Sind Sie dafür verantwortlich Projekte von Anfang bis zum Ende zu managen? Stellen Sie sicher, dass alle Deadlines eingehalten werden und dies auch noch innerhalb des vorgegebenen Budgets? Sind Sie die Person, die Ihrem Team Aufgaben zuteilt und dabei deren vollen Terminkalender in Betracht ziehen muss? Müssen Sie die Übersicht darüber behalten wer was bis wann gemacht haben sollte? Dann lesen Sie einfach weiter und wir erklären Ihnen, wie Ihnen unser Projektmodul in Ihrem täglichen Arbeitsalltag helfen kann.


Sie kennen das Projektmodul noch gar nicht? Dann beginnen Sie am Besten mit diesen Artikeln, um Schritt für Schritt zu beginnen oder sehen Sie sich unsere Video Tutorials an.


Projekterstellung

Aber ganz langsam, lassen Sie uns zunächst ein Projekt erstellen. Teamleader Focus bietet hierfür drei verschiedene Art und Weisen:


1. Projekt basiert auf einem Deal/Angebot

Sie haben soeben die Benachrichtigung erhalten, dass Ihr Angebot akzeptiert wurde? Super! Dann legen Sie doch direkt los und konvertieren dieses Angebot in ein Projekt. Die Subtitel werden zu Phasen und Sie können es sogar einstellen, dass Ihre Positionen zu Aufgaben werden. Dies bedeutet, dass das Format Ihres Projektes bereits bei der Angebotserstellung festgelegt wird. Daher wäre es anzuraten mit Ihren Vertriebskollegen zusammen zu sitzen, um sich auf eine Grundstruktur zu einigen.


2. Projekt von Grund an neu erstellen

Sie können auch ein Projekt ganz einfach und nach Ihren Wünschen erstellen. Um einen Eindruck von den Möglichkeiten zu erhalten, lesen Sie am Besten diesen Artikel.


3. Projekt basiert auf einer Vorlage

Es ist nicht unbedingt praktisch die Struktur des Angebotes zu verwenden, aber Sie möchten gerne dieselbe Struktur für mehrere Projekte verwenden? Kein Sorge, alles ist möglich! Erstellen Sie einfach Ihr ideales Standardprojekt und speichern Sie dies als Vorlage. Achten Sie darauf, dass Sie im Titel Vorlage oder ähnliches verwenden, so dass Sie dieses Projekt einfach wieder zur Hand nehmen können, sollten Sie Ihre Vorlage anpassen wollen.


Es könnte auch interessant für Sie sein, dass Sie noch stets ein Projekt mit einem Deal verbinden können, auch wenn dieses Projekt neu erstellt wurde oder auf einer Vorlage basiert. Öffnen Sie einfach das Projekt, gehen Sie zum 'Projektinfo'-Tab, klicken Sie auf die drei Punkte neben Details und wählen Sie dann "Deal verbinden". So sehen Sie einen direkten Link zu dem Projekt, wenn Sie den Deal anschauen und natürlich auch andersherum. So behalten Sie den Überblick. Es ist im Übrigen auch möglich alte Projekte, die nicht in Teamleader Focus erstellt wurden zu importieren. Hier gibt es die Anleitung.


Projektplanung

Wenn das Projekt dann einmal erstellt ist mit all den zu erledigenden Aufgaben, dann ist es meist an der Zeit, diese auch zu planen. Teamleader Focus bietet Ihnen hierfür ein separates Modul womit Sie einfach Aufgaben an Ihre Teammitglieder zuweisen können, aber dennoch die Übersicht über den Fortschritt Ihres Projektes und über die Kapazitäten Ihres Teams behalten. Hier finden Sie alles darüber.


Projektmanagement

Sobald das Projekt gestartet ist müssen Sie natürlich ganz einfach eine Übersicht bekommen können, um den Fortschritt nachverfolgen zu können. Einige Tips, um schnell Einblicke in Ihr Projekt zu bekommen:

  • Die Projektstrukturseite: Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Arbeiten pro Projektphase klar einschätzen.
  • Öffnen Sie das Projekt und gehen Sie zum 'Projektinfo'-Tab. Klicken Sie auf die drei Punkte neben Details und wählen Sie dort dann "Bericht herunterladen", um eine personalisierbare Übersicht über das gesamte Projekt zu erhalten. In diesem Artikel finden sich weitere Informationen darüber.


Verbrauchtes Budget

'Verbrauchtes Budget' zeigt das Budget Ihres Kunden und die abrechenbaren Stunden an. Mit der Budgetverwaltung für Projekte können Sie das festgelegte Budget verfolgen, das Sie und Ihr Kunde vereinbart haben. Durch die Zuweisung von Ressourcen und die Schätzung der Zeit für abrechenbare Aufgaben und Besprechungen wissen Sie, ob das Budget überschritten wird. Sie finden diese Funktionalität unter dem 'Projektinfo'-Tab in der Kopfzeile des Projekts.


Gewinn

Behalten Sie Ihre Kosten und potenziellen Einnahmen über die Gewinn-Funktion in jedem Projekt im Auge. Schauen Sie sich die Details an, um zu sehen, woher die meisten Ihrer Kosten stammen, damit Sie wenn nötig Anpassungen machen können. 

Sie finden diese Funktionalität unter dem 'Projektinfo'-Tab in der Kopfzeile des Projekts.


Projektzeitliste

Über die Projektlistenübersicht können Sie problemlos zur Projektzeitleiste wechseln. Die Projektzeitleiste bietet Ihnen eine visuelle Zeitleistenübersicht aller Ihrer Projekte. Sie können ständig bewerten, wie beschäftigt Ihr Unternehmen ist, und Ihnen zeigen, welche Projekte Ihre Aufmerksamkeit benötigen.


Projektabrechnung

Es ist an der Zeit das Projekt abzurunden und Ihre Rechnung zu schicken? Beenden Sie das Projekt anhand dieser Schritte und finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten, um dieses in Rechnung zu stellen hier. Natürlich können Sie auch eine Rechnung versenden während das Projekt noch läuft. Wenn Sie beispielsweise eine monatliche Rechnung senden möchten, dass ist es sinnvoll, um monatliche Phasen zu erstellen, um eine klare Übersicht zu haben.


Was ist Ihr Tipp, um am Besten mit Teamleader Focus zu arbeiten? Wir freuen uns auf Ihre Antworten an unser Supportteam.