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Kunde werden
3
Getting started: Wie bekomme ich eine Testversion von Teamleader Focus?
Getting started: Wie kann ich meine Testversion in ein zahlungspflichtiges Konto umwandeln?
Getting started: Wie kann ich meinen (Test) Account leer machen?
Einschulung Ihrer Kollegen
2
Getting started: Erste Schritte
Getting started: Wie kann ich meinem Team den Einstieg in Teamleader Focus ermöglichen?
CRM
4
Getting started: Was ist ein CRM?
Getting started: Was möchten Sie aus Ihrem CRM herausholen?
Getting started: Wie möchten Sie Ihr CRM-System strukturieren?
Getting started: Wie möchten Sie Ihr CRM-System nutzen, um Ihre (potentiellen) Kunden kontaktieren?
Deals & Angebote
6
Getting started: Was ist ein Deal?
Getting started: Wie wollen Sie Ihre Deals strukturieren und nachverfolgen?
Getting started: Wie möchten Sie Ihre Deals verwalten?
Getting started: Deal-Überblicke
Getting started: Wie soll Ihr Angebot aussehen?
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Dashboard & Planung
3
Getting started: Was ist die Idee hinter dem Kalender in Teamleader Focus?
Getting started: Wie möchten Sie Ihren Kalender strukturieren?
Getting started: Wie möchten Sie Ihren Kalender verwalten?
Kundenmeeting Add-on
1
Getting Started: Das Kundenmeeting-Add-on
Timetracking
4
Getting started: Was ist die Idee hinter der Zeiterfassung in Teamleader Focus?
Getting started: Wie können Sie Zeit erfassen?
Getting started: Wie können Sie erfasste Zeit fakturieren?
Getting started: Wie können Sie Zeiterfassungberichte erstellen?
Rechnungen
3
Getting started: Was sind die verschiedenen Möglichkeiten, eine Rechnung zu erstellen?
Getting started: Wie möchten Sie Ihre Rechnungen verwalten?
Getting started: Wie sollen Ihre Rechnungen aussehen?
Produkten
2
Getting started: Was ist die Idee hinter den Produkten in Teamleader Focus?
Getting started: Wie können Sie Ihre Produkte auf Ihrem Angebot, Ihrer Rechnung, etc. verwenden?
Projekte
5
Getting started: Was ist die Idee hinter einem Projekt in Teamleader Focus?
Getting started: Wie können Sie ein Projekt strukturieren?
Getting started: Wie können Sie ein Projekt verwalten?
Getting started: Wie können Sie Arbeitszeit und externe Kosten zu einem Projekt hinzufügen?
Getting started: Rechnungspräferenzen für Projekte
Tickets
3
Getting started: Was ist ein Ticket in Teamleader Focus?
Getting started: Wie können Sie mit dem Ticketing-System loslegen?
Getting started: Welche Berichte gibt es rund um Tickets?
HR
2
Getting started: Wie können Sie in Teamleader Focus effizienter zusammenarbeiten?
Getting started: Wie bekommen Sie eine Überblick darüber, wer woran arbeitet?
Importe
1
Getting Started: Welche Daten kann ich in Teamleader Focus importieren?
Integrationen
14
Getting started: Integrationen
Getting started: Wie füge ich meinem Teamleader Focus-Konto eine Integration hinzu?
Getting started: Der Teamleader Focus Marketplace
Getting started: Was ist API in Teamleader Focus?
Getting started: Was sind Webhooks in Teamleader Focus?
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FAQ
CRM
30
FAQ: Wie füge ich einen Kontakt hinzu?
FAQ: Wie füge ich eine Firma zu Teamleader Focus hinzu?
FAQ: Was ist der Unterschied zwischen Kontakten und Firmen?
How To: Wie kann ich Kontakte oder Firmen zusammenfügen?
FAQ: Wie kann ich in Teamleader Focus Accountmanager hinzufügen?
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Deals & Angebote
38
FAQ: Wie kann ich einen Deal erstellen?
FAQ: Wie kann ich in Teamleader Focus ein Angebot erstellen?
How To: Deal-Überblick pro Kunde und Deal-Seite
FAQ: Welche Angebote sehe ich auf meiner Kontaktseite?
How To: Die Deal-Prognose in Teamleader Focus
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Dashboard & Planung
28
FAQ: Was sehe ich auf meinem Dashboard?
FAQ: Welche Aufgaben, Anrufe und Besprechungen werden bei dem Kalender angezeigt?
FAQ: Wie füge ich in Teamleader Focus eine Aufgabe hinzu?
FAQ: Wie erstelle ich eine wiederkehrende Aufgabe?
How To: Nicht zugewiesene Aufgaben in Teamleader Focus
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Kundenmeeting-Add-on
6
Zeiterfassung
12
How To: Zeiterfassung in Teamleader Focus
How To: Verfolgen Sie die Zeit mit der Time-Tracker-Funktionalität von Teamleader Focus
FAQ: Kann ich für einen Kollegen Zeit erfassen?
FAQ: Kann ich Zeit für eine/n ungeplante/n Aufgabe, Anruf oder Besprechung erfassen?
FAQ: Kann ich die Zeiterfassung kopieren?
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Rechnungen
41
How To: Wie kann ich meine Rechnung bearbeiten?
How To: Entwürfe in Teamleader Focus
How To: Die Bearbeitung von gebuchten Rechnungen und Gutschriften in Teamleader Focus deaktivieren
FAQ: Wie kann ich eine Gutschrift erstellen?
FAQ: Was ist der richtige Vorgang für das Gutschreiben einer Rechnung in Teamleader Focus?
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Produkte
14
FAQ: Wie kann ich einem Produkt eine lange Beschreibung hinzufügen?
FAQ: Wie kann ich mehrere Produkte auf einmal löschen?
How To: Lagerverwaltung in Teamleader Focus
FAQ: Wann werden Produkte meinem Lagerbestand hinzugefügt oder daraus entfernt?
FAQ: Wie viele Produkte habe ich in einem bestimmten Zeitraum verkauft?
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Projekte
6
How To: Ein Projekt in Teamleader Focus hinzufügen
How To: Abrechnungsmethoden in einem Projekt
How To: Einen Deal oder ein Angebot in ein Projekt umsetzen
How To: Ein Projekt in Rechung stellen in Teamleader Focus
FAQ: Was sind die verschiedenen Rechte in einem Projekt?
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Projekte (vorherige Version)
24
FAQ: Wie kann ich einen Deal oder ein Angebot in ein Projekt umwandeln?
FAQ: Was sind die verschiedenen Rechte in einem Projekt?
FAQ: Wie kann ich Phasen voneinander abhängig machen?
How To: Die Projektzeitleiste in Teamleader Focus
How To: Projektstrukturplan
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Tickets
15
How To: Verwendung des Ticketing-Systems in Teamleader Focus
FAQ: Wie leite ich E-Mails an das Ticketing-System weiter?
How To: 3 Wege, um ein Ticket zu erstellen
How To: Dem Ticketing-System in Teamleader Focus Vorlagen hinzufügen
How To: Automatische Antworten im Ticketing-System von Teamleader Focus einrichten
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Einstellungen
32
How To: Ihre Firmeninformationen in Teamleader Focus eintragen
How To: Allgemeine Geschäftsbedingungen hochladen
FAQ: Kann ich ein anderes Datumsformat einstellen?
How To: Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domäne für den Versand von E-Mails aus Teamleader Focus
FAQ: Meine Domain-Verifizierung ist ungültig oder "ausstehend", was jetzt?
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HR
26
How To: Neue Mitarbeiter Ihrem Teamleader Focus-Konto hinzufügen
FAQ: Wie kann ich meinen Mitarbeiter erneut zu Teamleader Focus einladen?
FAQ: Wofür steht beschränkter Zugang zu CRM?
FAQ: Was bedeutet beschränkter Zugang zu Deals?
FAQ: Kann ich beschränkten Zugang zu CRM mit einem beschränkten Zugang zu Deals kombinieren?
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Statistiken
7
How To: Statistik
FAQ: Welche Informationen liefern die Dealstatistiken?
FAQ: Ihren Deals Wahrscheinlichkeit hinzufügen und die Abschlussrate überprüfen
How To: Rechnungsstatistiken
FAQ: Multi-Währung: Wie werden die Statistiken für Rechnungen berechnet?
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Import & Export
24
How To: Kontakte und Firmen in Teamleader Focus importieren
FAQ: Welche Werte sind für den Import von Kontakten oder Firmen erlaubt?
FAQ: Was passiert, wenn ich Kontakte oder Firmen mit demselben Namen in meiner Importdatei habe?
FAQ: Wie bearbeite ich meine Datei für den Import von Kontakten und Firmen?
FAQ: Kann ich bei einem Import von Kontakten auch zugleich die verbundenen Firmen importieren?
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Dokumentvorlagen
16
Herzlich willkommen zu unserer Vorlagengalerie
How To: Ihre Vorlagen in Teamleader Focus individuell gestalten
FAQ: Vorlagen - Tipps und Tricks
FAQ: Kann ich meine eigene Schriftart bei den Layouts meiner Dokumente verwenden?
How to: Wie kann ich das CSS meiner Vorlagen anpassen?
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Teamleader Focus App
6
FAQ: Was kann die Teamleader Focus App?
FAQ: Wie scanne ich eine Visitenkarte mit Teamleader Focus?
How to: Verwalten von Rechnungen in der Teamleader Focus App
How To: Verwalten von Kontakten und Firmen in der App
How To: Zeiterfassung über die Teamleader Focus App
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Arbeitsaufträge
2
How To: Vom mobilen Arbeitsauftrag bis zur Rechnung
How To: Einen Arbeitsauftrag aus einem Projekt in Rechnung stellen
Integrationen
5
Allgemeines
22
FAQ: Welche Browser unterstützt Teamleader Focus?
Ende der Unterstützung für Internet Explorer 11
How To: Die Globalsuche in Teamleader Focus
FAQ: Wie kann ich meine Kollegen über Teamleader Focus benachrichtigen?
FAQ: Spalten hinzufügen oder entfernen in der Listenansicht in Teamleader Focus
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Teamleader Focus Abonnement
14
FAQ: Wie kann ich meine Teamleader Focus-Lizenz anpassen?
How To: Wie kaufe ich neue Lizenzen für mein Teamleader Focus Konto?
FAQ: Wie kann ich meine Benutzerlizenzen in Teamleader Focus reduzieren?
FAQ: Wie kann ich meine Teamleader Focus-Lizenz kündigen?
Features pro Paket
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Teamleader Focus Abrechnung & Zahlungen
10
FAQ: Wie kann ich in Teamleader Focus meine Kreditkarte oder Debitkarte ändern?
How To: Wie kann ich meine Zahlungsinformationen ändern?
FAQ: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Teamleader?
FAQ: Wo finde ich meine Teamleader Focus-Rechnungen?
FAQ: Was mache ich, wenn meine Zahlung fehlgeschlagen ist?
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DSGVO
9
FAQ: Was ist die DSGVO?
FAQ: Was sind die verschiedenen Rollen in der DSGVO?
FAQ: Kann ein Teamleader-Mitarbeiter auf mein Konto zugreifen?
FAQ: Wo finde ich den Datenverarbeitungsvertrag (DPA)?
FAQ: An wen kann ich mich bei Fragen rund um den Datenverarbeitsvertrag (DPA) wenden?
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Empfohlene Vorgehensweise
Managers
1
Teamleader Focus für Managers
Vertrieb/Sales
1
Teamleader Focus für Vertrieb/Sales
Konstruktion, Produktion und Installation
1
Teamleader Focus für Konstruktion, Produktion und Installation
Kreativagenturen/Creative agencies
1
Teamleader Focus für Kreativagenturen/Creative agencies
Neue Nutzer
1
Teamleader Focus für neue Nutzer
Projektmanager
1
Teamleader Focus für Projektmanager
Verwaltungsmitarbeiter
1
Teamleader Focus für Verwaltungsmitarbeiter
Kundenservice Mitarbeiter
1
Teamleader Focus für Kundendienst Mitarbeiter
Juristische/Finanzielle Berater
1
Teamleader Focus für Juristische/Finanzielle Berater
Immobilienmakler
1
Teamleader Focus für Immobilienmakler
Marketeers
1
Teamleader Focus für Marketing Mitarbeiter
Messen
1
Teamleader Focus für Messen
Schulungsvideos
CRM
3
Video: Intro CRM
Video: CRM
Video: Benutzerdefinierte Felder vs Labels
Deals & Angebote
3
Video: Angebote
Video: Angebote via einen Deal erstellen
Video: CloudSign
Dashboard & Planung
1
Video: Planung und Verwaltung des Kalenders
Zeiterfassung
2
Video: Zeiterfassung
Video: Wöchentliche Zeiterfassung
Rechnungen
7
Video: Rechnungen von Grund auf erstellen
Video: Rechnungen aus Angeboten erstellen
Video: Rechnungen aus Zeiterfassung erstellen
Video: Automatische Erinnerungen für Rechnungen einrichten
Video: Rechnungsübersicht und Rechnungsstatistiken
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Produkte
0
Projekte
4
Video: Ein Projekt in Rechung stellen
Video: Gewinn und Budgetverwaltung für Projekte
Video: Externen Zugang auf Projekte
Video: Projektplanung
Tickets
1
Video: Verwendung des Ticketing-Systems in Teamleader Focus
Einstellungen
2
Video: Firmeninformationen hinzufügen
Video: Unterschrift für ausgehende Emails
Import & Export
1
Video: Import von Kontaktdaten
Vorlagen & Dokumentenlayout
2
Video: Vorlagen individuell gestalten
Video: E-Mail Vorlagen für Besprechungen, Angebote und Rechnungen
Integrationen & Marketplace
8
Video: Mailchimp mit Teamleader Focus verbinden
Video: E-mails speichern
Video: Installieren des Chrome-Plugins
Video: Installieren des Outlook-Add-Ins
Video: Google Kalender mit Teamleader Focus integrieren
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HR
1
Video: Benutzer und Teams hinzufügen