Hacerse cliente 3

• Primeros pasos: ¿Cómo puedo iniciar una prueba gratuita?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo convertir mi versión de prueba en una cuenta de pago?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo limpiar y vaciar mi cuenta (de demo)?

Ayudando a tus compañeros a usar Teamleader Focus 2

• Primeros pasos: La configuración básica
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros a empezar con Teamleader Focus?

CRM 4

• Primeros pasos: ¿Qué es un CRM?
• Primeros pasos: ¿Qué esperas obtener del CRM en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu CRM?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?

Oportunidades & Presupuestos 6

• Primeros pasos: ¿Qué es una oportunidad?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar y hacer seguimiento de tus oportunidades?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?
• Primeros pasos: Vista de oportunidades
• Primeros pasos: ¿Qué diseño quieres que tenga tu presupuesto?

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Panel de control & Planificación 3

• Primeros pasos: ¿Cuál es la idea detrás de la Planificación de Teamleader Focus?
• ​Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu agenda?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tu agenda?

El Complemento reuniones clientes 1

• Guía de inicio: El Complemento reuniones clientes

Registro de tiempo 4

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de registrar tiempo en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede registrar tiempo?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede facturar tiempo registrado?
• Primeros pasos: ¿Cómo se pueden obtener informes sobre registro temporal?

Facturas 3

• Primeros pasos: ¿Cuáles son las diferentes formas de crear una factura?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus facturas?
• Primeros pasos: ¿Qué formato quieres que tenga tu factura?

Productos 2

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir productos en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedes utilizar tus productos en un presupuesto, factura, etc.?

Proyectos 5

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir proyectos en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede estructurar un proyecto?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede gestionar un proyecto?
• Primeros pasos: ¿Cómo se añaden trabajo y costes externos a un proyecto?
• Primeros pasos: Preferencias de facturación de los proyectos

Incidencias 3

• Primeros pasos: ¿Qué es una incidencia en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo comenzar a trabajar con las Incidencias?
• Primeros pasos: ¿Qué informes se pueden obtener de las incidencias?

RRHH 2

• Primeros pasos: ¿Cómo puedes colaborar de forma más eficiente en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede obtener una vista general de quién está trabajando en qué?

Importaciones 1

• Primeros pasos: ¿Qué datos se pueden importar en Teamleader Focus?

Integraciones 16

• Primeros pasos: Integraciones
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo añadir integraciones a mi cuenta de Teamleader Focus?
• Primeros pasos: El Marketplace de Teamleader Focus
• Primeros pasos: ¿Qué es la API en Teamleader Focus?
• Primeros pasos: ¿Qué son los webhooks en Teamleader Focus?

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CRM 30

• FAQ: ¿Cómo creo un contacto en Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Cómo puedo crear una empresa en Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Cuál es la diferencia entre los contactos y las empresas?
• Cómo: Combinar contactos o empresas
• FAQ: Cómo agregar gestores de cuentas en Teamleader Focus

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Oportunidades & Presupuestos 37

• FAQ: ¿Cómo añado una oportunidad?
• FAQ: ¿Cómo puedo crear un presupuesto en Teamleader Focus?
• Cómo: Visualizar la panorámica general de las oportunidades por cliente y la página de la oportunidad
• FAQ: ¿Qué oportunidades veo en la página del contacto?
• Cómo: La previsión de oportunidades en Teamleader Focus

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Panel de control & Planificación 28

• FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas aparecen en mi panel de control?
• FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas puedo encontrar en el Agenda?
• FAQ: ¿Cómo añadir una tarea en Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Cómo puedo crear una tarea recurrente?
• Cómo: Tareas no asignadas a responsables en Teamleader Focus

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Complemento Reuniones Clientes 5

Seguimiento temporal 12

• Cómo: Registrar tiempo en Teamleader Focus
• Cómo: Registrar tiempo con la funcionalidad Time Tracker de Teamleader Focus
• FAQ: ¿Puedo registrar el tiempo trabajado por otro usuario de Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Puedo registrar tiempo en una tarea, llamada o reunión que todavía no se ha planificado?
• FAQ: ¿Puedo copiar el seguimiento temporal?

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Facturas 40

• Cómo: Editar o modificar una factura en Teamleader Focus
• Cómo: Crear Facturas proforma en Teamleader Focus
• Cómo: Desactivar la función de edición de facturas y abonos registrados en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cómo puedo crear un abono/factura rectificativa?
• FAQ: ¿Cuáles son los pasos a seguir para abonar correctamente una factura en Teamleader Focus?

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Productos 14

• FAQ: ¿Cómo puedo añadir una descripción larga a un producto?
• FAQ: ¿Cómo puedo eliminar más de un producto de una sola vez?
• Cómo: Gestionar el inventario de productos en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cuándo se añaden o eliminan productos en el inventario?
• FAQ: ¿Es posible saber cuántos productos he vendido en un periodo de tiempo determinado?

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Proyectos 24

• FAQ: ¿Cuál es el proceso para convertir una oportunidad en un proyecto?
• FAQ: ¿Cuáles son los distintos permisos en un proyecto?
• FAQ: ¿Cómo puedo hacer que las fases sean mutuamente dependientes?
• Cómo: La línea temporal de proyectos en Teamleader Focus
• Cómo: División de trabajo en proyectos

Ver los 24 artículos

Incidencias 15

• Cómo: Utilizar las Incidencias de Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cómo reenvío mis emails a las Incidencias en Teamleader Focus?
• Cómo: 3 formas de crear una incidencia
• Cómo: Crear plantillas para las Incidencias
• Cómo: Configurar las respuestas automáticas de las Incidencias

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Parametrización 32

• Cómo: Completar la información de tu empresa en Teamleader Focus
• Cómo: Adjuntar los términos y condiciones generales
• FAQ: ¿Puedo usar un formato de fecha diferente?
• Cómo: Configurar tu propio dominio para enviar emails en Teamleader Focus
• FAQ: La verificación de mi dominio no es válida o "Pendiente" ¿Qué ha salido mal?

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RRHH 25

• Cómo: Añadir nuevos usuarios a tu cuenta de Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cómo puedo reinvitar a mi empleado a Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado al CRM?
• FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado a oportunidades?
• FAQ: ¿Puedo combinar el acceso limitado a CRM con acceso limitado a oportunidades?

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Estadísticas 7

• Cómo: Estadísticas en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Qué información proporcionan las estadísticas de las oportunidades?
• FAQ: ¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades y en qué consiste el porcentaje de cierre de estadísticas?
• Cómo: Estadísticas de facturación en Teamleader Focus
• FAQ: Multidivisa: ¿Cómo se calculan las estadísticas sobre facturas?

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Importación & Exportación 24

• Cómo: Importar contactos y empresas en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Qué valores se permiten para importar contactos o empresas?
• FAQ: ¿Qué sucede si tengo contactos o empresas duplicados en el Excel que quiero importar?
• FAQ: ¿Cómo puedo editar mi archivo Excel para hacer una correcta importación de contactos o empresas?
• FAQ: ¿Puedo importar también las empresas relacionadas a un contacto?

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Plantillas 16

• Cómo: Bienvenido a nuestra Galería de Plantillas
• Cómo: Personalizar tus plantillas en Teamleader Focus
• FAQ: Trucos para hacer tu plantilla
• FAQ: ¿Puedo utilizar mi propia fuente en el formato de mis documentos?
• Cómo: Editar el CSS de mis plantillas

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App móvil de Teamleader Focus 6

• FAQ: ¿Qué se puede hacer con la app de Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Cómo se escanean las tarjetas de visita en Teamleader Focus?
• Cómo: Gestionar facturas en la app de Teamleader
• Cómo: Gestionar los contactos y empresas en la app de Teamleader
• Cómo: Realizar seguimiento temporal a través de la app de Teamleader Focus

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Órdenes de trabajo 2

• Cómo: Convertir una orden de trabajo en una factura
• Cómo: Facturar una orden de trabajo desde un proyecto

Integraciones 5

General 23

• FAQ: ¿Qué navegadores soporta Teamleader Focus?
• Fin del soporte para Internet Explorer 11
• Cómo: Búsqueda global en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cómo puedo notificar a mis compañeros en Teamleader Focus?
• FAQ: Añadir o eliminar columnas en mi vista de lista en Teamleader Focus

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Teamleader Focus Licencia 13

• FAQ: ¿Cómo puedo hacer un upgrade y ampliar mi licencia de Teamleader Focus?
• Cómo: Comprar un nuevo usuario para mi cuenta de Teamleader Focus
• FAQ: ¿Cómo puedo reducir el número de usuarios de mi cuenta de Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Cómo puedo cancelar/dar de baja mi licencia de Teamleader Focus?
• Funcionalidades por paquete

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Teamleader Focus Facturación y Pagos 10

• FAQ: ¿Cómo puedo cambiar mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria en Teamleader Focus?
• Cómo: Cambiar mis datos de facturación en Teamleader Focus
• FAQ: ¿Qué métodos de pago acepta Teamleader?
• FAQ: ¿Dónde puedo encontrar mis facturas de Teamleader Focus?
• FAQ: ¿Qué tengo que hacer si mi pago no ha salido bien?

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RGPD 9

• FAQ: ¿Qué es RGPD?
• FAQ: ¿Cuáles son las diferentes partes del RGPD?
• FAQ: ¿Puede un empleado de Teamleader Focus acceder a mi cuenta?
• FAQ: ¿Dónde puedo encontrar mi acuerdo de tratamiento de datos (ATD)?
• FAQ: ¿Dónde puedo enviar mis preguntas acerca del acuerdo de tratamiento de datos (ATD)?

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Gerentes 1

• Teamleader Focus para gerentes

Comerciales 1

• Teamleader Focus para comerciales

Constructores, Productores o Instaladores 1

• Teamleader Focus para Constructores, Productores o Instaladores

Agencias Creativas 1

• Teamleader Focus para agencias creativas

Nuevos Clientes 1

• Teamleader Focus para nuevos usuarios

Jefes de Proyecto 1

• Teamleader Focus para jefes de proyecto

Usuarios Administrativos 1

• Teamleader Focus para usuarios administrativos

Soporte al Cliente 1

• Teamleader Focus para Atención al cliente

Consultores Legales/Financieros 1

• Teamleader Focus para consultores legales/financieros

Agentes Inmobilarios 1

• Teamleader Focus para agentes inmobiliarios

Especialistas en Marketing 1

• Teamleader Focus para especialistas en marketing

Eventos 1

• Teamleader Focus en eventos

CRM 3

• Video: Intro CRM
• Video: CRM
• Video: Campos personalizados versus etiquetas

Oportunidades & Presupuestos 2

• Video: Crear presupuestos
• Video: CloudSign

Panel de control & Planificación 1

• Video: Planificación y gestión de la agenda

Hojas de tiempo 2

• Video: Seguimiento temporal
• Video: Seguimiento temporal semanal

Facturas 7

• Video: Crear facturas desde cero
• Video: Crear facturas a partir de presupuestos
• Video: Crear facturas a partir del seguimiento temporal
• Video: Configurar recordatorios de facturas impagadas
• Video: Visión general de las facturas y estadísticas

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Productos 0

Proyectos 4

• Video: Facturar un proyecto
• Video: Beneficio y gestionar el presupuesto de los proyectos
• Video: Acceso externo a los proyectos
• Video: Planificación de proyecto

Incidencias 1

• Video: Utilizar las incidencias de Teamleader Focus

Parametrización 2

• Video: Añadir información de tu empresa
• Video: Firma para email saliente

Importación & Exportación 1

• Video: Importación de datos de contactos

Plantillas 2

• Video: Cómo personalizar tus plantillas
• Video: Crear plantillas de email para presupuestos, facturas y reuniones

Marketplace 7

• Video: Integrar Mailchimp en Teamleader Focus
• Video: Guardar emails
• Video: Cómo instalar el plugin de Chrome
• Video: Instalar el complemento de correo electrónico de Outlook
• Video: Integrar la agenda de Google con Teamleader Focus

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RRHH 1

• Video: Añadir usuarios y equipos