquí.



Medidor de actividad


En la vista general de oportunidades, encontrarás una columna llamada Actividad, con diferentes colores, que te indican qué oportunidades necesitan una atención especial. Puedes configurar el número de días tras el cual te pedirán atención en Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Pipeline > lápiz junto a la fase de la oportunidad.



Porcentaje de probabilidad de cierre


También puedes establecer una probabilidad de cierre en % para cada una de las fases de tus oportunidades. Esto te permite obtener un importe ponderado de cada una de tus oportunidades en Estadísticas, que te ayudará a obtener una previsión realista del ingreso potencial que puedes llegar a obtener. Te aconsejamos que añadas a la vista general de oportunidades las columnas 'Cantidad', 'Probabilidad (%)', 'Fecha esperada de cierre', y 'Cantidad ponderada'. Además, puede ser útil consultar la previsión de las oportunidades. 


Estadísticas

En Estadísticas > Oportunidades, encontrarás un buen número de gráficos y estadísticas relacionados con tus oportunidades. Filtra los resultados en base al pipeline y selecciona luego el período de tiempo que quieras obtener y seleccionar filtros para personalizar la vista. Puedes seleccionar un filtro haciendo clic en el dibujo del embudo en la parte de la derecha:





De todas las estadísticas de oportunidades, un valor muy importante es el ratio de porcentaje de cierre. Este ratio te muestra la probabilidad que tienes de cerrar tus oportunidades. Este influye en los ingresos potenciales que puedes llegar a recibir, de forma que simplifique tus cálculos monetarios. Es importante que tengas en cuenta esta información si quieres trabajar con el porcentaje de cierre.


Panel de control y Agenda

El panel de control (haciendo clic en el logo de Teamleader Focus en la esquina superior izquierda de la pantalla), te muestra la agenda que tienes para hoy. Esto debería ser lo primero que mires por la mañana, mientras te tomas el café.



En esta ventana, encontrarás todas las tareas, reuniones y llamadas que tienes que hacer hoy, o que han vencido en los últimos 7 días.  


La mejor práctica y lo que siempre recomendamos, es que cada vez que finalices una tarea, reunión o llamada que tengas, la marques como finalizada en Teamleader Focus, o si no puedes hacerlo cada vez que la finalices, que trates de dejar todo cerrado antes de irte a casa por la tarde. Si no te ha dado tiempo a terminar el trabajo de hoy y no puedes marcar estos eventos como finalizados, puedes moverlos con el ratón a una fecha posterior. Esto te ayuda a irte a casa con una mente algo más despejada. ¡Mantener esta disciplina día tras día es la forma de seguir el movimiento #Worksmarter!


Truco: Grabación de los informes de reuniones

Este es otro truco aplicado por nuestros clientes para tomar notas de una reunión. Cuando finalizas una reunión en Teamleader Focus, el sistema te da la opción de crear un informe de reunión. Pero si no quieres estar toda la reunión tomando notas y escribiéndolas, también puedes finalizar la reunión en Teamleader Focus directamente desde nuestra app de Teamleader Focus, de forma que crees el informe de reunión utilizando el micrófono de tu propio teléfono. De esta forma el micrófono grabará tu voz y lo irá escribiendo en el informe de reunión de Teamleader Focus. Cada cliente tiene una pestaña de 'Archivos' en la que puedes subir estos documentos para que tú o cualquiera de tus compañeros los encontréis rápidamente.



Booster para la captación de leads

En estos tiempos, la gestión del día a día de un negocio sin reuniones en línea es difícil de imaginar. Por eso, ponemos a tu disposición el Booster captura-leads de Teamleader Focus. Planifica, reúnete y colabora con tus clientes actuales o potenciales en línea, además de todas las demás funciones que ya te ofrece nuestra herramienta. Descubre todos los detalles y como activarlo, leyendo este artículo.


¿Conoces otros trucos o has encontrado alguna funcionalidad que no hemos explicado aquí y que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte.