Cuando el cliente recibe tu presupuesto o factura, tiene la opción de hacer comentarios mediante un clic en el botón "Enviar email" en CloudSign o en InvoiceCloud. Este artículo explica dónde se envían los comentarios de las plataformas en la nube.


En CloudSign e InvoiceCloud, el botón ‘Enviar email’ se encuentra en la esquina superior derecha:



CloudSign:

  • Los comentarios del cliente se enviarán a:
  • Si no hay un responsable de la oportunidad y tampoco un gestor de cuentas, todos los administradores recibirán el feedback en la bandeja de entrada de su dirección de correo electrónico principal. De ese modo, los administradores podrán hacerle siempre seguimiento a los comentarios eventuales sobre los presupuestos.

    Notas:
    • A parte del correo electrónico, también será visible una notificación dentro de la aplicación sobre la presencia de los comentarios.
    • Asegúrate de que las notificaciones por correo electrónico están activadas. Lee más sobre las notificaciones por correo electrónico aquí.
  • Los comentarios que recibas de un cliente también aparecerán en el apartado "Historial" en la página de la oportunidad


InvoiceCloud:

  • Los comentarios del cliente se enviarán a la (s) direcciones de email vinculadas a los administradores de la cuenta, independientemente de la dirección de email que esté enlazada a la empresa o del usuario haya enviado la factura al cliente.
  • Los comentarios que recibas de un cliente aparecerán en el apartado "Notas" de la empresa o contacto al cual se vincula tu factura, y también aparecerán en el apartado "Notas" de la propia ficha de la factura:
  • Los clientes pueden añadir comentarios varias veces.