Während Ihr Geschäft mehrere Phasen auf Ihrer Zeitachse durchläuft, wird jeder Phase, die es durchläuft, ein Datum zugewiesen. Lesen Sie diesen Artikel, um herauszufinden, wie Sie das Datum (die Daten) Ihrer Deal-Phase(n) ganz einfach ändern können.

Aktivieren der Funktion

Zunächst sollte diese Funktion standardmäßig in Ihrem Konto bereits aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall, kann es nur von jemandem mit Zugriff auf die Deal-Einstellungen über den Schieberegler unter Einstellungen > Deals und Angebote > Präferenzen > 'Änderung der Deal-Phasendaten zulassen' aktiviert werden:


Da dies eine Kontoeinstellung ist, kann jeder Benutzer in Ihrem Konto die Daten der Deal-Phase ändern, wenn sie aktiviert ist.

Wie

Führen Sie nach dem Aktivieren der Option die folgenden Schritte aus, um das Datum Ihrer Deal-Phase zu ändern:


1. Navigieren Sie zu Ihrem Angebot
2. Sehen Sie sich die aktuelle Phase in Ihrer Deal-Timeline an

3. Klicken Sie auf das Datum
4. Ändern Sie das Datum über die Datumsauswahl


Was Sie wissen sollen

  • Es kann nur das Datum der aktuellen Deal-Phase geändert werden.

    Wenn Sie das Datum einer früheren Deal-Phase in Ihrer Timeline ändern möchten, müssen Sie den Deal zuerst wieder in diese Phase verschieben.

    • Wenn Sie ohne Datum zu einer früheren Deal-Phase zurückkehren, wird standardmäßig das heutige Datum ausgewählt

    • Wenn Sie zu einer früheren Deal-Phase zurückkehren, die bereits ein Datum hatte, wird die Datumsauswahl an diesem früheren Datum geöffnet, aber das heutige Datum wird nicht ausgewählt

  • Ein Phasendatum kann nicht in die Zukunft gesetzt werden (das Datum nach dem heutigen Datum)

  • Sie können jedoch ein Abschlussdatum für den gesamten Deal in der Zukunft festlegen. Dies ist wichtig für Ihre Deal-Prognose

  • Ein Phasendatum kann nicht vor Phasen liegen, die früher in der Deal-Timeline liegen

  • Die erste Deal-Phase hat keine Datumsbeschränkungen, außerdem kann das Datum nicht in die Zukunft gesetzt werden. Die erste Phase kann vor dem Erstellungsdatum des Deals liegen.

  • Termine von (noch) nicht erreichten Deal-Phasen sind leer

  • In Ihren Deal-Aktivitäten finden Sie Informationen darüber, welcher Benutzer das Datum der Deal-Phase geändert hat