Dank der Integration zwischen Teamleader Focus und dem Kundenmeeting-Add-on werden neue Gäste, die eine Besprechung über die persönliche Buchungsseite eines Teammitglieds im Kundenmeeting-Add-on planen, automatisch zu neuen Kontakten (und Firmen) in Ihrem Teamleader Focus-Konto hinzugefügt. Optional kann dies auch für Angebote eingestellt werden.
Alle neuen Kunden, die einen Termin vereinbaren, aber nicht mit einem Kontakt in Teamleader Focus verknüpft werden können, werden automatisch als neuer Kontakt in Ihrem Teamleader Focus-Konto hinzugefügt. Außerdem werden alle Besprechungsdetails zu diesem Kontakt hinzugefügt.
Wenn ein neuer Kontakt eine benutzerdefinierte Frage mit dem Typ ‚Firmenname‘ beantwortet, wird eine neue Firma in Teamleader Focus erstellt.
Optional können Sie ein neues Angebot erstellen und die Kalenderereignisse an Ihren Kalender in Teamleader Focus senden.
Erstellen Sie ein neues Angebot, wenn kein passender Kontakt gefunden wird
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird für jeden neuen Kontakt ein neues Angebot erstellt. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Erstellen Sie ein Kalenderereignis über Teamleader Focus
Wenn das Kontrollkästchen "Kalenderereignis über Teamleader Focus erstellen" aktiviert ist, wird ein Kalenderereignis in Teamleader Focus erstellt durch den Online-Kalender, der in Teamleader Focus konfiguriert ist.
Überprüfen Sie, ob Sie in der Terminplanungskonfiguration Ihres Kundenmeeting-Add-on denselben Kalender wie in Ihrem Teamleader Focus Marketplace verwenden, um eine optimale Planung zu ermöglichen.
Hinweis: Die Buchung im obigen Bild ist eine Buchung in Testkonten, die nur zu Testzwecken dient.
Nun sind Sie bereit für einen reibungslosen CRM-Workflow! Viel Glück!
Berechtigungen in Teamleader Focus
Wenn Sie die Integration verbinden und eine oder mehrere optionale Einstellungen aktivieren (Schritt 5), müssen Sie sicherstellen, dass die betreffenden Teammitglieder über alle Berechtigungen in Teamleader Focus verfügen.
Wir empfehlen, die folgenden Module zu aktivieren, um die Integration optimal nutzen zu können:
- Kontakte (erforderlich!)
- Firmen
- Angebote & Kostenvoranschläge
- Kalender
Wenn das Modul Kontakte in Teamleader Focus nicht aktiviert ist, funktioniert die Integration nicht und es wird eine Warnung angezeigt.
Wenn Sie z. B. die Berechtigung haben, die Module ‚Kontakte‘ und ‚Firmen‘ zu sehen, aber die Module 'Angebote & Kostenvoranschläge' nicht sehen können, erhalten Sie eine Meldung, dass Sie die Berechtigungen für den Teamleiter-Fokus aktualisieren müssen.
Sie können die Berechtigungen Ihrer Teammitglieder in Teamleader Focus ganz einfach aktualisieren über Einstellungen -> Personal -> Aktionen -> Bearbeiten.
