Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.
Ein Projekt abrechnen ist ein entscheidender Schritt, um die pünktliche Bezahlung Ihrer harten Arbeit sicherzustellen und einen gesunden Cashflow aufrechtzuerhalten. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie ein Projekt in Teamleader Focus in Rechnung stellen.
Über den Tab Rechnungen
Sie können ein Projekt über den Tab „Rechnungen“ auf der Projektdetailseite in Rechnung stellen.
Gehen Sie zu „Rechnungen“ und klicken Sie oben rechts auf „Rechnung hinzufügen“ oder klicken Sie auf +Rechnung hinzufügen:
Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten: Projektzeilen in Rechnung stellen oder eine freie Rechnung erstellen.
Entscheiden Sie sich und klicken Sie auf Rechnung hinzufügen.
Eine Rechnung aus Projektzeilen erstellen
Im nächsten Bildschirm können Sie auswählen, welche Gruppen, Aufgaben oder Materialien Sie in Rechnung stellen möchten. Optional können Sie auch festlegen, dass Sie nur bis zu einem bestimmten Datum abrechnen. Wenn es ausgefüllt ist, werden nur die Zeiterfassungen bis zum ausgewählten Datum ausgewählt.
Wählen Sie die Artikel aus, die Sie in Rechnung stellen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen daneben aktivieren und dann auf Rechnung erstellen klicken:
- Wenn Sie für das Projekt noch keinen Kunden angegeben haben, können Sie hier einen Kunden auswählen. Wenn Sie Ihrem Projekt mehrere Kunden hinzugefügt haben, müssen Sie auswählen, für welchen von ihnen Sie die Rechnung erstellen möchten.
- Es wird ein Rechnungsentwurf erstellt. Das Verhalten ist wie folgt:
- Gruppen werden in der Rechnung zu Untertiteln und Aufgaben/Materialien zu Rechnungspositionen
- Wenn Ihre Gruppe über die Abrechnungsmethode Festpreis verfügt, wird der Festpreis dieser Gruppe auch als Rechnungsposition hinzugefügt (neben allen zusätzlichen abrechenbaren Aufgaben und Materialien).
Teilabrechnung
Wenn die Abrechnungsmethode Ihrer Aufgabe/Ihres Materials/Ihrer Gruppe „Festpreis“ ist, ist es möglich, nur einen Teil des Betrags des Festpreises prozentual in Rechnung zu stellen.
Wenn Sie einen Festpreis in Rechnung stellen, werden standardmäßig 100 % ausgefüllt, Sie können diesen Prozentsatz jedoch problemlos anpassen:
Eine freie Rechnung erstellen
Sie können Ihrem Projekt auch eine freie Rechnung hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie einfach eine Rechnung hinzufügen, die mit nichts im Projekt verknüpft ist (z. B. Zeit, Materialien oder ein Festpreis).
Füllen Sie einfach die Felder wie bei einer normalen Rechnung aus:
Andere Möglichkeiten, eine Rechnung mit Ihrem Projekt zu verknüpfen
Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Rechnung mit Ihrem Projekt verknüpft ist und unter dem Tab „Rechnungen“ landet:
- Erstellen Sie eine Rechnung direkt über das Menü „Rechnungen“ und über die Schaltfläche „Rechnung hinzufügen“ können Sie das Projekt manuell auswählen
- Erstellen Sie ein mit Ihrem Projekt verknüpftes Abonnement
Auf einmal über die Projektübersichtsseite
Auf der Projektübersichtsseite können Sie Rechnungen für mehrere Projekte auf einmal erstellen, indem Sie einen Status und/oder einen der Smartfilter auswählen. Klicken Sie dann auf das Häkchen neben Ihren Projekten, um die Projekte auszuwählen, die Sie in Rechnung stellen möchten > X Projekte in Rechnung stellen:
Notizen:
- Nur Projekte mit einem nicht in Rechnung gestellten Betrag können in Rechnung gestellt werden.
- Im nächsten Fenster zum Erstellen Ihrer Rechnungen wird standardmäßig der Hauptkunde des Projekts ausgewählt, was Sie jedoch ändern können.
- Projekte ohne Kunden werden ignoriert und sind in dem Fenster "Rechnungen erstellen" nicht sichtbar.
- Jeder Benutzer mit Zugriff auf das Projektmodul und das Rechnungsmodul kann mehrere Rechnungen auf einmal für Projekte erstellen.