Si trabajas con Gmail tenemos buenas noticias para ti. Gracias a nuestra extensión especial de Google Chrome, puedes guardar todos los emails enviados y recibidos directamente en la ficha de su contacto o empresa de Teamleader Focus. ¡Y aún hay más! 


En este artículo veremos:

  • Cómo instalar la extensión
  • Emails recibidos
  • Email enviados
  • Plantillas


Cómo instalar la extensión 

  1. Abre el navegador Google Chrome. Si no lo tienes descargado, puedes instalarlo de forma gratuita.
  2. Inicia sesión en Teamleader Focus. Haz clic en tu icono de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y entra en 'Integraciones/Marketplace'.
  3. Busca en la barra buscadora la palabra 'Gmail'. Aparecerá el icono de Gmail y haz clic en él.
  4. Haz clic en 'Añadir'
  5. La app store de Google se abrirá y tienes que hacer clic en el botón azul 'Añadir a Chrome', en la parte superior derecha. A continuación haz clic en 'Añadir extensión'.
  6. En la siguiente pantalla haz clic en 'conectar'.
  7. Rellena tus credenciales de Teamleader Focus (email primario y contraseña) y haz clic en Log in



Emails recibidos

Después de la instalación de la extensión, los usuarios de Gmail visualizarán una barra debajo cada email con una serie de opciones relativas al remitente del mensaje. 


  • Si Teamleader Focus no reconoce los detalles del remitente, podrás añadir esa persona a tu CRM.
  • Si Teamleader Focus reconoce los detalles del remitente, podrás guardar el mensaje directamente en la página del contacto. El email quedará registrado en la sección 'Actividades' de la página del contacto.
  • También puedes crear una tarea de seguimiento para ti mismo o para uno de tus compañeros directamente desde el email recibido.
  • Los usuarios del módulo para la gestión de incidencias (paquete Boost o Booster Bandeja de entrada compartidatienen también disponible la opción de convertir el email en una incidencia.


        

Emails enviados

Para los emails enviados, tienes disponibles opciones parecidas a las de los emails recibidos:

  • Debajo de la ventana a través de la cual has escrito el mensaje, tendrás la opción the guardarlo en los archivos del contacto del destinatario.
  • Si Teamleader Focus no reconoce el destinatario del mensaje, no hay problema. Apenas enviarás el mensaje, tendrás la opción de crear el contacto para esa persona y registrar el email.
  • Si prefieres no registrar el email, bastará desmarcar esa opción para ese correo electrónico en particular.
  • Si prefieres decidir tú mismo cuándo quieres que se active el seguimiento (registro) de correos electrónicos salientes, puedes hacerlo desactivando el registro por defecto de los emails: haz clic en el icono engranaje en la parte superior derecha de la pantalla, justo en la ventana donde redactas tu correo. En esta misma pantalla, también puedes desconectar tu cuenta Teamleader Focus.


Plantillas

Puedes utilizar plantillas pre-rellenadas desde Teamleader Focus. Puedes crear estas plantillas en Teamleader Focus en la pestaña de archivo Email en Ajustes. Allí encontrarás la opción 'Plantillas para emails regulares'.


Nota

También puedes utilizar esta extensión de Google Chrome para añadir contactos de LinkedIn como contactos en tu cuenta de Teamleader Focus. Lee todo sobre ello aquí.