Teamleader Focus

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Video: Intro CRM

Video: CRM

Video: Campos personalizados versus etiquetas

Video: Buscar y filtrar datos

Descubre cómo completar y estructurar tu CRM; cómo añadir información extra a través de etiquetas y campos personalizados, ¡y muchos trucos más!

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Oportunidades & Presupuestos

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Panel de control & Planificación

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Descubre cómo crear tareas, llamadas y reuniones; dónde localizarlas, cómo finalizarlas; y cómo facturarlas a tus clientes.

Hojas de tiempo

Video: Crear facturas desde cero

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Video: Configurar recordatorios de facturas impagadas

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Video: Cómo crear una suscripción

Descubre cómo crear facturas, suscripciones y abonos; cómo enviarlos al cliente desde Teamleader; cómo mantener una vista general de todas las facturas y sus estados, y mucho más!

Finanzas

Formación: Proyectos en Teamleader Focus

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Video: Facturar un proyecto en Teamleader Focus

Formación: Versión anterior módulo de proyectos vs. nueva funcionalidad de proyectos

Proyectos

Video: Facturar un proyecto

Video: Beneficio y gestionar el presupuesto de los proyectos

Descubre cómo crear un proyecto; cómo llenarlo de tareas, reuniones y llamadas; cómo añadir compañeros de trabajo y dar acceso externo; cómo controlar el presupuesto, ¡y mucho más!

Proyectos (versión anterior)

Video: La planificación en Teamleader Focus

Formación: La planificación en Teamleader Focus

Planificación

Video: Utilizar la Bandeja de entrada compartida de Teamleader Focus

Descubre cómo configurar el módulo incidencias para responder a tus clientes en tiempo récord; cómo filtrar por tipos de incidencia, ¡y todo lo relacionado con el control de la comunicación!

Bandeja de entrada compartida

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Parametrización

Video: Importación de datos de contactos

Descubre lo fácil que es rellenar tu CRM mediante una importación de tus contactos y empresas.

Importación & Exportación

Video: Cómo personalizar tus plantillas

Video: Crear plantillas de email para presupuestos, facturas y reuniones

Descubre cómo crear y diseñar tus propias plantillas para enviar presupuestos, facturas, pedidos etc.

Plantillas

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Video: Cómo integrar Exact Online en Teamleader Focus

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Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

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Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

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Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

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