Es posible que te preguntes si tienes que volver a escribir la dirección de una empresa en las fichas de los clientes relacionados. Tenemos buenas noticias porque esto no es necesario. Hemos reunido en este artículo una serie de escenarios en los que es posible que te hicieras esta pregunta al:
- Añadir un contacto relacionado
- Exportar direcciones postales
- Crear presupuestos y facturas
Añadir un contacto relacionado
Al añadir un contacto relacionado, no necesitas repetir la dirección de la empresa.
Solo tienes que completar los campos de la dirección postal del contacto en caso de que quieras añadir una dirección de correspondencia, que sea diferente a la dirección de su empresa relacionada.
¿Por qué se hace así? Para facilitar las cosas. De forma predeterminada, Teamleader Focus utilizará la dirección de la empresa, si no se ha rellenado nada en la dirección del contacto.
Exportar direcciones postales
Si necesitas exportar los datos de tu CRM y además quieres exportar las direcciones correspondientes, sigue los siguientes pasos:
- Dirígete a Contactos > Exportar.
- En la pantalla que se abre, haz clic sobre el segundo desplegable, y selecciona 'Crear nueva plantilla' (No selecciones la opción 'Columnas estándar').
- Aquí tendrás la opción de elegir las columnas que quieres exportar. Además de las que te interesen, tienes que añadir también 'Dirección de correspondencia'.
- Este campo se completará según las normas que te indicamos a continuación:
Si se ha completado con una dirección (al menos la calle), esta será la que se muestre, sin embargo si se encuentra vacío, Teamleader Focus mostrará la información de los niveles siguientes, en este orden:
- Dirección normal del contacto
- Dirección de entrega del contacto
- Dirección de visita del contacto
- Dirección normal de la empresa
- Dirección de entrega de la empresa
- Dirección de visita de la empresa
Nota: Si el contacto está relacionado con más de una empresa, en el punto 4, se cogerá la dirección normal de la empresa que fuera creada primero.
Crear presupuestos y facturas
A la hora de crear presupuestos y facturas, se dan dos escenarios diferentes:
- Si el contacto no está relacionado con ninguna empresa, es decir, el contacto es el cliente: se escogerá la dirección introducida en el contacto.
- Si el contacto está relacionado con una empresa, y por tanto es esta última el cliente en sí: se escogerá la dirección introducida en la empresa.