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Base de conocimientos
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Guía de Inicio
Hacerse cliente
3
Primeros pasos: ¿Cómo puedo iniciar una prueba gratuita?
Primeros pasos: ¿Cómo puedo convertir mi versión de prueba en una cuenta de pago?
Primeros pasos: ¿Cómo puedo limpiar y vaciar mi cuenta (de demo)?
Ayudando a tus compañeros a usar Teamleader Focus
2
Primeros pasos: La configuración básica
Primeros pasos: ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros a empezar con Teamleader Focus?
CRM
4
Primeros pasos: ¿Qué es un CRM?
Primeros pasos: ¿Qué esperas obtener del CRM en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu CRM?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?
Oportunidades & Presupuestos
6
Primeros pasos: ¿Qué es una oportunidad?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar y hacer seguimiento de tus oportunidades?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?
Primeros pasos: Vista de oportunidades
Primeros pasos: ¿Qué diseño quieres que tenga tu presupuesto?
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Panel de control & Planificación
3
Primeros pasos: ¿Cuál es la idea detrás de la Planificación de Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu agenda?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tu agenda?
El Complemento reuniones clientes
1
Guía de inicio: El Complemento reuniones clientes
Registro de tiempo
4
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de registrar tiempo en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede registrar tiempo?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede facturar tiempo registrado?
Primeros pasos: ¿Cómo se pueden obtener informes sobre registro temporal?
Facturas
3
Primeros pasos: ¿Cuáles son las diferentes formas de crear una factura?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus facturas?
Primeros pasos: ¿Qué formato quieres que tenga tu factura?
Productos
2
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir productos en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo puedes utilizar tus productos en un presupuesto, factura, etc.?
Proyectos
4
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir proyectos en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede estructurar un proyecto?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede gestionar un proyecto?
Primeros pasos: ¿Cómo se añaden trabajo y costes externos a un proyecto?
Incidencias
3
Primeros pasos: ¿Qué es una incidencia en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo puedo comenzar a trabajar con las Incidencias?
Primeros pasos: ¿Qué informes se pueden obtener de las incidencias?
Gestión de usuario
2
Primeros pasos: ¿Cómo puedes colaborar de forma más eficiente en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede obtener una vista general de quién está trabajando en qué?
Importaciones
1
Primeros pasos: ¿Qué datos se pueden importar en Teamleader Focus?
Integraciones
16
Primeros pasos: Integraciones
Primeros pasos: ¿Cómo puedo añadir integraciones a mi cuenta de Teamleader Focus?
Primeros pasos: El Marketplace de Teamleader Focus
Primeros pasos: ¿Qué es la API en Teamleader Focus?
Primeros pasos: ¿Qué son los webhooks en Teamleader Focus?
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Preguntas Frecuentes
CRM
31
FAQ: ¿Cómo creo un contacto en Teamleader Focus?
FAQ: ¿Cómo puedo crear una empresa en Teamleader Focus?
FAQ: ¿Cuál es la diferencia entre los contactos y las empresas?
Cómo: Combinar contactos o empresas
FAQ: Cómo agregar gestores de cuentas en Teamleader Focus
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Oportunidades & Presupuestos
38
FAQ: ¿Cómo añado una oportunidad?
FAQ: ¿Cómo puedo crear un presupuesto en Teamleader Focus?
Cómo: Visualizar la panorámica general de las oportunidades por cliente y la página de la oportunidad
FAQ: ¿Qué oportunidades veo en la página del contacto?
Cómo: La previsión de oportunidades en Teamleader Focus
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Panel de control & Planificación
28
FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas aparecen en mi panel de control?
FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas puedo encontrar en el Agenda?
FAQ: ¿Cómo añadir una tarea en Teamleader Focus?
FAQ: ¿Cómo puedo crear una tarea recurrente?
Cómo: Tareas no asignadas a responsables en Teamleader Focus
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Complemento Reuniones Clientes
6
Seguimiento temporal
12
Cómo: Registrar tiempo en Teamleader Focus
Cómo: Registrar tiempo con la funcionalidad Time Tracker de Teamleader Focus
FAQ: ¿Puedo registrar el tiempo trabajado por otro usuario de Teamleader Focus?
FAQ: ¿Puedo registrar tiempo en una tarea, llamada o reunión que todavía no se ha planificado?
FAQ: ¿Puedo copiar el seguimiento temporal?
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Facturas
40
Cómo: Editar o modificar una factura en Teamleader Focus
Cómo: Crear facturas en borrador en Teamleader Focus
Cómo: Desactivar la función de edición de facturas y abonos registrados en Teamleader Focus
FAQ: ¿Cómo puedo crear un abono/factura rectificativa?
FAQ: ¿Cuáles son los pasos a seguir para abonar correctamente una factura en Teamleader Focus?
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Productos
14
FAQ: ¿Cómo puedo añadir una descripción larga a un producto?
FAQ: ¿Cómo puedo eliminar más de un producto de una sola vez?
Cómo: Gestionar el inventario de productos en Teamleader Focus
FAQ: ¿Cuándo se añaden o eliminan productos en el inventario?
FAQ: ¿Es posible saber cuántos productos he vendido en un periodo de tiempo determinado?
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Proyectos
10
Cómo: Crear un proyecto en Teamleader Focus
Cómo: Métodos de facturación en proyectos
Cómo: Convertir una oportunidad o un presupuesto en un proyecto
Cómo: Facturar un proyecto en Teamleader Focus
Cómo: Añadir productos al proyecto y facturarlos
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Proyectos (versión anterior)
22
FAQ: ¿Cuál es el proceso para convertir una oportunidad on un presupuesto en un proyecto?
FAQ: ¿Cuáles son los distintos permisos en un proyecto?
FAQ: ¿Cómo puedo hacer que las fases sean mutuamente dependientes?
Cómo: División de trabajo en proyectos
Cómo: Gestionar el presupuesto de los proyectos?
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Incidencias
15
Cómo: Utilizar las Incidencias de Teamleader Focus
FAQ: ¿Cómo reenvío mis emails a las Incidencias en Teamleader Focus?
Cómo: 3 formas de crear una incidencia
Cómo: Crear plantillas para las Incidencias
Cómo: Configurar las respuestas automáticas de las Incidencias
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Parametrización
33
Cómo: Completar la información de tu empresa en Teamleader Focus
Cómo: Adjuntar los términos y condiciones generales
FAQ: ¿Puedo usar un formato de fecha diferente?
Cómo: Configurar tu propio dominio para enviar emails en Teamleader Focus
FAQ: La verificación de mi dominio no es válida o "Pendiente" ¿Qué ha salido mal?
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Gestión de usuario
26
Cómo: Añadir nuevos usuarios a tu cuenta de Teamleader Focus
FAQ: ¿Cómo puedo reinvitar a mi empleado a Teamleader Focus?
FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado al CRM?
FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado a oportunidades?
FAQ: ¿Puedo combinar el acceso limitado a CRM con acceso limitado a oportunidades?
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Estadísticas
7
Cómo: Estadísticas en Teamleader Focus
FAQ: ¿Qué información proporcionan las estadísticas de las oportunidades?
FAQ: ¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades y en qué consiste el porcentaje de cierre de estadísticas?
Cómo: Estadísticas de facturación en Teamleader Focus
FAQ: Multidivisa: ¿Cómo se calculan las estadísticas sobre facturas?
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Importación & Exportación
24
Cómo: Importar contactos y empresas en Teamleader Focus
FAQ: ¿Qué valores se permiten para importar contactos o empresas?
FAQ: ¿Qué sucede si tengo contactos o empresas duplicados en el Excel que quiero importar?
FAQ: ¿Cómo puedo editar mi archivo Excel para hacer una correcta importación de contactos o empresas?
FAQ: ¿Puedo importar también las empresas relacionadas a un contacto?
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Plantillas
17
Cómo: Bienvenido a nuestra Galería de Plantillas
Cómo: Personalizar tus plantillas en Teamleader Focus
FAQ: Trucos para hacer tu plantilla
FAQ: ¿Puedo utilizar mi propia fuente en el formato de mis documentos?
Cómo: Editar el CSS de mis plantillas
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App móvil de Teamleader Focus
6
FAQ: ¿Qué se puede hacer con la app de Teamleader Focus?
FAQ: ¿Cómo se escanean las tarjetas de visita en Teamleader Focus?
Cómo: Gestionar facturas en la app de Teamleader
Cómo: Gestionar los contactos y empresas en la app de Teamleader
Cómo: Realizar seguimiento temporal a través de la app de Teamleader Focus
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Órdenes de trabajo
2
Cómo: Convertir una orden de trabajo en una factura
Cómo: Facturar una orden de trabajo desde un proyecto
Integraciones
5
General
22
FAQ: ¿Qué navegadores soporta Teamleader Focus?
Fin del soporte para Internet Explorer 11
Cómo: Búsqueda global en Teamleader Focus
FAQ: ¿Cómo puedo notificar a mis compañeros en Teamleader Focus?
FAQ: Añadir o eliminar columnas en mi vista de lista en Teamleader Focus
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Teamleader Focus Licencia
14
FAQ: ¿Cómo puedo hacer un upgrade y ampliar mi licencia de Teamleader Focus?
Cómo: Comprar un nuevo usuario para mi cuenta de Teamleader Focus
FAQ: ¿Cómo puedo reducir el número de usuarios de mi cuenta de Teamleader Focus?
FAQ: ¿Cómo puedo cancelar/dar de baja mi licencia de Teamleader Focus?
Funcionalidades por paquete
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Teamleader Focus Facturación y Pagos
10
FAQ: ¿Cómo puedo cambiar mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria en Teamleader Focus?
Cómo: Cambiar mis datos de facturación en Teamleader Focus
FAQ: ¿Qué métodos de pago acepta Teamleader?
FAQ: ¿Dónde puedo encontrar mis facturas de Teamleader Focus?
FAQ: ¿Qué tengo que hacer si mi pago no ha salido bien?
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RGPD
9
FAQ: ¿Qué es RGPD?
FAQ: ¿Cuáles son las diferentes partes del RGPD?
FAQ: ¿Puede un empleado de Teamleader Focus acceder a mi cuenta?
FAQ: ¿Dónde puedo encontrar mi acuerdo de tratamiento de datos (ATD)?
FAQ: ¿Dónde puedo enviar mis preguntas acerca del acuerdo de tratamiento de datos (ATD)?
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Prácticas Recomendadas
Gerentes
1
Teamleader Focus para gerentes
Comerciales
1
Teamleader Focus para comerciales
Constructores, Productores o Instaladores
1
Teamleader Focus para Constructores, Productores o Instaladores
Agencias Creativas
1
Teamleader Focus para agencias creativas
Nuevos Clientes
1
Teamleader Focus para nuevos usuarios
Jefes de Proyecto
1
Teamleader Focus para jefes de proyecto
Usuarios Administrativos
1
Teamleader Focus para usuarios administrativos
Soporte al Cliente
1
Teamleader Focus para Atención al cliente
Consultores Legales/Financieros
1
Teamleader Focus para consultores legales/financieros
Agentes Inmobilarios
1
Teamleader Focus para agentes inmobiliarios
Especialistas en Marketing
1
Teamleader Focus para especialistas en marketing
Eventos
1
Teamleader Focus en eventos
Vídeos de Formación
CRM
3
Video: Intro CRM
Video: CRM
Video: Campos personalizados versus etiquetas
Oportunidades & Presupuestos
3
Video: Presupuestos
Video: Crear presupuestos vía un deal
Video: CloudSign
Panel de control & Planificación
1
Video: Planificación y gestión de la agenda
Complemento Reuniones Clientes
3
Video: Tipo de citas de equipo
Video: Insertar el widget de contacto en tu sitio web
Video: Incorporar un formulario de contacto en tu sitio web
Hojas de tiempo
2
Video: Seguimiento temporal
Video: Seguimiento temporal semanal
Facturas
7
Video: Crear facturas desde cero
Video: Crear facturas a partir de presupuestos
Video: Crear facturas a partir del seguimiento temporal
Video: Configurar recordatorios de facturas impagadas
Video: Visión general de las facturas y estadísticas
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Productos
0
Proyectos
3
Video: Facturar un proyecto
Video: Beneficio y gestionar el presupuesto de los proyectos
Video: Planificación de proyecto
Incidencias
1
Video: Utilizar las incidencias de Teamleader Focus
Parametrización
2
Video: Añadir información de tu empresa
Video: Firma para email saliente
Importación & Exportación
1
Video: Importación de datos de contactos
Plantillas
2
Video: Cómo personalizar tus plantillas
Video: Crear plantillas de email para presupuestos, facturas y reuniones
Órdenes de trabajo
1
Video: Crear una orden de trabajo
Marketplace
8
Video: Integrar Mailchimp en Teamleader Focus
Video: Guardar emails
Video: Cómo instalar el plugin de Chrome
Video: Instalar el complemento de correo electrónico de Outlook
Video: Integrar la agenda de Google con Teamleader Focus
Ver los 8 artículos
Gestión de usuario
1
Video: Añadir usuarios y equipos