Primeros pasos: ¿Qué datos se pueden importar?

Antes de que comenzaras a utilizar Teamleader Focus, seguramente ya coleccionabas numerosos documentos y otros datos: facturas, ofertas en curso, registro temporal etc. Para evitar que introduzcas toda esta información manualmente en tu cuenta de Teamleader Focus, te lo hemos puesto fácil: puedes importar estos datos en bloque a Teamleader Focus.

¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):

Para hacer una importación, necesitas un archivo Excel o CSV, y con esto no suele haber problemas, pero ¿qué datos se pueden importar? ¿Quién los puede importar? ¿Cuáles son los requisitos del archivo Excel o CSV? En la tabla que hemos preparado a continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber.

En esta tabla encuentras:

Si los datos de un módulo en concreto se pueden importar a través de Teamleader Focus o a través de nuestra API
Si la importación de datos puede actualizar datos anteriores o solo crear datos nuevos
- Aún cuando la importación no permita actualizar los elementos ya existentes, p. ej. en el caso de las oportunidades; seguirá siendo posible modificarlos manualmente en un momento posterior.
Quién puede realizar la importación de datos: el equipo de soporte, el cliente o el partner
Qué estructura y contenido debe tener el fichero Excel para que se pueda importar

	Via Importación CSV	Via Importación CSV	Via Importación CSV	Via Importación CSV	Via API	Via API	Via API	Via API
Módulo	¿Se puede importar?	¿Se puede actualizar?	¿Quién realiza la importación?	Estructura del Excel	Importación via API	¿Es posible importar via API?	¿Quién realiza la importación?	Campos a importar
Tareas	No				Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Reuniones	No				Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Llamadas	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar llamadas a Teamleader Focus	Si	SI	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Empresas y Contactos	Si	Si	Cliente	How To: Cómo importar contactos y empresas en Teamleader Focus	Si	SI	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Oportunidades	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar oportunidades a Teamleader Focus	Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Pedidos	No				No
Confirmaciones de pedido	No				No
Albaranes de entrega	No				No
Proyectos	No				Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Facturas emitidas (Finanzas)	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar Facturas a Teamleader Focus	Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Suscripciones	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar suscripciones a Teamleader Focus	Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Abonos	No				No
Gastos (Facturas recibidas, abonos o recibos)	No				No
Incidencias	No				Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Productos	Si	Si	Cliente	How To: Cómo importar productos en Teamleader Focus	Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Hojas de tiempo	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar seguimiento temporal a Teamleader Focus	Si	Si	Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace
Notas de los clientes	Si	No	Equipo de soporte	How To: Cómo importar notas de clientes a Teamleader Focus			Onboarding/ Partner/ Compañero IT	Enlace