El complemento de email de Outlook (el llamado Office 365 Outlook en el Marketplace de Teamleader) es una extensión que te permite hacer cinco cosas: 

  1. Añadir contactos desconocidos a Teamleader Focus desde tu cuenta de correo electrónico
  2. Hacer un seguimiento de los correos recibidos al contacto correspondiente
  3. Hacer un seguimiento de los correos enviados al contacto correspondiente
  4. Convertir un email entrante en una tarea en Teamleader Focus
  5. Convertir un email entrante en una incidencia en Teamleader Focus


Este complemento funciona:

  • En todas las versiones de Outlook iguales o superiores a 2013. Ten en cuenta que para poder usar este complemento debes tener una cuenta de Office 365. El complemento no está disponible para las cuentas Office 365 Personal y Office 365 home. 
  • En todas las plataformas (web, escritorio y teléfono móvil)
  • En ordenadores Windows y Mac.
  • En todos los navegadores excepto Safari; por favor, utiliza otro navegador


¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):




¿Cómo funciona?


Puedes instalar este complemento en el apartado Integraciones, en el Marketplace de Teamleader Focus. Haz clic en 'Obtenerla ahora' y una vez hayas instalado este complemento, se te pedirán los datos de inicio de sesión de tu cuenta de Office 365. Una vez hecho esto, ¡la integración se habrá realizado!


Nota: Si eres un administrador de Azure y quieres instalar el complemento, serás redirigido al centro de administración y el complemento no se añadirá inmediatamente a tu usuario. En ese caso, tendrás que añadir el complemento a través del centro de administración de Microsoft. Después de instalar el complemento, puede tardar 12 horas en aparecer en tu buzón.


A partir de ahora ya puedes empezar a hacerle seguimiento a tus emails. Este ejemplo que te mostramos a continuación lo hemos extraído de una cuenta de Outlook en la Web, pero el mismo principio se aplica a la versión de escritorio, y al resto de versiones. 

  1. En la versión Web de Outlook, dirígete al mensaje que quieres registrar en Teamleader Focus y ábrelo.
  2. En la esquina superior derecha visualizarás 3 puntos en horizontal. 
  3. Haz clic en Teamleader
  4. Teamleader Focus buscará el nombre del remitente del mensaje en la base de datos de tu CRM.  Si ese contacto aún no existe en tu CRM, podrás registrarlo haciendo clic en Añadir contacto en Teamleader.
  5. Haz clic en Guardar para registrar el mensaje en la página de detalles del contacto. El email estará disponible en la sección Notas ubicada en la parte final de la página de detalles del contacto. 
  6. Al hacer clic en los 3 puntos al lado del nombre del remitente del mensaje podrás: 


  • Crear una tarea de seguimiento a partir del email. 
  • Crear una incidencia a partir del email(esta funcionalidad está disponible en el paquete Boost).
  • Visualizar el contacto en Teamleader Focus


Esta integración funciona de manera similar cuando se habla de registrar emails salientes. Cuando estas redactando un nuevo email, haz clic en los 3 puntos que te mostramos a continuación y luego haz clic en el símbolo de Teamleader Focus. 

Visualizarás una nueva ventana en la parte derecha de la pantalla, que te permitirá registrar en el perfil del contacto correcto en el CRM de Teamleader Focus el mensaje que estás enviando.