Bevor Sie mit Teamleader Focus loslegen haben Sie wahrscheinlich bereits einiges an Dokumente und Daten gesammelt, seien es nun Rechnungen, laufende Deals, Zeiterfassungen, etc. Anstatt Ihre Zeit damit zu verlieren diese Einträge manuelle zu importieren, können die meisten Einträge in Ihr Teamleaderkonto importiert werden.
Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):
Um einen Import auszuführen benötigen Sie eine Excel- oder eine CSV-Datei. Alles klar, aber welche Daten können nun importiert werden? Und von wem? Und welche Vorraussetzungen müssen die Dateien erfüllen? In der Tabelle unten finden Sie Ihre Antworten.
Sie werden hier herausfinden:
Ob ein bestimmtes Modul über Teamleader Focus oder über die API importiert werden kann
Ob ein Import nur neue Einträge erstellen kann oder ob auch bereits bestehende Einträge auf den neuesten Stand gebracht werden können
Wenn der Import bereits bestehende Einträge nicht aktualisieren kann, dann ist es immerhin noch möglich, importierte Einträge nachträglich manuell zu ändern
Wer den Import ausführt: unser Supportteam, der Kunde oder ein Partner
Welche Felder die Importdatei enthalten kann und sollte
Über CSV | Über CSV | Über CSV | Über CSV | Über API | Über API | Über API | Über API | |
Modul | Importmöglichkeit | Möglichkeit, Einträge zu erneuern | Wer ist verantwortlich? | Importfelder | Importieren über API | Möglichkeit zur Aktualisierung über API | Wer importiert? | Felder zum Importieren |
Aufgaben | Nein |
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| Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | |
Besprechungen | Nein |
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| Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | |
Anrufe | Ja | Nein | Support | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Firmen und Kontakte | Ja | Ja | Kunde | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Deals | Ja | Nein | Support | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Bestellung | Nein |
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| Nein |
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Auftragsbestätigungen | Nein |
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| Nein |
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Lieferscheine | Nein |
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| Nein |
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Projekte | Nein |
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| Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | |
Ausghende Rechnungen (Umsatz) | Ja | Nein | Support | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Abonnements | Ja | Nein | Support | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Gutschriften | Nein |
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| Nein |
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Ausgaben (Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften oder Belege) | Nein |
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| Nein |
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Tickets | Nein |
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| Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | |
Produkte | Ja | Ja | Kunde | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Zeiterfassungen | Ja | Nein | Support | Ja | Ja | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter | ||
Aktivitäten | Ja | Nein | Support | Ja (nur Notizen und E-Mail-Verfolgung | Ja (nur Notizen) | Ja, durch Onboarding € / Partner € / Ihren eigenen IT-Mitarbeiter |