- Welche Informationen möchten Sie Ihrem Angebot hinzufügen?
- Welche Reportage bezüglich Ihrer Deals benötigen Sie?
- Wer sollte Zugriff darauf haben?
Die erste Frage ist interessant und wichtig da es nicht sinnvoll, alle Informationen von einer Firma zu einem Deal zu kopieren. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, welche Informationen Sie bei Ihrem CRM-System und welche bei Ihren Deals benötigt werden.
Dies ist aus zwei Gründen wichtig:
- Eine Wiederholung der Informationen führt zu einer chaotischen Ansicht und ist außerdem nicht nötig, da der Deal-Überblick eines spezifischen Kunden auf Kontakt- oder Firmen-Ebene angezeigt wird.
- Zweitens können Sie abhängig von den Informationen, die innerhalb des jeweiligen Moduls gespeichert sind, Segmente in der Modulübersicht erstellen. Um zusätzliche Informationen zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, erstellen Sie benutzerdefinierte Felder unter Einstellung auf Deal Ebene.
Wichtig ist auch die Entscheidung, für welche Vertriebspipeline Sie den Deal hinzufügen wollen, denn wenn Ihr Unternehmen verschiedene Produkte oder Dienstleistungen verkauft oder viele Vertriebsteams und Firmeneinheiten hat, werden Sie unterschiedliche Arbeitsabläufe haben.
Nachdem Sie einen Deal erstellt haben, können Sie ihn detailliert auf der Dealseite anschauen, über die Sie hier mehr erfahren können.
Zwei Bereiche, die es sich lohnt intern anzuschauen, sind die Quellen und die Verlustgründe der Deals. In diesem Zusammenhang raten wir Ihnen, eine kleine Auswahl an Quellen und Verlustgründen einzustellen. Dies aus zwei Gründen: Erstens, Sie ahnen es wahrscheinlich bereits, Sie können darauf basierend Segmente erstellen und zweitens stattet Teamleader Focus Sie rund um diese Parameter mit Statistiken unter Statistiken > Deals aus.
Eine andere interessante Bereicherung für Deals ist die Wahrscheinlichkeit. Die Berechnungen der Deal-Prognose stützen stark auf die Wahrscheinlichkeit der Deals. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Deal-Prognose. Die Wahrscheinlichkeit hat auch Einfluss auf die Summe in der Pipeline unter Statistiken. Dies bringt uns direkt in den Teilbereich der Berichterstattung.
Unter Statistiken > Pipeline, sehen Sie den Wert der Angebote, die geschickt und der Deals, die gewonnen wurden. Klicken Sie weiter auf Statistiken > Deals, dann erhalten Sie einen Überblick über den Dealverlauf, die Phasenverteilung, etc. Interessante Einblicke und Übersichten sollten kein Problem mehr sein. Im Moment sehen Sie dort wahrscheinlich nicht sehr viele Informationen finden, aber Sie werden feststellen, dass sich Ihre Statistiken schneller füllen als Sie denken.
Es könnte aber sein, dass Sie Dealzugang beschränken möchten, da vielleicht nicht jeder Verkaufsmitarbeiter alle Deals sehen soll. Diese Einschränkung basiert auf dem/r Verantwortlichen eines Deals. Weitere Informationen rund um Accountmanager finden Sie hier.
Hier geht es zum nächsten Teil über Deals: Getting started: Wie soll Ihr Angebot aussehen?