Cuando comiences con las Oportunidades de Teamleader Focus, encontrarás una línea temporal de fases estándar como se muestra a continuación. Puedes encontrarla en el encabezado de la página de la oportunidad. En este artículo te enseñaremos cómo añadir, editar, ordenar o eliminar fases de las oportunidades.
Sugerencias
- Las fases de las oportunidades son básicamente los pasos que se pueden dar antes de que un cliente potencial se convierta en cliente. Asegúrate de ponerte de acuerdo sobre estos pasos internamente con tus compañeros antes de añadir, editar o eliminar estas fases, ya que solo puede haber un canal para toda la cuenta de Teamleader Focus.
- ¿En ocasiones tienes tres o cuatro reuniones con un cliente antes de pasar al próximo paso del proceso? Entonces te sugerimos no crear una fase para cada reunión, ya que podrías perder el control. Para ello puedes crear varias reuniones y enlazarlas todas a la misma oportunidad. Así evitarás tener varias fases llamadas 'Reunión', ya que podrían emborronar el proceso. Este canal debe utilizarse para mantener una vista general global de los pasos que se deben dar.
- Aumenta la eficiencia de tu proceso de ventas al vincular acciones de seguimiento a tus fases de la oportunidad. Nunca más olvidarás planificar tu próxima tarea, reunión o llamada.
- Ten en cuenta que no todas las oportunidades tienen que pasar por todas las fases, sino que puedes optar por omitir ciertas fases si una oportunidad se cierra antes de lo esperado. El apartado de estado en la esquina superior derecha de la página de la oportunidad te permite cambiar rápidamente el estado de la oportunidad:
- Las fases de tu oportunidad estarán por defecto en el idioma de tu cuenta. Cambiar el idioma del usuario no cambiará el nombre de las fases de la oportunidad. Puedes traducir los nombres de las fases desde Parametrización (leer más abajo "Como editar una fase de la oportunidad"), tomando en cuenta que estos cambios se efectuarán a nivel de toda la cuenta y para todos los usuarios.
Cómo añadir fases nuevas:
- Ve "Parametrización" > "Oportunidades y Presupuestos" > "Fases de la oportunidad"
- Haz clic en el signo "+"
- Da un nombre a la fase e introduce el número de días en que las oportunidades en esta fase requerirán acción. Esto último influirá en los colores que cada oportunidad puede recibir, y que verás en la columna 'Actividad', en la vista general de Oportunidades y Presupuestos. Estos colores te ayudarán a hacer un seguimiento de las oportunidades en curso. Lee este artículo para obtener más información.
- Haz clic en "Guardar".
- Esta nueva fase que has creado se añadirá a tu listado de fases y se situará por defecto justo encima de la fase "Presupuesto enviado", aunque puedes ayudarte con las flechas para desplazarla.
Cómo editar una fase de la oportunidad:
- Ve a "Parametrización" > "Oportunidades y Presupuestos" > "Fases de la oportunidad"
- Haz clic en el lápiz junto a la fase que deseas editar
- Edita el nombre y/o el número de días en que las oportunidades en esta fase requerirán acción
- Haz clic en "Guardar".
Cómo ordenar las fases de las oportunidades:
- Ve a "Parametrización" > "Oportunidades y Presupuestos" > "Fases de la oportunidad"
- Haz clic en las flechas debajo de "Acciones" para mover las fases hacia arriba o hacia abajo
Cómo eliminar una fase de las oportunidades:
- Ve a "Parametrización" > "Oportunidades y Presupuestos" > "Fases de la oportunidad"
- Haz clic en la papelera junto a la fase de la oportunidad que deseas eliminar
Nota: Las fases "Aceptado" y "Rechazado" se refieren a "Ganadas" y "Perdidas". Es decir: puedes editar los nombres, pero harán referencia a los estados "Aceptado" y "Rechazado" y esas fases no pueden eliminarse.
Vistas de oportunidades
Puedes consultar tus oportunidades desde la vista de lista o de pipeline:
- Lista
- Pipeline
Cambiar la fecha de una fase de oportunidad
Lee el siguiente artículo para saber cómo cambiar la fecha de una fase de oportunidad.
Cambiar la fase de una oportunidad en bloque
Como administrador, puedes cambiar contemporáneamente una fase específica de un grupo de oportunidades. Ten en cuenta que solo podrás ejecutar esta acción desde la vista de lista mencionada anteriormente.
- Dirígete a Oportunidades
- Selecciona un filtro de oportunidades
- Haz clic en Acciones en la esquina superior derecha
- Elige Cambiar fase de la oportunidad
- Activa el control deslizante en 'Confirmar acción'
- Haz clic en 'hacerlo ahora'