Sie möchten Ihre Kontakte und Firmen importieren? Großartig! Dann schauen wir uns erst einmal die Excel-Datei in der Anlage an.

Zusätzliche Felder erstellen

Alle Felder Ihrer Excel- oder CSV-Datei, die Sie importieren wollen, sollten in Teamleader Focus verfügbar sein. Wenn Sie nicht zu den Standardfeldern gehören, müssen Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, ehe Sie mit dem Importieren beginnen. Sie finden hier weitere Informationen.

Erlaubte Werte für benutzerdefinierte Felder

Typ	Erlaubter Wert
Einzeiliger Text	Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen
Mehrzeiliger Text	Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen
Einfache Auswahl	Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt.
Mehrfache Auswahl	Mehrere Optionen müssen durch Komma getrennt in einer Spalte stehen. Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt.
Datum	Muss das Format JJJJ-MM-TT haben
Geld	Muss eine Zahl sein
Ganzzahl	Muss eine Ganzzahl sein
Anzahl	Muss eine Zahl sein
Automatisch generiertes Feld	Muss eine Zahl sein
Ja/Nein	Muss den Wert 1 oder 0 haben 1 ist „Ja“ und 0 ist „Nein“
E-Mail-Adresse	Prüfen Sie, ob alle E-Mail-Adressen das @-Zeichen haben Stellen Sie sicher, dass sich in E-Mail-Adressen keine unzulässigen Sonderzeichen befinden Nur eine E-Mail- Adresse pro Spalte ist erlaubt
Telefonnummer	Nur eine Nummer pro Spalte ist erlaubt
URL	Prüfen Sie, ob sich in allen Websites www. und .com/.uk/.es/etc. befindet Nur eine Website pro Spalte ist erlaubt
Firma	Muss eine bestehende Firma im Account sein, sonst wird eine neue Firma erstellt
Kontakt	Muss ein bestehender Kontakt im Account sein, sonst wird ein neuer Kontakt erstellt
Produkt	Muss ein bestehendes Produkt im Account sein, sonst wird ein neues Produkt erstellt
Benutzer	Muss der genaue Name eines aktiven Benutzers im Account sein

Zulässige Werte für manche Standardfelder

Kontakte/Firmen

Field	Zulässiger Wert
E-Mail-Adresse	Prüfen Sie, ob alle E-Mail-Adressen das @-Zeichen haben Stellen Sie sicher, dass sich in E-Mail-Adressen keine unzulässigen Sonderzeichen befinden Nur eine E-Mail- Adresse pro Spalte ist erlaubt
Website	Prüfen Sie, ob sich in allen Websites www. und .com/.uk/.es/etc. Nur eine Website pro Spalte ist erlaubt
Telefon	Nur eine Telefonnummer pro Spalte ist erlaubt
Fax	Nur eine Faxnummer pro Spalte ist erlaubt
Labels	Mehrere Optionen müssen durch Komma getrennt in einer Spalte stehen. Unbekannte Optionen werden der Liste mit Optionen hinzugefügt.
Land	Erweiterte Bezeichnungen sind nicht erlaubt. Nur ISO-Codes (2 Buchstaben erlaubt)
Sprache	Erweiterte Bezeichnungen sind nicht erlaubt. Nur ISO-Codes (2 Buchstaben erlaubt)
Zahlungsbedingungen	Barzahlung: CONT/CONTANT/0T: Zahlungsbedingung Barzahlung (0 Tage) Standardzahlungsbedingungen: 7, 21, 30, 7T, 21T, 30T, …: normale Zahlungsbedingung Flexible Zahlungsbedingung: Wenn Sie benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen verwenden, können Sie diese hochladen. Sie werden als Präferenz für Ihren Kunden gespeichert. Sie können auch benutzerdefinierte Zahlungsbedingungen innerhalb von Teamleader Focus erstellen. Monatsende: 30DEM: 30 Tage nach Monatsende (gleich für 60DEM und 90DEM)
Hintergrundinformationen	Keine Einschränkung, aber alle Informationen müssen in einer Spalte stehen
Opt-In E-Mailwerbung	Anhand dieser Spalte können Sie die Firmen, die keine Informationen erhalten möchten, von Ihrer Mailingliste ausschließen. Nur die Zahlen 0 und 1 sind erlaubt. Die Zahl 0 steht für ‚Opt-In E-Mailwerbung = NEIN‘ und die Zahl 1 steht für ‚Opt-In E-Mailwerbung = JA‘.
Aktiv	Es werden nur die Nummern 0 und 1 akzeptiert. Die Nummer 0 steht für "deaktiviert" und die Nummer 1 für "aktiv".

Nur Kontakte

Feld	Zulässiger Wert
Vor- und Nachname	Können in einer Spalte stehen, aber müssen alle dieselbe Reihenfolge haben, z. B. alle Vorname + Nachname Bemerkung: Sie müssen den richtigen Wert wählen, wenn Sie diese Spalte später abgleichen, z. B. „Vorname + Nachname“
Geschlecht	Männer: „"M“, "MALE", "MAN" Frauen: "F", "WOMAN", "FEMALE"
Geburtsdatum	Muss das Format JJJJ-MM-TT haben
Verbundene Firmen	Nur eine verbundene Firma pro Spalte ist erlaubt. Die Höchstanzahl von Spalten mit verbundenen Firmen ist 3 Die Position des Kontaktes soll eine separate Spalte sein
Position des Kontaktes innerhalb der Firma	Nur eine Position pro Spalte ist zugelassen

Nur Firmen

Feld	Zulässiger Wert
Accountverwalter	Muss exakt der Name eines aktiven Benutzers im Account sein
USt-Schuldnerschaft	Sie können die Textabkürzungen oder die unten aufgeführten Zahlen verwenden: vat_liable: Belgische USt-Schuldnerschaft (1) intra_community_eu: Innergemeinschaftliche USt-Schuldnerschaft (4) outside_eu: USt-Schuldnerschaft außerhalb der EU (6) contractor: Vertragspartner (30) private_person: Privatperson (7) exempted_from_vat: Nicht USt-pflichtig (10)
Sektor	Sektoren können nur für Firmen eingegeben werden, wenn dreibuchstabige Codes verwendet werden, die auch Trends benutzt. Die Liste der Sektoren finden Sie am Ende dieses Artikels.
Verwandte Kontakte	Nur ein verbundener Kontakt pro Spalte ist erlaubt Die maximale Anzahl Spalten für verwandte Kontakte ist 3 Die Position der Kontakte muss in einer gesonderten Spalte stehen
Funktion des verwandten Kontakts	Nur eine Funktion pro Spalte ist erlaubt

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