Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.


In Teamleader Focus haben Sie die Möglichkeit, einen Deal oder ein Angebot in ein existierendes oder neues Projekt umzusetzen. Lesen Sie diesen Artikel, um herauszufinden, wie.


In ein Projekt umsetzen

Sie können entweder ein Angebot oder einen Deal in ein Projekt umsetzen.


Über Ihre Angebotsdetailseite

Um Ihr Angebot umzusetzen, gehen Sie zu Ihrer Angebotsdetailseite und klicken Sie auf den Pfeil neben „In Rechnung umsetzen“. Wählen Sie „In Projekt umsetzen“:


Sie werden zum folgenden Bildschirm weitergeleitet, in dem Sie auswählen können, welche Zeilen Sie in ein Projekt umsetzen möchten:


  • Standardmäßig sind alle Zeilen ausgewählt, Sie können die Elemente jedoch deaktivieren, indem Sie auf das Kästchen daneben klicken.
  • Standardmäßig werden alle Artikel Ihres Angebots Aufgaben im Projekt, aber Sie können sie hier in großen Mengen in Materialien umsetzen oder auf den Pfeil neben dem Artikel klicken.
    Hinweis: Wenn Sie einen Artikel aus Ihrer Artikeldatenbank in Ihrem Konto ausgewählt haben oder eine benutzerdefinierte Preiseinheit ausgewählt wurde, wird automatisch vorgeschlagen, den Artikel in ein Material im Projekt umzusetzen.


Als Nächstes müssen Sie in der oberen rechten Ecke entscheiden, ob Sie die Zeilen in ein neues Projekt umsetzen möchten ("Neues Projekt erstellen" - standardmäßig ausgewählt) oder ob Sie die Zeilen zu einem bereits existierendem Projekt hinzufügen möchten (durch Klicken auf den Pfeil > "Zu existierendem Projekt hinzufügen"):



Die letztere Option ist praktisch, wenn Sie bereits an einem Projekt arbeiten, aber zusätzliche Arbeit hinzufügen müssen. Die neuen Zeilen werden am Ende der Arbeitsaufteilung hinzugefügt.


Nach der Umsetzung geschieht Folgendes mit den Angebotspositionen in Ihrem Projekt:

  • Die Untertitel Ihres Angebots werden im Projekt zu „Gruppen“.
  • Die Artikel Ihres Angebots werden zu Aufgaben/Materialien (je nachdem, was Sie oben ausgewählt haben)
    • Materialien: wenn in den Angebotspositionen definiert, werden auch kundenspezifische Preiseinheiten von Produkten übernommen

Anschließend finden Sie das verknüpfte Projekt im Weiterverfolgung-Tab Ihrer Angebotsseite.

Über die Deal-Seite

Um Ihren Deal umzuwandeln, gehen Sie zu Ihrer Deal-Seite und klicken Sie neben „Verfolgen Sie Ihren Deal“ auf das Plus-Symbol > Projekt.


Wenn Ihr Deal mehrere Angebote enthält, müssen Sie zunächst auswählen, aus welchem Angebot Sie ein Projekt erstellen möchten.


Anschließend finden Sie das verknüpfte Projekt im Tab „Projekte“ Ihres Deals.


Was passiert, wenn Sie einen Deal oder ein Angebot in ein Projekt umsetzen?

  • Das Projekt und der Deal/das Angebot werden verknüpft, was bedeutet, dass das Projekt im Deal und im Angebot angezeigt wird, und der Deal und das Angebot im Projekt angezeigt werden.
    Hinweis: Wenn Sie einen Deal/ein Angebot in ein bestehendes Projekt umsetzen, werden der Deal und das Angebot (zusätzlich) auch zu den Projektinformationen hinzugefügt.
  • Der Titel Ihres Angebots wird automatisch als Titel Ihres neu erstellten Projekts übernommen (Sie können dies aber natürlich ändern).
  • Der Kunde Ihres Angebots wird automatisch als Kunde Ihres neu angelegten Projekts eingetragen, oder im Falle eines bereits existierenden Projekts als zusätzlicher Kunde zu Ihrem Projekt hinzugefügt.
  • Der 'Preis' Ihres Projekts ist die Gesamtmenge der Materialien in Ihrem Angebot (oder zumindest der Materialien, die Sie ausgewählt haben). Die Stückpreise werden übernommen.
  • Die Abrechnungsmethode des Projekts sowie der zugrunde liegenden Gruppen ist standardmäßig „Aufwand und Materialien“.
  • Das 'Budget' Ihres Projekts wird mit den Preisen im Angebot vorausgefüllt. Wenn Sie die Abrechnungsmethode auf 'Festpreis' ändern, wird der Preis mit dem entsprechenden Budget vorausgefüllt. Auf diese Weise gehen keine Preise aus dem Angebot verloren.


Nachträglich den Deal mit dem Projekt verknüpfen

Wie oben erwähnt, werden Ihr Deal und Ihr Projekt verknüpft, wenn Sie ein Projekt aus Ihrem Deal erstellt haben. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Ihr Projekt mit Ihrem Deal zu verknüpfen, wenn Sie zuerst Ihr Projekt und dann Ihren Deal erstellt haben:

  1. Navigieren Sie einfach zum Projekt
  2. Fügen Sie das Feld „Angebote“ zur Kopfzeile Ihres Projekts hinzu, falls Sie dies noch nicht getan haben
  3. Klicken Sie auf +Deal
  4. Wählen Sie Ihr Angebot aus