Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.
Möchten Sie dasselbe Projekt nur einmal wiederverwenden, ohne Vorlagen verwenden zu müssen? Dann können Sie ein Projekt duplizieren! Sparen Sie Zeit und Geld und erreichen Sie Ihre Ziele schneller. Lesen Sie hier alles darüber.
Wie
Gehen Sie zu dem Projekt, das Sie duplizieren möchten
Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke
Klicken Sie auf Projekt duplizieren
Was
Es wird automatisch ein neues Projekt mit demselben Titel '+ Kopie' erstellt wie das Projekt, von dem Sie es dupliziert haben. Z.B. 'Duschkabine einbauen - Kopie'. Sie können den Titel hier leicht anpassen:
Die meisten Elemente werden aus dem ursprünglichen Projekt übernommen:
Die Projektstruktur
Gruppen
Aufgaben
Materialien
Hinweis: Der Status von Aufgaben und Materialien wird beim Duplizieren nicht berücksichtigt und wird immer auf "To-do" zurückgesetzt.
Besprechungen: Die Besprechungen selbst werden nicht dupliziert, wohl aber die Besprechungsplatzhalter.
Einrichtung der Spalten
Benutzerdefinierte Sätze (wenn definiert)
Projektpräferenzen
Teile, die nicht aus dem ursprünglichen Projekt übernommen werden:
Verknüpfte Deals
Verknüpfte Angebote
Verknüpfte Rechnungen
Duplizieren von Gruppen/Aufgaben/Materialien/Besprechungen
Beachten Sie, dass Sie auch Aufgaben, Materialien, Besprechungen oder Gruppen eines Projekts anstelle des gesamten Projekts duplizieren können.
Sie können dies einzeln oder im Ganzen tun:
Einzeln, indem Sie auf die drei Punkte neben dem Element klicken > Duplizieren:
Wählen Sie die gesamte Gruppe oder mehrere Elemente aus, indem Sie das Kästchen neben dem Element markieren:
Projektvorlagen
Das Duplizieren eines Projekts ist eine praktische Funktionalität, wenn Sie ein Projekt nur einmal wiederverwenden möchten. Wenn Sie immer wieder mit den gleichen Arten von Projekten arbeiten müssen, empfehlen wir Ihnen, Projektvorlagen zu verwenden. Lesen Sie hier alles darüber.