En Teamleader, es posible crear únicamente un presupuesto por cada oportunidad. Pero te damos la posibilidad de ofrecer múltiples opciones de presupuesto a tu cliente. Para ayudarte, también hemos incluido una variación de formato de este tipo en nuestra Galería de Plantillas


1. Edita tu plantilla o añade una variación de formato

Ve a nuestra Galería de Plantillas y descarga la variación 7. La tabla de precios de este nuevo formato muestra el subtotal por cada artículo y no el total global de todos los artículos a la vez. Carga esta plantilla en tu cuenta de Teamleader Focus o añade primero una variación de formato para cargarla sucesivamente. En este artículo puedes aprender a crear más de un formato para tus plantillas. Recomendamos crear este nuevo formato para tener siempre disponible la opción de elegir entre crear un presupuesto con totales o un presupuesto con varias opciones.


Otra opción, en lugar de añadir una variación de formato, es activar la siguiente pestaña en las opciones avanzadas cuando se crea un presupuesto. De esta manera puedes ocultar también el total general:




Nota: esta opción sólo ocultará el total general cuando se utilice el código abreviado que incluye el IVA en tu plantilla.

2. Crea tu presupuesto

Ve a una oportunidad y crea un presupuesto. Rellena los campos correspondientes a los productos/servicios y divide las diferentes opciones a través de subtítulos. Añade un subtítulo haciendo clic en el dibujo de las dos T que observas al lado del producto.



Tu lista de productos se verá así:



3. Envía tu presupuesto

En la página de la oportunidad, ve al apartado 'Haz seguimiento de tu oportunidad abierta'. Haz clic en los 3 puntos al lado de tu presupuesto y elige Enviar para enviarlo a tu cliente.

4. Feedback del cliente

Tu cliente verá el presupuesto en línea y te informará cual de las opciones desea aceptar. Esto se puede hacer fácilmente a través del botón "Enviar email" en la plataforma CloudSign.


5. Adapta y reenvía tu presupuesto

Edita el presupuesto dejando solamente aquellos productos que te ha pedido el cliente y vuelve a enviar el documento. ¿Preferirías mostrar el total en tu presupuesto esta vez? Elige una variante de formato diferente que contenga el total final antes de enviar el presupuesto final a tu cliente. Encontrarás la opción de seleccionar este formato al editar el presupuesto, en el desplegable 'Formato':



También puedes cambiarle el nombre a tu presupuesto si lo deseas. Descubre como hacerlo en este artículo How To: Renombrar un presupuesto en Teamleader