Siempre que un cliente potencial se convierta en cliente de pago al aceptar tu presupuesto a través de Cloudsign, puedes elegir enviar una nota de agradecimiento automática a través de Teamleader.

  1. Dirígete a "Parametrización" > "Plataformas en la nube" > "Enviar mensaje de email tras la aprobación de un presupuesto a través de Cloudsign"
  2. Haz clic en el signo +.
  3. Especifica el idioma. Ten en cuenta que solo puedes configurar una plantilla por idioma.
  4. Especifica el nombre de la plantilla y el asunto
  5. Inserta el contenido del email utilizando las variables disponibles.
  6. Haz clic en "Guardar".
  7. En cuanto un cliente firme un presupuesto, recibirás un correo electrónico con el texto que hayas establecido anteriormente, junto con un pdf del presupuesto firmado.


Notas

  • Teamleader envía la nota de agradecimiento en el mismo idioma del presupuesto. En caso de que no haya una plantilla configurada para ese idioma, no se enviará la nota de agradecimiento.
  • Al activar esta nota de agradecimiento se desactiva el correo electrónico estándar de "Confirmación de la firma del presupuesto" que los clientes reciben después de la firma. Te aconsejamos que utilices esta nota de agradecimiento personalizable si deseas personalizar la confirmación de firma estándar.