Einführung


Hier finden Sie Inspiration für Ihre Dokumentvorlagen. Hierbei handelt es sich um funktionale Vorlagen, dh jede Vorlage konzentriert sich auf bestimmte Informationen, z. B. das Hinzufügen von Einheiten zu Ihrer Tabelle.


In der ersten Spalte können Sie die Details jeder Variante nachlesen, um herauszufinden, welche Ihren Anforderungen entspricht. Daneben können Sie auf die Vorschau klicken, um die generierte PDF-Datei anzuzeigen. Klicken Sie schließlich auf die Schaltfläche, um die Vorlage herunterzuladen, die Sie in Ihr Teamleader-Konto hochladen können.


Index

Angebote

Variante 1a: standard


Dies ist die Standard-Teamleader-Vorlage mit einer klaren Tabelle für Ihre Artikel und Preise.


Variante 1b: standard ohne "beide Parteien stimmen zu"


Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus mit einem Einführungstext, einer klaren Tabelle für Ihre Artikel, jedoch mit einem anderen Signaturbereich.


Variante 2: standard ohne Angebotstext


Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus ohne einen Einführungstext. Sie können den Angebotstext in Teamleader Focus als interne Kommunikation verwenden. Um diesen Shortcode auszublenden, sollten Sie auch die Farbe für .quotation_text p im CSS auf die Farbe des Hintergrunds ändern.


Variante 3: Nummer und Datum in Kopfzeile


Diese Vorlage zeigt die Angebotsnummer und das Datum in der Kopfzeile an, damit sie auf jeder Seite angezeigt werden können.


Variante 4: ohne MwSt


Als B2B-Unternehmen haben Sie in dieser Vorlage die Möglichkeit, alle Preise ohne Mehrwertsteuer anzuzeigen.


Variante 5: Produktgruppen


Wenn Sie mit Produktgruppen arbeiten, können Sie Ihre Preise in dieser Vorlagenvariante strukturieren, indem Sie den Gesamtbetrag jeder Gruppe anzeigen.


Variante 6: Einheiten


Diese Variante hat eine separate Spalte für Einheiten.


Variante 7: Optionen


Sie können diese Variante verwenden, wenn Sie Ihrem Kunden vor dem Kauf verschiedene Optionen zur Auswahl anbieten möchten. Auf der ersten Seite können Sie einen Einführungstext eingeben.


Variante 8: Positionsnummer


Vergeben Sie jedem Artikel automatisch eine Positionsnummer, um es Kunden leichter zu machen, Informationen zu einem bestimmten Artikel anzufordern, indem Sie sich auf die Nummern beziehen und den Überblick behalten!


Variante 9: Vertrag


Standardmäßig verfügt Teamleader Focus nicht über ein Vertragsmodul. Einige unserer Kunden verwenden diese Option jedoch, um einen Vertrag vorzubereiten, den Kunden unterzeichnen können. Hier finden Sie die Vorlage für den Einstieg.


Variante 10: Angebotsnamen hinzufügen



Durch Hinzufügen des Shortcodes $ QUOTATION_NAME $ zu Ihrer Vorlage können Sie neben dem Geschäftsnamen oder der Geschäftsnummer auch Ihren Angebotsnamen zu Ihrem Dokument hinzufügen.


Rechnungen


Variante 1: Standard


Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus mit einer klaren Tabelle für Ihre Artikel und Preise.

Variante 2: Abonnements


Wenn Sie Abonnements verwenden, ist dies die Vorlagenvariante, die Sie benötigen! Es zeigt deutlich den Lizenzzeitraum und den nächsten Erneuerungsdatum.


Variante 3: Nummer und Datum in Kopfzeile


Diese Vorlage zeigt die Rechnungsnummer und das Datum in der Kopfzeile an, damit sie auf jeder Seite angezeigt werden können.


Variante 4: Produktgruppen


Wenn Sie mit Produktgruppen arbeiten, können Sie Ihre Preise in dieser Vorlagenvariante strukturieren, indem Sie den Gesamtbetrag jeder Gruppe anzeigen.


Variante 5: Einheiten


Diese Variante hat eine separate Spalte für Einheiten.


Variante 6: Betriebsinformation in der Fusszeile


Diese Vorlage zeigt Ihnen Betriebsinformationen in der Fusszeile, sodass diese auf jeder Seite angezeigt wird.


Variante 7: Positionsnummer


Vergeben Sie jedem Artikel automatisch eine Positionsnummer, um es Kunden leichter zu machen, Informationen zu einem bestimmten Artikel anzufordern, indem Sie sich auf die Nummern beziehen und den Überblick behalten!



Hinweis: Haben Sie bereits Angebote und Rechnungen erstellt, bevor Sie Ihre Vorlage geändert haben, und möchten Sie Ihre alten Dokumente mit der neuen Vorlage speichern? Folge diesen Schritten:

 Angebot:

  1. Klicken Sie auf das Angebot
  2. Klicken Sie auf die 3 Punkte neben dem Angebot
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten
  4. Klicken Sie auf Speichern
  5. Das Angebot wird mit Ihrer neuen Vorlage aktualisiert

 

Rechnungen

  1. Klicken Sie auf die Rechnung
  2. Klicken Sie auf die 3 Punkte neben Info
  3. Klicken Sie auf Kunden ändern
  4. Klicken Sie auf Speichern
  5. Klicken Sie auf den Stift neben Inhalt
  6. Klicken Sie auf Speichern
  7. Die Rechnung wird mit Ihrer neuen Vorlage aktualisiert